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光伏设备&新能源&工控
杜甫
中线波段
2021-11-28 12:04:24
光伏设备的这个资料,大家可以听一下,主要是一些调研的分享。光伏设备赛道比锂电等好,因为光伏技术变革快,导致下游企业需要持续投设备;其次,技术上光伏跟半导体同源,导致技术壁垒也更高。而这些因素叠加后,导致设备商容易在细分赛道一家独大,一家企业获得细分赛道70%左右订单和大部分利润,并且因为技术壁垒较高、技术变革快,导致相比锂电设备等,它对下游客户的议价能力强很多。光伏设备看似是专业设备,需要根据每个客户的需求来定制,其实是通用设备,导致这些企业一旦订单爆发,盈利水平会大幅提升,而不是那种项目制。而每一个光伏设备牛股,背后对应的都是一个产业趋势,而每一次产业趋势,对应的都是5-10倍的牛股。目前,市场对HJT的分歧在减少,市场当前的分歧是颗粒硅,如果这个技术被认可,那么相关产业链大概率也会诞生牛股。 【电新】2021年三季报点评合集 【电动车】 宁德时代 查看链接:【东吴电新】宁德时代2021年三季报点评:龙头具备超强盈利抗压力,业绩超市场预期 德方纳米 查看链接:【东吴电新】德方纳米2021年三季报点评:铁锂龙头销量再上台阶,单吨利润持续提升 恩捷股份 查看链接:【东吴电新】恩捷股份2021年三季报点评:单平盈利稳定,公司业绩基本符合预期 科达利 查看链接:【东吴电新】科达利2021年三季报点评:盈利水平维持较高水平,产能扩张加速 天赐材料 查看链接:【东吴电新】天赐材料2021年三季报点评:电解液盈利超预期,股权激励落地明确长期目标 亿纬锂能 查看链接:【东吴电新】亿纬锂能2021年三季报点评:盈利端承压,上游供应链整合加速 容百科技 查看链接:【东吴电新】容百科技2021年三季报点评:业绩同比大幅增长,一体化提升单吨盈利 诺德股份 查看链接:【东吴电新】诺德股份2021年三季报点评:铜箔供需持续紧张,龙头产能加速释放 天奈科技 查看链接:【东吴电新】天奈科技2021年三季报点评:产能顺利释放,公司业绩符合市场预期 璞泰来 查看链接:【东吴电新】璞泰来2021年三季报点评:负极一体化强化竞争力,涂覆膜持续放量 中伟股份 查看链接:【东吴电新】中伟股份2021年三季报点评:一体化产能对冲成本上涨,公司业绩符合预期 当升科技 查看链接:【东吴电新】当升科技2021年三季报点评:产能顺利释放,公司业绩略好于市场预期 新宙邦 查看链接:【东吴电新】新宙邦2021年三季报点评:电解液量利双升超市场预期,一体化进程加速 星源材质 查看链接:【东吴电新】星源材质2021Q3业绩点评:三季度量利齐升,盈利水平大幅提升 --------------------------- 【新能源】 隆基股份 查看链接:【东吴电新】隆基股份2021年三季报点评:硅片盈利能力稳定,组件龙一地位强化 阳光电源 查看链接:【东吴电新】阳光电源2021年三季报点评:逆变器毛利率逆势提升,储能持续高速增长 通威股份 查看链接:【东吴电新】通威股份2021年三季报点评:业绩偏预告上限,硅料龙头持续扩产巩固龙头地位加强 天合光能 查看链接:【东吴电新】天合光能2021年三季报点评:210占比持续提升,户用系统增长亮眼 福斯特 查看链接:【东吴电新】福斯特2021年三季报点评:光伏胶膜龙一地位稳固,感光干膜出货持续提升 福莱特 查看链接:【东吴电新】福莱特三季报点评:技术进步 原料储备 费用下降,21Q3盈利超预期 锦浪科技 查看链接:【东吴电新】锦浪科技2021年三季报点评:毛利率拐点已至,储能业务增长亮眼 固德威 查看链接:【东吴电新】固德威2021年三季报点评:出货结构进一步改善,储能业务占比提升 爱旭股份 查看链接:【东吴电新】爱旭股份三季报点评:2021Q3出货创单季度新高,N型电池技术量产在即 金风科技 查看链接:【东吴电新】金风科技2021年三季报点评:销量环比大幅提升,3-4S平台机组已成主流 --------------------------- 【工控】 汇川技术 查看链接:【东吴电新】汇川技术2021年三季报点评:工控领跑行业,电控量价齐升 英搏尔 查看链接:【东吴电新】英搏尔2021年三季报点评:交付瓶颈影响Q3收入确认,Q4起逐步起量 雷赛智能 查看链接:【东吴电新】雷赛智能2021年三季报点评:增速放缓略低于预期,伺服业务延续高成长性 三花智控 查看链接:【东吴电新】三花智控2021年三季报点评:业绩整体符合预期,利润率短期承压 思源电气 查看链接:【东吴电新】思源电气21年三季报点评:业绩符合预期,经营持续稳健 中控技术 查看链接:【东吴电新】中控技术2021年三季报点评:流程工业龙头,业绩稳健增长 八方股份 查看链接:【东吴电新】八方股份2021年三季报点评:电踏车持续景气,大宗涨价利润率承压 麦格米特 查看链接:【东吴电新】麦格米特2021年三季报点评:原材料影响订单交付,业绩增长放缓 【东吴电新】宁德时代2021年三季报点评:龙头具备超强盈利抗压力,业绩超市场预期
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容百科技
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