我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。