提纲：

一、公社热议：1、算力芯片：2、人工智能：3、硅片：4、风电：5、消费：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、行业个股情报：

六、新股研究：

裕太微：高速有线通信芯片。

正文：

一、公社热议：

1、算力芯片：ChatGPT因满负荷宕机，先进算法的根基是海量数据和强大的运算能力支持，对于硬件端意味着大算力芯片需求爆发。（浪潮信息、景嘉微、芯原股份、海光信息、安路科技等）

2、人工智能：继百度后，腾讯、阿里、字节、小米、快手分别表态开展ChatGPT和AIGC方面产品研究。（省广集团、天龙集团、博彦科技、博瑞传播、平治信息等）

3、硅片：2月8日数据显示，本周硅片价格扩大涨幅，M10单晶硅片成交均价周环比涨幅为26.4%；G12单晶硅片成交均价周环比涨幅为34.4%，系阶段性供不应求企业集体调价。（通威股份、大全能源、TCL中环、隆基绿能、合盛硅业等）

4、风电：2022年我国海上风电招标规模创历史新高，达25GW，随着2023年新旧项目订单大量落地，预计风电行业将迎来“大年”。（博菲电气、亚星锚链、起帆电缆、润邦股份等）

5、消费：汇丰中国表示，看好中国股市，尤其是以消费为代表的内需相关板块。（同庆楼、百润股份、锦江酒店、燕京啤酒、伊力特等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

哈工智能（首板）：收购置入锂矿资产+机器人+汽车轻量化+军工

1、今日复牌，23年2月8日晚公告，公司拟增发收购鼎兴矿业（70%）及兴锂科技的控制权，置入优质锂矿资产，鼎兴矿业主要产品为含锂瓷土原矿，采矿权证许可的生产规模为120万吨/年。兴锂科技为鼎兴矿业的控股子公司，主要产品包括锂云母，以及钾钠长石粉、压榨泥、钽铌和锡混合物等产品，生产规模为120万吨/年。

2、哈工智能中央研究院建立了 AI+影像指导+穿刺定位+机器人技术平台，已经成功研发两款用于静脉采血的自决策采血机器人。

金龙羽（3板）：固态电池

23年2月8日互动，半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节。截至目前，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线为氧化物，截至2022年底，固态电解质中试试验已出样品。

（二）T字板

新朋股份（2板）：储能柜体+特斯拉

1、23年2月8日，马斯克称，特斯拉宏伟蓝图第三篇章将于3月1日公布，“完全可持续能源”成为关键词。公司曾互动表示涉及特斯拉的项目有家用储能项目、汽车零部件项目。

2、公司提供的储能配套零部件，主要是柜体、结构件，以出口为主。目前也已获得了国内知名新能源电池企业的供应商资质。公司苏州智能二期厂房建成后，可以提升每年30万套储能设备配套生产产能。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：中航电测（拟收购中航成飞）

3板：三六零（ChatGPT）、鸿博股份（AI智算中心+英伟达合作）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

景嘉微（1.21亿，20.00%）: 国产GPU

ChatGPT宕机，先进算法对于硬件端而言意味着大算力芯片如GPU将迎来需求爆发，公司是国产GPU龙头，主营图显雷达业务，先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA亦通过CUDA平台，实现打通GPU算力能力，公司有望受益。

亚星锚链（9952万，10.00%）: 海上风电

1月风电招标高景气延续，海风规模1.80GW，同降14%，环增181%，公司为全球锚链龙头，是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商，技术实力雄厚。机构预计新增装机2021-2030年复合增速80%。

同庆楼（8168万，10.00%）: 拓店速度超预期

机构称公司拓店速度超预期，依目前看截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店（原预期相对保守可能截至25年按6-8家），因此如模型在初始投资有一定压减成果且后续产品力足够支撑积极表现，实际25年业绩预期有望抬升5千万以上、有望争取5亿业绩。（0208天风商社）

能科科技（4340万，10.01%）: 军工+工业互联网

1、公司长期深耕军工领域，2020-2022H1营收占比保持在40%左右，目前致力成为制造业企业的数字化转型合作伙伴，围绕工业互联网经营生态，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。

