一、盘前汇总概述

1、需求拉动叠加成本上涨　工业硅价格持续回升（合盛硅业、新安股份）

2、锂电负极上游材料价格快速上涨　针状焦企业大幅上调报价达20%（易成新能、百川股份）

3、碳达峰碳中和工作领导小组全体会议今日召开（华能国际、龙源电力）

4、国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设（国电南瑞、许继电气、平高电气）

5、郑州房产新政：针对性放松限购 取消“认房又认贷”（金地集团、保利发展）

6、可再生能源送出工程将加快建设特高压或为主抓手（平高电气、许继电气）

7、我国将大力发展中医药老年健康服务 行业成长可期（以岭药业、太极集团）

8、全球供应链遭遇地缘因素冲击 原油运价近两周翻倍（招商轮船、中远海能）

9、内蒙古千亿氢能规划公布 提前布局者喜迎先机（鸿达兴业、美锦能源）

10、首次被列入“国家规划” 海南中医药发展加速（海南海药、康芝药业）

11、雄安数字经济再迎政策红利 相关公司有望受益（飞利信、易华录）

12、龙头加紧布局 医用同位素自主稳定供给或提速（中广核技、东诚药业）

13、购金潮再现 黄金珠宝高景气度或可延续（萃华珠宝、明牌珠宝）

14、全球6G技术大会重启 主题系列白皮书将发布（盛路通信、亨通光电、国脉科技）

15、北京计划打造国际消费桥头堡 关注免税板块机会（中国中免、王府井）

财经要闻
＞三号人物：抓紧深化“双碳”重大问题研究，推进煤炭有序替代转型；要研究推进可再生能源发展，建立统一规范的碳排放统计核算体系。
＞工业和信息化部副部长：深入实施工业互联网创新发展工程，积极探索5G应用创新。
＞央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，推动宏观审慎政策框架落地生效。
＞国家能源局：要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。
＞银保监会：需要采取一些有力的措施，更有针对性地支持扩大消费、扩大投资。
＞郭树清：去年房地产市场调整对金融业是好事，但希望调整平稳些。
＞国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物重组新冠病毒蛋白疫苗。
＞国家网信办拟规定：未取得互联网新闻信息服务许可，不得弹窗推送新闻信息。

二、盘前题材资讯

1、需求拉动叠加成本上涨　工业硅价格持续回升

据百川资讯，近期工业硅价格逐步回升，3月2日工业硅市场均价22123元/吨，较前一日上涨0.6%，近1个月涨幅10.2%；有机硅DMC报37500元/吨，当日上涨5.63%，今年来涨幅达45.3%。市场景气度逐步提升。

近期工业硅受下游有机硅及多晶硅需求拉动显著。当前有机硅企业部分春节前的订单处于待交付状态，此外3月份为有机硅传统旺季，企业订单均在跟进中，外贸方面，随着海外经济逐步复苏，近期有机硅出口需求较为旺盛，在国内外需求共同拉动下，有机硅企业对工业硅需求增大。多晶硅市场供应能力逐步提升，对原料工业硅形成较大需求。除受较大需求端拉动外，近期工业硅部分原料价格上涨导致冶炼成本增加，对工业硅价格形成成本支撑。当前仍处于枯水期，因此较高的水电价格、原材料石油焦及硅石价格的上涨对工业硅形成一定成本端支撑。业内分析认为，下游密集开工，需求拉动价格上行，在成本支撑下工业硅价格将继续上涨。

合盛硅业（603260）是当前全球最大的工业硅生产企业，现有工业硅产能73万吨，云南和新疆有120万吨产能待释放，有机硅产能93万吨/年，受益行业景气提升。

新安股份（600596）目前拥有工业硅产能10万吨/年，年底有望达30万吨，有机硅单体产能49万吨。

2、锂电负极上游材料价格快速上涨　针状焦企业大幅上调报价达20%

据百川盈孚，近日国内针状焦市场价格快速走高。继上周大涨近6%后，3月2日针状焦报价继续上调。最新报价已涨至11198元/吨，较前一日上涨2.77%，创2019年末以来新高。值得关注的是，部分地区厂家报价上调幅度更大。据鑫椤资讯报道，鞍山中特新材日前已对公司针状焦价格提价幅度高达20%，生焦出厂价格为9000元/吨，锻后焦价格为11500元/吨。

