CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路!
CPO为啥这么火?
CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。
功耗:通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。
高算力需求下的超高能耗,是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗,从而降低成本,有望成为解决方案
最新消息显示,国际巨头,英伟达,微软等都在储备或采购 CPO
最新消息显示,国际巨头,英伟达,微软等都在储备或采购 CPO
最新消息显示,国际巨头,英伟达,微软等都在储备或采购 CPO
AI对算力需求指数级增长 CPO配套硅光有望快速放量!
在算力的成倍甚至是指数级增长下,CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构指出,目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。
仕佳光子为何“最像”海天瑞声?
海天瑞声:科创板,主营是AI数据训练,业内龙头(数据训练是ai的核心,训练的好,才更智能)
仕佳光子:也是科创板,主营业务完全符合chatgpt风口! 不但符合还是业内的绝对龙头!(涉及cpo,光量子芯片,量子计算,光计算,光芯片,这些都是未来解决人工智能卡脖子的核心方向,后面会从这几方面讲一下) 谁掌握了强大的算力,谁就能对同行轻松拿捏,量子计算,光计算(光芯片或替代电子芯片) 都有潜力趋势
不是YY,是实锤
仕佳光子(688313)
1. 【这句话很重要!】目前最大的硅光模块企业,以及前沿的硅光计算企业等我们都有合作,正配合他们完成最新一代产品的开发和量产(注意这句话核心:最大的硅光模块企业 + 前沿的硅光计算企业,这都指向:超算!且是“国际大厂” 这就说明问题了)
2. 公司开发的 CW DFB 激光器可以用于 CPO ELSFP 光源模块
目前公司给数据中心光模块、CPO 封装产品可提供 AWG 组件、 CW DFB 激光器、平行光组件、MPO 光连接器等产品。
仕佳光子:
主营为光芯片及器件(主要产品包括 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器,其他器件)、室内光缆和线缆材料三大板块。
公司聚焦光通信行业,掌握自主芯片的核心技术,凭借在 PLC 和 AWG 光芯片的突破成为国内无源光芯片领导者,有源光芯片也加速拓展。
公司系统建立了业界稀缺的覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。成功实现部分光芯片“进口-国产替代-出口”的突破,是核心部件国产化的典型代表。
公司是全球最大PLC分路器芯片制造商,全球市占率第一,达到53.92%,具备全系列20余种芯片量产能力,量产良率98%以上。
具体来看,AWG芯片系列已与多个国内外大型厂商合作。
核心竞争优势:
产品矩阵:确立单一芯片龙头地位,向有源延伸增强造血能力
研发团队:背靠中科院自主芯片研发,产品不断推陈出新
商业模式:IDM模式控费提效,建造公司护城河
客户资源:打入重点客户产业链,技术迭代加速
中科院半导体所参股 顶尖研发资源加持
国际市场上,通过在美国设立子公司、收购和光同诚以及加强销售团队力量等方式,加强对海外市场的市场推广力度,陆续开拓了英特尔、AOI、索尔思等知名客户,对古河等存量海外客户的销售规模也不断扩大。
光芯片是光器件的核心元件,主要用于光电信号转换。预计随着 5G 爆发和云计算的长足发展,光芯片成长空间大。
资料显示,我国光通信高端核心芯片90%以上需要进口
仕佳光子的客户有:英特尔!(这个很重要,cpo大厂)英特尔就是储备采购CPO的企业之一
仕佳光子(688313) 硬核逻辑总结:
CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路!!!
1.【重点】A股少有的光芯片龙头(打破垄断)最大PLC分路器芯片制造商,全球市占率第一,达到53.92%,具备全系列20余种芯片量产能力,量产良率98%以上。
2.光子正在取代电子 成为计算机核心
3.公司开发的 CW DFB 激光器可以用于 CPO ELSFP 光源模块
4.【重点】目前跟最大的硅光模块企业,以及前沿的硅光计算企业合作,配合他们完成最新一代产品的开发和量产(包括英特尔,“配合他们”应该绝不止一家,仕佳光子跟多家大厂合作开发量产)
5.公司的光芯片“进口-国产替代-出口”的突破,是核心部件国产化的典型代表
6.背靠中科院,拥有核心竞争优势
7.【重点】光通信高端核心芯片90%以上需要进口,仕佳光子打破垄断,在这方面份额相当大
8.【重点】仕佳光子跟国际巨头合作开发量产CPO相关器件(客户包括了,英特尔 等巨头)
9.【重点】光计算,量子计算,光量子芯片,公司都有布局,且有供货,这些都是解决人工智能卡脖子的核心,未来充满机会
引用网友的一句话:
“ChatGPT技术,微软,谷歌,百度,腾讯,360,阿里巴巴,京东,字节跳动,哪一家强?你管它哪一家强,最后的结果都是需要巨大的算力,必须要超多的数据中心,这就产生了大量的能耗!所以,将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东,那CPO就是最佳选择。”
仕佳光子(688313)或是“隐形”的CPO组件,器件,最大核心供应商?
老师们多多补充资料,批评指正,谢谢