以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔，今晚一看美国，六万亿财政预算。消息一出，大宗商品接着奏乐接着舞，只要不停的印钱，大宗商品就有新高的环境。

      所以理论明天所有的周期股，都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭，有色如铜铝金，大家可以翻看昨晚的期货

    可能大家又要惊呼，没上车了又错过了，正常的，近期都是这样的行情，习惯就好。

那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说，机构一样患得患失。调去大票，不符合今年国内政策思路,不调，看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里，不进则退，散户没有这种净值排名焦虑可能还没有机构纠结。

我的策略，就是跟随汇率静观其变。目前汇率是6.37，已经是近期最低位。如果按照这个趋势，6.3是有可能破掉的。破掉了之后，北上会再迎来至少500亿-1000亿新增资金。那么6.3以下，考虑把仓位分配到大票了。6.3是汇率的心理关口。维持多年的汇率平衡一旦打破，代表新的GJ政策，18年前低是6.26，这是第二个防线。再下去是14年的防线6.04如果真到了破6的情况，那就是ZM博弈更激烈的阶段、这是摆明了要输出通胀即使官方不愿意承认。就是变个花样的贸易战模式。

股市会怎么走，其实也没历史经验可循，毕竟这几年都没有这么升值过，但我认为，ZM近期的谈判，汇率就是一个重要筹码。可能会去试探6.3,但不会真的打破。个人观点,仅供参考。人民币升值有利有弊，虽然从GDP组成部分来看，目前出口比重小。那么可以牺牲一部分出口企业来换取进口的优势。

但短期内直接把汇率战术用到极致，到时候国际社会也会对ZG的崛起产生警惕。毕竟汇率是双刃剑，也会对其他国家输入通胀。于情于理，极致的升值，都不符合ZG传统文化里面中庸之道的理解。

ZM对抗，如果最后变成了ZG对抗欧美加俄罗斯，那不但没必要而且是糟糕的结局，近期俄罗斯美国也在进行接触，毕竟这么多年对手了，联手遏制ZG崛起也可能是一个议题。

近期ZG拉拢伊朗签订20多年合作条约，就是在提防后续可能出现的亚洲反中政治联盟，而伊朗和俄罗斯又都是ZG的核心原油供应商。这里面的复杂关系，我用短短的文字也解释不清楚。美国擅长的地缘政治打法，也在向伊朗示好，可能会缓解一些经济制裁。未来的外交格局，扑朔迷离，跟着时局走，再给大家解析。看的短一些，就是看汇率。汇率变化,策略就跟着变。

照例，周五不建议开新仓。

但可能大家会看到各个板块都在轮动。今天科技股上涨，我相信大家都很意外，我也没想到科技股会随着ZM谈判爆发。这恰恰说明了有一些了解谈判进程的大资金，提前把握了ZM关系向好的逻辑。那么做科技股这样的因为制裁而低迷市场又分歧巨大而且在低位的板块，自然是一个好选择。

科技股的选择，业绩股很多，比如，诺安蔡哥的第一重仓是北方华创。还有业绩成长的卓盛微/兆易创新，汽车缺芯的中军士兰微，当然还有被很多人嫌弃的闻泰科技。闻泰的k线走的确实不好但其实业绩是还可以的。

不过丑话还是要说的，科技股渣男也不是一天两天的，有成见可以不碰，本文只是解析科技股为何能起，并不是建议大家去全仓科技股。

白酒，医美，锂电上游，CxO,依然还是很香的，不必焦虑换来换去。

ZM关系，让股市的未来更加难以预测。但随着时间推移，7月份中报预告马上开始了，又是一轮业绩驱动行情的起点。

消费电子可以看好了，有耐心是可以蹲着的，例如立讯精密，歌尔股份等，7月份的旺季时间要到了。

无论ZM何去何从，市场都是有能赚钱的板块的。不怕市场有新玩法出现,C可以去适应。业绩好，哪怕轮动的慢一些也是能承受的。

怕的就是前面特朗普瞎搞的阶段，策略写完了，半夜特朗普发了一一个推特，美国说法又变了，白写策略。这才难受。

相比之下，拜登的策略更容易预测，ZG的应对策略也都可以提前安排，包括拉拢伊朗就是提前了很多。边走边看，目前北上加大投入，市场业绩股迎来好时机，可以适当把仓位加到7- 8成甚至更多。

湘财证券：一路走来一直超预期。今天放量分歧板，明天弱转强带动券商回流的概率还是有的，开盘密切关注。
大豪科技：趋势股龙头，小康他哥。混沌期，轮动的是板块，不动的是趋势股。明天冲历史新高，还能低吸。
岳阳林纸、依依股份：明天都会有冲高点钱走人。