分析认为，针状焦市场开工整体低位，对价格有一定支撑。另一方面下游负极材料和石墨电极开工3月预期上行，同时后市石墨电极价格仍有上调预期，对针状焦市场形成利好。另外，石油焦、煅烧焦近期价格大幅拉涨，部分采购商或将转向针状焦，针状焦出货预期增加。综合来看，预计针状焦后市价格有仍上涨预期。

易成新能（300080）公司下属公司河南首成科技针状焦产能4万吨/年，公司生产系统运行稳定，正在优化产品品质，逐步提升产能释放率。

百川股份（002455）公司宁夏5万吨针状焦项目已经投产，公司生产的煤系针状焦，主要可用于供给下游企业生产超高功率石墨电极以及锂电负极材料，并进一步供给下游的电弧炉炼钢产业及新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池等领域。

3、碳达峰碳中和工作领导小组全体会议今日召开

韩正强调，要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展。要研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。要加强基础能力建设，建立统一规范的碳排放统计核算体系，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，狠抓绿色低碳技术攻关和推广应用。

受地缘政治因素影响，化石能源价格近日持续飙升。3月2日，欧洲基准煤炭价格上涨15％，至220美元/吨；欧洲基准天然气价格一度飙升53%。各国对于能源安全的重视空前提升。国内方面，随着煤价长协落地、市场化交易涨电价持续兑现，煤电盈利能力有望大幅改善。机构测算，只要长协履约率有保障，煤电盈利能力有望回到甚至超过2020年盈利水平，从盘面资金走向看，机构对于向新能源转型的火电运营商、新能源运营龙头企业如华能国际（600111）、龙源电力（001289）等持续关注。

​4、国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设

​近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

第二批风光大基地方案此前已明确，到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中外送3.15亿千瓦，根据每条特高压配备12GW新能源推算，第二批大基地需要新建±800kV/8000MW特高压直流约25条。此外，国网公司董事长辛保安在《人民日报》上发表署名文章，至2030年国网跨省跨区输电能力将从目前的2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上。

特高压依然是我国构建新型电力系统、保障三北地区新能源消纳的最重要手段之一，A股公司中，国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、平高电气（600312）等持续受益。

5、郑州房产新政：针对性放松限购

3月1日，郑州市人民政府办公厅发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，通知涉及支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境5大方面。 新政最大亮点在于对地方限贷的自主突破。近期，多地出台楼市新政稳定市场预期，但商品房销售市场仍不乐观。郑州此次从房贷利率、土地供应、融资支持等多方面多举措稳定郑州楼市，在全国范围内具备一定的示范作用。随着因城施策改革进一步深化，不排除会有更多的城市出台相关政策。

机构认为，金地集团（600383）、保利发展（600048）等优质龙头值得持续关注。

6、可再生能源送出工程将加快建设特高压或为主抓手

国家能源局近日召开可再生能源开发建设形势分析视频会议，要求认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备；特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

新能源的消纳和输送依赖特高压线路，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”。申万宏源证券刘晓宁表示，在全国一盘棋达成双碳目标的大背景下，三北地区丰富的风、光资源以及西藏丰富的水风光资源成为了中东部各省追求的目标，过去特高压工程协调困难的根本性矛盾已经消除。

公司方面，平高电气（600312）是国内组合电器龙头，其1100千伏GIS是特高压交流项目的站内核心设备；

许继电气（000400）的直流控制保护系统、换流阀等产品在特高压直流项目中市占率领先。

7、我国将大力发展中医药老年健康服务行业成长可期

国家卫健委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》，提出要进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势，积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目。力争到2025年，65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。

光大证券认为，在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业长期成长空间巨大。2022年在政策和医保支持下，行业有望迎来上行拐点。传统中药企业传承发展，中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质，中药创新药加速获批纳入医保，中药出海正当时。

​公司方面，以岭药业（002603）、太极集团（600129）等主营中药业务。

8、全球供应链遭遇地缘因素冲击原油运价近两周翻倍

当地时间3月1日，美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取过类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示，受此影响，欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。

海运业同样受到了地缘因素的冲击，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲的油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。

