【风口研报·赛道】IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目
2022-01-17 18:04 星期一
《风口研报》今日导读1、数字化生态（海量数据、东方通、宝兰德）：①国盛证券刘高畅认为，信息网络基础设施是数字经济的前提基础，提供数字经济底层基座的厂商有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益；②数据库为IT基础设施核心环节，根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016年增加十倍，达163ZB，随着openGauss等生态的稳步推进，高斯、鲲鹏、欧拉、鸿蒙等基础设施预计共同构建我国数字化生态底座；③海量数据作为国内首家主板上市的数据库领航企业，其基于openGauss推出商业发行版Vastbase G100，已在多个行业头部客户实现应用，并成功入围2021年中央国家机关软件协议供货采购项目；④东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城等企业可与鲲鹏、欧拉的结合构成软硬协同的独特竞争力，市场地位有望逐步提升；⑤风险提示：经济下行超预期、财政支出不及预期等。2、永新光学（603297）：①信达证券蒋颖看好新能源车下一个逻辑为智能化，此外2021年是激光雷达发展元年，车载雷达感知体系有望进一步成熟；②公司深度布局车载镜头领域，目前车载镜头前片在手订单突破80万片/月，并具备多数车载激光雷达光学元部件的研发和生产能力，已进入麦格纳供应商名单，并为索尼公司提供车载镜头前片；③机器视觉是未来工业发展的大方向，公司机器视觉业务增长迅速，其为康耐视开发的液体变焦镜头实现批量出货，用于专业医疗及康复的弱听弱视人士AI眼镜摄像模组实现小批量出货；④公司近期发布2021年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润2.62亿元，同比增长约62%，蒋颖预计公司2022-2023年归母净利润为2.79/3.69亿元，同比增长6.6%/31.9%，对应PE约为53.8/40.7倍；⑤风险提示：市场拓展风险、人才流失风险等。
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IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目近日《“十四五”数字经济发展规划》和《不断做强做优做大我国数字经济》两文重磅齐发，将数字经济提升到了极高的战略位置，数字经济已经成为时代核心主题之一。根据《规划》，要求到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。其中，自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。国盛证券刘高畅对数字经济要点进行梳理，看好数字化落地千行百业，数字经济基座和IT数据库等核心环节最具看点：①数字经济基座：浪潮信息、易华录、中科曙光；②IT数据库与产业数字化：海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。优化升级数字基础设施，底层基座厂商有望受益作为数字经济的前提基础，要加快建设信息网络基础设施。《规划》提出，要建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施：①稳步构建智能高效的融合基础设施，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平；②高效布局人工智能基础设施，提升支撑“智能+”发展的行业赋能能力；③推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造，推进机器视觉、机器学习等技术应用。刘高畅认为，浪潮信息、易华录、中科曙光等厂商提供数字经济底层基座，有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益。数据库为IT基础设施核心环节，全球数据量暴增拉动各行业需求空间根据Statista的统计和预测，全球数据量在2020年约达到50.5ZB，三年复合增速约为25%。根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016年的16.1ZB增加十倍，达到163ZB。2021年12月28日，以“汇聚数据库创新力量逐梦数字时代星辰大海”为主题的openGauss summit 2021在北京线上线下同步举办。中国电信发布行业首个云原生关系型数据库TeleDB for openGauss，中国联通启动基于openGauss的数据库自主创新（CUDB）。openGauss社区作为我国基础软件领域的重要力量，有望推动国内数据库迎来跨越式发展。在A股上市公司中，海量数据作为国内首家主板上市的数据库领航企业，坚定融入openGauss生态，其基于openGauss推出商业发行版Vastbase G100，已在多个行业头部客户实现应用。根据公司官网，海量数据库成功入围2021年中央国家机关软件协议供货采购项目，其为我国目前政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一，同时也是地方政府采购的风向标。刘高畅认为，随着生态的稳步推进，高斯、鲲鹏、欧拉、鸿蒙等基础设施预计共同构建我国数字化生态底座。而基于openGauss的商业数据库厂商，可以汲取其十五年以来的企业级数据库经验，并可与鲲鹏、欧拉的结合构成软硬协同的独特竞争力，市场地位有望逐步提升。