2、机构看好公司产品化程度逐渐提升，预计23-24年营业收入分别为17.73/21.98亿元，归母净利润分别为2.68/3.61亿元，给予23年40x目标P/E，目标价64.31元。(0112德邦证券)

嵘泰股份（3670万，1.10%）: 特斯拉订单+一体化压铸

1、公司22年12月拿到了特斯拉Cybertruck的订点，目前单车700元，未来不排除有进一步获得新订单的可能性。特斯拉降价销量大增，一体化压铸降本势在必行。

2、公司进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场，采购的9000T压铸机，预计2023年一季度交付。公司拥有350T至3200T各种型号压铸机，均为日本、意大利进口压铸机；产品可用于比亚迪DMI混动平台E-CVT变速箱前后箱体、海豚系列电机端盖等。

金冠电气（3401万，17.86%）: 年报增长+电化学储能

1、2月8日晚公告，公司22年营收6.05亿元，同比增长13.80%；净利润8076.22万元，同比增长16.80%。

2、特斯拉宏图第三篇章即将揭晓，公司避雷器和配网产品市场份额持续稳定，充电桩、电化学储能系统等新产品市场开拓加强。公司避雷器产品近三年在国网集中招标中市场份额较高，在四家行业龙头中稳居第一。

铜牛信息（2748万，-1.98%）: 北京国资委+数据确权

1、2月2日，北京市人民政府表示加快建设全球数字经济标杆城市，公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心、云服务和网络安全服务为主营业务的A股上市企业。公司与中国联通/电信/移动等同行业企业均有合作，已为北京市国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务。

2、公司计划筹备的铜牛数据资产登记中心可为各行业客户提供数据权属登记、数据资产公示、数据资产质量评价、帮助客户实现数据资产确权和价值评估等增值服务。

慧博云通（1891万，20.00%）: 百度AI合作

1、1月31日互动表示，公司是百度AI的生态合作伙伴。在自然语言处理领域，公司为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统等。

2、市场传闻公司参与百度的“文心一言”项目，2月9日晚澄清：截至目前，公司未进行ChatGPT相关的底层神经网络算法的技术研发，也未参与百度的“文心一言”项目或360等公司推出的ChatGPT相关项目。

云从科技（1305万，-9.35%）: NLP+人工智能

1、公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率。

2、公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级，构建了从感知到认知到决策的技术闭环。

五、行业个股情报：

（特别提示：随缘摘录可能含有价值点的信息，仅供参考）

腾讯：正有序推进ChatGPT和AIGC相关方向的专项研究。

昆仑万维：集团在微信公众号官宣，昆仑万维与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源，防止大公司技术垄断。

信达证券：预计中国电驱动系统2025年市场空间为1319亿元，2021-2025年复合增速约为38%。

六、新股研究：

裕太微(688515)：高速有线通信芯片

1、主营业务：公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。

2、核心亮点：

（1）公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证，并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试，陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。

（2）公司是中国境内极少数实现千兆高端以太网物理层芯片大规模销售的企业，产品已成功进入普联、盛科通信、新华三、海康威视等知名企业的供应链体系，打入被国际巨头长期主导的市场。

（3）目前已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合可供销售，可满足不同终端客户各种场合的应用需求，2.5G PHY产品已通过下游客户测试。

3、行业概况：

（1）全球拥有突出研发实力和规模化运营能力的以太网物理层芯片供应商主要集中在境外，美国博通、美满电子、德州仪器、高通和中国台湾瑞昱五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额。

（2）我国以太网物理层芯片自给率极低，公司是境内为数不多可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，已开发了系列千兆物理层芯片，产品性能和技术指标上基本实现对博通、美满电子和瑞昱同类产品的替代。

4、可比公司：目前A股上市公司中暂无销售同类产品的公司；国外博通、美满电子、瑞昱、德州仪器等。

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是132.62万元、1295.08万元、2.54亿元，复合增速1287%；扣非净利润分别是-3035.92万元、-4419.36万元、-937.06万元，毛利率分别为22.32%、25.37%、34.10%，发行价格92元/股，发行PE无，行业26.56PE,发行流通市值18.40亿，市值73.60亿。

（2）2022年预计营业收入金额约4亿元至4.2亿元，同比增长57.60%至65.51%。预计归母净利润为-208.92万元至647万元，同比减少-351.73%至1498.99%。

（公司招股意向书、海通证券）

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