公司方面，招商轮船（601872）、中远海能（600026）是国内油轮运输行业龙头。

​9、内蒙古千亿氢能规划公布提前布局者喜迎先机

近日，内蒙古能源局对外公布《内蒙古自治区“十四五”氢能发展规划》。根据规划，该地区将在氢能供给、加氢站建设、推广燃料电池汽车、氢能多场景应用等方面发展氢能。“十四五”末，内蒙古计划达成供氢能力160万吨/年、建成加氢站60座、推广燃料电池汽车5000辆、培育或引进50家以上氢能产业链相关企业，带动氢能产业总产值超过1000亿元。

氢能作为新型清洁能源，发展前景广阔。氢能源具有来源广泛、安全可控、高效灵活、低碳环保等多种优势，具备能源和储能特点，可同时满足资源、环境和可持续发展的要求，氢能被誉为21世纪最理想的清洁能源。《发展规划》提出，重点打造“一区、六基地、一走廊”的氢能产业布局，确保氢能产业可持续发展，打造全国绿氢生产基地。

相关公司中，鸿达兴业（002002）长期致力于氢气的存储及应用研究，成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，开展稀土储氢技术、储氢装备的

研究、开发及应用；

美锦能源（000723）与京能科技、国华投资等成立合资公司，将在环京津冀区域、内蒙古以及宁东等地在氢气的制储运加以及氢能车辆的应用方面展开合作。

10、首次被列入“国家规划”海南中医药发展加速

近日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家中医药管理局共同印发《推进中医药高质量融入共建”一带一路”发展规划（2021-2025年）》。其中提出，支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用，在中医药治未病纳入收费项目、中医药知识产权保护、进出口通关及检验便利化方面开展先行先试。据悉，这是海南中医药发展首次被列入“国家规划”。

《规划》内提出，要更好发挥各类开放平台作用。支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用，在中医药治未病纳入收费项目、中医药知识产权保护、进出口通关及检验便利化方面开展先行先试。支持海南大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务与旅游、养老产业深度融合，吸引共建“一带一路”的国家消费者，推进博整乐城国际化医疗旅游先行区建设。

据悉，2021年12月，海南省人民政府便与国家中医药管理局协商达成《促进中医药在海南自由贸易港传承创新发展合作协议》。根据《合作协议》国家中医药管理局将在健全与自贸港建设相适应的中医药服务体系、全面提升中医药预防、治疗和康复服务能力、构建自贸港现代中医药健康产业体系、加强中医药人才队伍建设、推进黎族医药发展等五方面给予支持，加快推进中医药传承创新发展，将海南自由贸易港打造为中医药走向世界的重要窗口。

海南本地中医药公司有：海南海药（000566）是海南省医药行业龙头企业，目前已有经典黎药常为康枫墓肠胃康系列、免疫增强剂红宝太和胶囊、养气固本宝岛健阳片、止咳化痰宝岛橘红片等中成药产品；

康芝药业（300086）拟投资3.38亿元在海口国家高新技术产业开发区建设“民族药制剂楼”。公司还成功入围2021年省级“专精特新”中小企业名单。

11、雄安数字经济再迎政策红利相关公司有望受益

从雄安新区管委会了解到，日前印发的《河北省对外开放“十四五”规划》提出，高质量建设雄安新区开放发展先行区，着力打造数字经济创新发展试验区“四个率先”建设工程——率先构建国际一流的城市感知设施系统，率先建设数字经济生产要素体系，率先探索社会主义市场经济条件下新型科研体制，率先建成数字服务政府。

此前，河北省政府印发《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》，从建设雄安国家数字经济创新发展试验区、推动京津冀大数据综合试验区创新发展、打造一批特色鲜明重点园区3个方面，统筹规划了全省数字经济空间布局、功能定位和产业发展。规划提出，深化数字领域国内外合作，发挥国家试验区的引领带动作用，建设数字经济产业园区，推动一批传统优势产业集聚区数字化转型，共同建设京津冀数字经济发展新高地。

相关公司中，飞利信（300287）在雄安设立了合资子公司雄安智评云数字科技有限公司，旨在打造集“云计算、“大数据”和“人工智能”等前沿科技、“互联网+”、“众包”等运营模式与资产评估、企业评估、证券估值及评级相结合的智能评估平台；

