至于苏老师,本来上一次的分享就让我惊为天人,还记得那天也是职务缠身,真的是就抽空断断续续听一下,当时就觉得逻辑思路、格局不能再棒了,反手就是一波关注,哈哈哈,但其实我有点好奇,上一次听分享会的环境比较嘈杂,我还没关注到苏老师的声音,今天听着声音真的就像是个二八少年??真的很年轻啊!!同九教,汝何秀!!!
强烈要求苏老师经常返场今天真的意犹未尽@048SPT ,苏老师听到了群众的呐喊声了么,看到了我们挥舞的灯牌了么!!按理说,接下来应该是言归正传的干货时间,奈何今天电脑罢工了。。。。
谁能告诉我这是为神马!!!所以干货是没有了,但是呢,还是简单有点点记录的,红流老师的分享会分享出来,大家可以去看他发的贴,苏老师的PPT,也会发出来。我这里大家可以简单看一下,另外,明天公社官方也有会议纪要贴,也可以去认真研读!第一位嘉宾
老师的心声:
正文时间:第二位嘉宾
等到4-5月资金远超预算哦,7月整个行业严重超预期,就出了联创等!那时候市场渗透率非常高,渗透率超过30%才会考虑,行业终局是谁。整车谁是中国的宁德。整个新能源车都是补涨标的,作为中游承接的是上游的涨价逻辑。在渗透率在20%的时候就是炒逻辑。到年底新能源车的销量已经2.5倍,今年的新能源车又会超预期。
一定不要什么时候疫情结束,放开国门,那么不要忘了航空机票酒店
汽车配件是都会跨年,但是市场给的预期不是太强。
光伏:1、硅料价格往下降,组件一定会很好;
这个节骨眼炒组件是不确定的
去年的时候讲光伏会不会用异质结,今年是用多少异质结的问题。
这个时候既然是跨年行情超预期,明年异质结在整个光伏行业里预期差最大的东西
明年是锂+电池+车一起炒
储能是十倍赛道,依然是磷酸铁锂电池的储能
明年PE最低增幅最高的广度组件,新能源车,偏左上角的是比较好的
军工的逻辑非常好,但是很少有百亿公募配置,军工的业绩是没有办法,去长期验证业绩的,也没法验证以后行不行。多以能验证的只有整机厂。所以军工一直市场预期很高,但是没有纳入我的跨年行情的原因。
明年储能的、电动车的中下游,增幅高。
上游走下跌,但是一定会分化
所以储能的中游
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终于编辑完了,要哭了,太不方便了,把笔记记在了微信聊天里,简直虐心。。。。
11月就要过去了,成都解封,迎来了最美的银杏季,分享一下成都美丽的秋色
还想给大家分享一个四川的美食,就是兔兔可爱, 怎么能吃的兔兔,盐帮菜系吃法,吃完真的是红红火火,心里红火、肚子红火,嘴巴红火,好吃是真好吃,哈哈哈,预祝大家下周也红红火火!
2、人口结构老年化,养老健康缺乏市场推动力;
3、水务资源环保及冬奥会题材(2022第一大热点),如何看待趋势?