宝信软件：大央企自主可控&数字经济龙头
夜长梦山
2023-02-16 09:13:14
【信达通信】宝信软件：大央企自主可控&数字经济龙头，chatGPT数字底座，绝佳上车机会，底部布局正当时！今年目标市值超1600亿！
高端自动化：国内唯一大型PLC工业软件供应商，深度布局机器人（内嵌宝信自主PLC控制系统）、scada工业软件等自动化产线，从0开始国产替代，仅钢铁冶金存量替换空间2200亿，增量空间巨大，今年开始逐步起量，整体毛利率或超60%；
工业互联网平台：行业整体渗透率不足15%，公司布局工业互联网技术已有近10年历史，属于龙头地位，近两年业务逐步起量，毛利率接近60%；
信息化：产品序列全，包括MES、ERP、OA、WMS等，其中MES行业市占率7%左右，仅次于西门子（11%左右），伴随宝武并购重组和数智化转型，长期有望维持较高增速；
IDC：行业需求逐步回暖，仅考虑上海宝之云5期+宣化，新增超5万个机柜投放量，有电、有能耗、有客户，是前一轮3万个机柜的1.7倍；处于东数西算核心节点，同时宝信作为大国企，有望成为国资云龙头，随着经济复苏，或将实现超预期成长。
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