​易华录（300212）“城市数据湖”商业模式推进迅速，逐步与徐州、泰州、天津、雄安新区等地建立了商业关系。

12、龙头加紧布局医用同位素自主稳定供给或提速

近期，远大医药发布公告，集团将以2500万欧元认购德国ITM公司的新股份，相当于其扩大后股本的1.31%。此前，远大医药已获得ITM公司开发的3款全球创新型放射性核素偶联药物（RDC）在大中华区的独家开发、生产及商业化权益。此次股权收购，将加深远大医药与ITM公司的进一步合作。

ITM是全球最大的医用放射性同位素生产企业之一，是全球为数不多的研发、生产和供应一体化的放射性药物生物技术公司。

中国核药市场迎来了远大医药、中国同辐和东诚药业“三足鼎立”的竞争格局，我国的核药领域越发热闹起来。近年来，我国医用同位素实际需求量将会呈现爆发式增长。据业内认识介绍，以核医学常用的钼-99、碘-131、碘-125、籍-177为例，预估每年将分别以5%、15%、20%、30%的速度增长，发展潜力极大。预计2022年中国同位素的医疗应用市场规模可以增至数百亿元。社会需求的刺激之下，医用同位素的自主化稳定供应备受关注。目前，我国堆产医用同位素超90%依赖进口，且种类较少。在此背景下，2021年6月，国家原子能机构联合科技部等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件，对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。医用同位素自主稳定供给提速，相关公司受益。

中广核技（000881）落户秦山的同位素项目，根据从公开报道中获悉的信息，项目主要涉及碳14、硼11、90、钻60、锶89、钼99、碘131、输177等同位素；

东诚药业（002675）作为国内核药业务龙头，近年来公司重点打造从诊断用核药到治疗

13、购金潮再现黄金珠宝高景气度或可延续

近期国际金价走高，国内黄金价格也随之攀升。国内黄金饰品、金条均有不同程度上涨。据媒体报道，目前商场的千足金价格为每克498元，比月初的价格上调了5元，而国际金价最近一周已经创出了每盎司1974美元的18个月以来最高价。因此，相比之下，投资金柜台前的客流更多一些，消费者更是看好最近的上涨行情。

目前随着俄乌局势的持续恶化，短期隔夜指数掉期（OIS）目前显示，市场预期美联储3月加息25个基点的几率为89%左右，而加息50基点已经完全不在预期中。因此在这样的预期变化之下，黄金价格持续大幅走高。

金价上涨有利于黄金珠宝销售毛利率的提升，从而拉动行业的整体盈利能力。黄金珠宝有望延续高景气度。据中国黄金协会发布数据，2021年全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。短期来看，国际动荡局势下，投资避险情绪推升金价；长期来看，产品端古法工艺升级刺激终端消费，价格端一口价黄金改克重变革促进定价机制透明化，随着头部品牌积极拓展下沉市场，市场集中度有望继续提升。

可关注萃华珠宝（002731）、明牌珠宝（002574）等。

14、全球6G技术大会重启主题系列白皮书将发布

因疫情延期的第二届“全球6G技术大会”将于3月22-24日在南京重启。大会由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办，将采取“现场研讨+全球多地远程互动”的方式举办。来自美国、英国、加拿大、芬兰、瑞典、日本、新加坡、希腊、沙特阿拉伯等全球多个国家的高校及科研机构、电信运营企业、设备制造商等近百位权威专家针对6G毫米波与太赫兹技术、6G愿景与技术需求、6G频谱共享共存技术、6G网络架构及关键技术、6G无线覆盖扩展技术、6G无线空口传输技术、6G无线网络安全架构关键、天地融合智能组网技术、6G全场景按需服务关键技术等11个主题展开全面交流和深入讨论。会议期间未来移动通信论坛还将发布并详解6G数字孪生、太赫兹通信、零功耗通信等多本6G主题的系列白皮书。

随着5G大规模商用，全球业界已开启对下一代移动通信技术（6G）的研究探索。目前来看，业界对于6G商用演进时间节点的看法较为一致，基本预期于2030年开始商用，上述会议以及白皮书有望对6G关键技术进行阐述，未来应用场景与需求落地逐渐清晰。

​上市公司，盛路通信（002446）在6G技术方面有相关布局和研究，2005年通过与日本NEC合作微波天线业务，展开毫米波技术的研究，至今已经有14年的技术积累，目前微波天线产品频段可达86GHz；

