【浙商策略联合行业】数字经济是今年的胜负手赛道吗？
夜长梦山
2023-03-03 09:55:09
【浙商策略联合行业】数字经济是今年的胜负手赛道吗？
[礼物]【策略】王杨
🔥展望3月建议看多做多，A股处在小牛市初期，2月以来经历了获利盘消化，3月财报季展开将刺激市场活跃度。
🔥数字经济是今年稳增长的主要抓手之一，政策力度比肩前两年碳中和。随着财报季展开，重视具备业绩支撑的领域和公司。投资逻辑涵盖工业软件、信创、AIGC、数据要素等。
[礼物]【新科技】陈杭
🔥数字中国整体框架可分为软件和硬件两部分，而软硬件从供需两端又可分为创新拉动与国产化拉动，于是构成四个象限，由表及里逐级深入。已经表现的是信创板块（软件+国产）、AIGC（软件+创新），和最近的算力（硬件+创新），后续大概率会发展到国产芯片（硬件+国产）。
🔥从算力产业链来看，包括IDC、服务器、交换机、光模块、光芯片、周边芯片、算力芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）、PCB、Chiplet封装和材料等众多板块，能够沉淀巨额资金。以AI为代表的旺盛需求将持续推动算力发展。
[礼物]【计算机】刘文蜀
🔥《规划》中将数字基础设施和数据资源列为数字中国建设两大基础。重点建设内容围绕信创和数字经济两条主线展开。
🔥该规划在未来将有效推动信创、数据要素、AI三条主线，并加大各个行业的自下而上整体信息化的投入力度和假设速度。
可关注：①北斗应用：航天宏图等；②算力基础设施：中科曙光、浪潮信息等；③传统基础设施数字化：海康威视、广联达、千方科技等；④数据要素：浙数文化、深桑达、易华录、云赛智联等；⑤信创：中国软件、金山办公、中国长城、太极股份等；⑥网络安全：深信服、奇安信、启明星辰、安恒信息等；⑦生态环境数字化：航天宏图等；⑧教育数字化：科大讯飞、佳发教育等；⑨健康数字化：创业慧康、卫宁健康、万达信息等。
[礼物]【传媒】姚天航
🔥数字中国的文件在传媒行业有三方面相关：
1⃣数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求。我们认为数据要素市场框架构建将会加速，政策催化将会密集推出。
建议关注：浙数文化、每日互动。
2⃣数字文化。文中提到打造自信繁荣的数字文化，我们认为主要受益的方向是游戏。特别是结合近期xhs对于游戏行业在科技创新方面重要性的表述，可以认为游戏行业仍在持续松绑。
建议关注：游戏龙头三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界。
3⃣加强考核。数字中国文件中提到将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。我们认为将加强了国企央企的带头作用。尤其传媒端作为舆论主阵线，未来在融媒体等具体方向上将会有更多动作。
推荐关注：文化国企龙头芒果超媒、中国电影、浙数文化等。
[礼物]【通信】张建民
🔥重点关注算力基础设施和数据资源两大基础内容，聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的在。扩散机会在卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。
1⃣主线机会一：算力基础设施。
🔥规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。
推荐：运营商、中兴通讯、紫光股份、高澜股份等。
2⃣主线机会二：数据要素
🔥数据资源大循环最有利于数据拥有方，2022年运营商大数据业务增长58%， 运营商数据资源价值极大。
推荐：运营商。
【风险提示】产业进展低于预期；市场风险偏好波动。
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