闻泰科技交流会议纪要20211116
无名小韭38250923
2021-11-16 20:23:16
摄像头业务，后摄像头今年10.23复产，前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。
NEWPORT，目前主要是车规级晶圆代工，具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计，年初投入研发，现在流片，明年三季度量产。
股东的临港晶圆厂，大部分给安世半导体代工，另外还有向外代工。临港四季度投产，逐步达到月产3.5万片/月，12寸。规划40万片/年，12寸。未来有潜力提升到8万片甚至10万片。
碳化硅是全产业链布局，衬底是股东布局。碳化硅不做衬底是没有意义的。今年氮化家收入大几百万美元。
氮化家mos和碳化硅mos，胜负还不一定。不排除特斯拉电驱使用氮化家mos。氮化家的成本下降很快，而碳化硅成本下降很慢。氮化镣的长晶速度是碳化硅的7倍。另外，碳化硅的晶棒很短，称为晶饼，只能切很少的衬底。碳化硅的热导率比氮化要好一些，但是汽车电驱场景，氮化家的热导率没有问题。
传统燃油车mos需求70美元。智能车、电动车的mos需求350美元，IGBT 350美元。
安世半导体没有华润微业绩弹性大?
因为安世半导体是关键料号和其他料号一起卖，而华润微卖的是非关键料号。非关键料号的价格波动受供需影响很大。
ODM业务，去年四季度亏钱，一季度盈利几千万，二季度季度盈亏平衡，今年三季度利润2亿。目前的毛利率仍旧在环比提升。未来一个季度能盈利多少，不好拍板说。在芯片紧张的时候，我们的毛利率和出货量都是承压的，当芯片供应缓解之后会双击。
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