亨通光电（600487）持续专注于通信网络领域高端技术研究，已在太赫兹通信领域进行前瞻性布局；

国脉科技（002093）主要聚焦于6G技术服务，在通信规划设计等技术服务中涉及数据中心的相关服务。

15、北京计划打造国际消费桥头堡关注免税板块机会

近日，北京市发改委印发《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案（2021-2025年）》，方案确定了五方面24项重点任务。方案提出，将打造国际一流的机场消费场景，在“双枢纽”引入餐饮零售、星级酒店、医疗康养、休闲娱乐等多领域国内国际首店，增设口岸免税店，推动成为国际旅游消费胜地和国际中转目的地。同时，鼓励跨境电商发展，扩大“网购保税+线下自提”业务；鼓励发展短视频、直播等电商新模式；拓展数字人民币应用场景，提升国际旅客支付便利度。“十四五”期间，各部门和相关区将共同打造“双枢纽”国际消费桥头堡。“双枢纽”作为北京重要的战略性国际通道，具有国际消费要素超级“流量场”的天然优势，消费潜力巨大。

上市公司中，免税等行业龙头有望受益，建议关注中国中免（601888）、王府井（600859）等。

三、个股公告

智飞生物（300122）公告，国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物制药有限公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）注册申请。该疫苗是首个获批的国产重组新冠病毒蛋白疫苗。

仁智股份（002629）披露异动公告，受国际油价上涨影响，公司股价短期内涨幅较大，此次油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响。准油股份发布异动公告，目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务。宁波能源发布异动公告，公司近期签订的两份合作意向书均不构成协议签署方相互追究违约责任的依据，所涉及的两个抽水蓄能项目的实施存在重大不确定性。

恒泰艾普（300157）公告，股东银川中能拟减持不超过3%股份。

​四川路桥（600039）披露业绩快报，2021年公司实现营业总收入845.16亿元，同比增长30.64%(重述后)；归母净利润54.1亿元，同比增长78.72%(重述后)；基本每股收益1.13元。瑞达期货披露业绩快报，2021年公司实现营业总收入21.28亿元，同比增长58.56%；归母净利润5.04亿元，同比增长102.51%。

浦东建设（600284）披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入113.95亿元，同比增长36.03%；净利润5.35亿元，同比增长20.29%。

联创股份（300343）子公司山东华安新材料近日通过宁德时代供应商准入审核，正式纳入宁德时代供应链体系，主要提供锂电池级PVDF产品。后者保证每年采购华安新材锂电池级PVDF的数量为年总产量的80%。

​顺丰控股（002352）拟回购10亿至20亿元，回购价格不超过70元/股。

盟升电子（688311）拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过70元/股。美迪凯（688079）拟回购2000万至4000万元，回购价格不超过21元/股。

​美亚柏科（300188）拟定增募资不超过7.6亿元，全部用于补充流动资金。公司控股股东国投智能科技将以现金方式认购此次发行的股票。

​凯中精密（002823）拟以5亿元通过子公司惠州市凯中精密技术有限公司投建惠州生产基地一期项目，建设新能源汽车零组件等产品生产线100条。​

泽制药（688266）实控人、部分董事和高级管理人员及核心管理人员计划在未来6个月内，合计增持公司股份1880万至2370万元。

天赐材料（002709）拟对年产15万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资。

​首钢股份（000959）资产重组事项获无条件通过，公司股票于3月3日复牌。

​中天科技（600522）拟3.81亿元收购中天新兴材料与中天电气技术各100%股权。中天新兴材料主营产品为电池正极材料，主要用于锂离子电池的制造；中天电气技术从事高低压开关柜及成套设备的研发、制造及施工、运维与服务。

​祖名股份（003030）拟3亿元投建豆制品生产基地项目。

四、新股申购

立航科技：申购代码732261，发行价格19.70元/股，发行市盈率22.59倍。公司围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务。

思林杰：申购代码787115，发行价格65.65元/股，发行市盈率75.60倍。公司专注于工业自动化检测领域。

成银发债：申购代码783838，评级AAA，转股价值102.89。

盘龙发债：申购代码072864，评级A+，转股价值110.42。

五、3月2日主流热点及连板强势股

六、3月2日游资及机构龙虎榜：

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