今日微软ChatGPT 人工智能板块各大龙头都出现大幅回调，开年至今的主流热点步入了休整行情。如果要展望一下下周或3月份的最大热点，应该就是即将周末召开的二十届二中全会和分别于3月4日和5日开幕2023年全国两会。而这两次会议的重要议题必将成为全国人民热议的话题和重大战略性题材。

中央政治局2月21日召开会议，决定今年2月26日至28日在北京召开中国第二十届中央委员会第二次全体会议。会议讨论了中央政治局向中央委员会作的工作报告。会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届二中全会审议。

新一轮国家机构改革即将展开，预计带来百亿级电子政务升级改造市场

2018年3月13日，国务院公布机构改革方案，开启新一轮大部制改革。据此方案，改革后国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个，直属特设机构1个，直属机构10个，办事机构2个。

时隔5年，再次迎来新一轮国家机构改革。以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，坚持稳中求进工作总基调，适应统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求，适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要，坚持问题导向，统筹党中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方，深化重点领域机构改革，推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

历史经验表明，新机构的设置将带来新的信息化需求。新一轮机构改革对未来3-5年电子政务市场将产生重要影响。从存量市场角度，将提升供应商的集中度：改革会对电子政务系统的构建提出更高的技术和资质要求，系统的合并升级对政务系统的并行处理能力和交互能力也提出了更高的要求，直接利好技术领先的龙头企业。从增量市场角度，政府支出总体趋紧背景下，新组建机构的需求增长最为明确，而新技术也将随着各级政务系统的升级得到最大范围的应用和推广。

新组建国家机构信息化需求增长最明确，将带来数百亿级增量市场

我们假设此次国家机构改革，中央层面国务院直属部门新成立的机构初始建设投入2000万元，非部委机构初始建设投入1000万元，根据估算，新组建部门中央和省市两级软件+计算机服务的总投资额将达到百亿级别。组织机构改革对于整体政务系统信息化、协同化、数据的互联互通和资源共享提出了更高的要求。升级原网信办，网络安全进一步得到重视。

 

 

加强数字政府建设，是政府机构改革的主要目标

中央政治局会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。党的十八大以来，党中央围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出一系列重大部署，各方面工作取得新进展。要把坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节，坚持正确政治方向。要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。要以数字化改革助力政府职能转变，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，发挥数字化在政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等方面职能的重要支撑作用，构建协同高效的政府数字化履职能力体系。要强化系统观念，健全科学规范的数字政府建设制度体系，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。要始终绷紧数据安全这根弦，加快构建数字政府全方位安全保障体系，全面强化数字政府安全管理责任。

 

科创信息：主营90%为数字政府的电子政务龙头，受益国家机构改革

所有上市公司，科创信息以主营90%为数字政府业务成为电子政务龙头，将极大受益于国家机构改革方案，公司未来几年业绩有望持续大幅增长。

科创信息在投资者互动平台表示，公司第一大股东湖南财信数字科技有限公司的实际控制人为湖南省人民政府。公司作为数字时代的信息化综合服务提供商，致力于打造以数字政府和智慧企业业务为核心的数字生态体系。公司主营业务为数字政府及智慧企业，其中，数字政府业务包括智慧政务、电子政务等业务。

 

科创信息年报表示，国家机构改革将带动公司信息化建设先机

科创信息年报直接表述，国家机构改革正式破冰，也意味着新的信息化建设大潮开启。依靠在电子政务领域的优势与多年积累，公司决定将工作重点放在应急管理部的信息化方案构建与市场开拓上，按照应急管理现代化、科学化和精细化的要求，在安全应急管理信息化、专业化方面，打造“一张图”开展安全应急工作，“一张网”做好重大风险防控，“一盘棋”布设安全应急资源，“一体化”统筹推进安全应急“专常”队伍建设，“一平台”构建应急指挥系统，“一系统”开展应急科技创新与支持保障，形成做好安全应急工作的“一股绳”合力。

 

榕基软件：电子政务业务已覆盖福建、北京、浙江、上海等地

榕基软件11月2日在互动平台表示，公司电子政务业务已覆盖福建、北京、浙江、上海、广东、河南、湖北、江西、山东、四川、云南、宁夏等全国各地。作为“数字中国”建设长期服务商，公司伴随“数字福建”启动，参与了“数字福建”“数字浙江”“数字中原”以及中央和国家部委一系列数字化项目建设，成为国家“金关工程”“金环工程”“天平工程”“司法行政”等国家电子政务工程的重要服务商。

2月26日至28日在北京召开中国第二十届中央委员会第二次全体会议。会议将重点讨论了《党和国家机构改革方案》稿审议工作，新一轮国家机构改革拉开大幕。历史经验表明，新机构的设置将带来新的信息化需求。新一轮机构改革对未来3-5年电子政务市场将产生重要影响，预计带来上百亿的业务增量，建议重点关注电子政务龙头企业：科创信息和榕基软件。