上海挺住！

清明节期间大家最关心的就是上海疫情防控情况了，天天都上热搜。可以说是直观的体会到了人与人之间的悲欢离合是不尽相同的，上海人民还在为每天吃一口新鲜蔬菜而焦虑，仿佛天都要塌了一样；而全国其他的地方该踏青的踏青，该旅游的旅游，还是一切照旧。

上海这次的疫情防控，我认为是一次勇于探索的尝试，这点我在之前的文章里也分析过（详见44年后，又一次摸着石头过河）。要探寻出一条完全躺平跟完全清零之间的一个新的平衡点，对今后我国防疫新局面来说是非常有必要的指引作用。

虽然如此，但上海这次在前期准备工作和基层组织具体落实方面的表现不尽如人意，暴露出很多短板问题需要解决。比如小区物资供应，医院急救通道，各地医疗援助之间的配合等等。这也证明了西方式的完全躺平策略在中国是绝对行不通的，上海都如此，如果全国贸然放开那将不可想象。

新冠病毒经过3年的不断变异，早就不是当初那个特性了，传染力更强，而且没人知道下一次它又将以什么形态出现，是毒性更强还是更弱谁都说不准。现在很多人都在说，病毒致死率会越来越低，这很可能是个极大的误解。

奥米克戎出现时间是最短的，但至今造成的死亡人数绝对值确是最大的。按照国外的死亡率来换算，即便是最低的折算过来今年我国这个数都要突破11万人了。要知道这三年来我国累计死亡人数也就1万左右，如果采用完全躺平措施的话，至少是直接翻十倍有余，这你真的能接受吗？更何况我国有几个城市的医疗资源能达到新加坡的水平。

完全躺平必然不行，但坚持动态清零付出的成本也不得不考虑。先不说对经济增量的影响，大家也有直观感受，消费明显下降，就光说医保开支这一项都将捉襟见肘。21年医保结存3.6万亿元，平均下来每人能分到的也就是2500元左右，而辉瑞的新冠口服药一盒就要2300元。所以这笔账算下来实在是负担太沉重，长期将难以为继，必须要调整新的策略应对。

目前来看，上海迎来了八方支援，医疗人员，物资供应调配都会获得极大提升，相信这波疫情最多也就再有半个月时间就能完全控制下来。上海挺住！ 

 4月反弹窗口开启

从市场来看，一季度最差的时候已经过去，节前的走势也反映出机构资金逐步开始重新进场。港股提前一天开市，恒生科技指数大涨5%以上，振奋人心。

港股、中概股在3月份遭遇恶意做空打压，各种脚踝斩的比比皆是，好像他们明天就要倒闭了样，可一旦预期好转后就是反弹最暴力的板块。就类似于疫情初期之时国际原油价格都被打成了负数，闻所未闻，现在还不是照样回到历史高位。港股市场的快速回暖也会给A股市场起到很好的带头作用。

比亚迪官宣了已经停售燃油车，成为全球首家100%新能源化的转型标杆企业。这轮市场大幅调整就是从新能源板块开始的，这则消息将极大鼓舞市场对未来新能源路线的信心和决心，整体板块有望受益企稳反弹，也带动整个市场回暖。

当下4月的反弹窗口期尤为珍贵，值得好好把握，尤其是题材概念方面的机会。

重视成渝双城

有了上海在防疫方面迈出了探索的第一步，后面也有很多地方开始进行新的尝试，像北京、长沙等地，这里面我认为表现特别好的要数成都了。

成都在清明节前后也出现零星的阳性，可对他们到过的饭店、酒店这些地方却并没有简单的一刀切全部封控14天，连人流最密集的春熙路那块也是一样，太古里也没有停业。而是进行了采样、消毒以及对于密切接触者的追踪后就马上放开了正常营业。这种精准防控，在安全性和经济性下新的平衡才是一个城市有担当的体现，是对市民老百姓最负责的做法。但确实也对城市管理者提出了更高的要求，更考验基层人员的执行能力，同样也是新时代城市管理需要解决的问题。成都在这次抗疫中展现了这一能力，我们有理由相信今后整个成渝双城经济圈将发展成为越来越重要的地区，成为继京津冀、长三角、珠三角后的第四大城市经济圈，战略地位大大提升。

今年市场在成长股风险偏好被打压的情况下，注定是题材大年。而炒地图是游资最喜欢的方式之一，过去的雄安新区，粤港澳大湾区，到前段时间的浙江共同FY都是这种模式。成渝双城这个我认为游资们也不会错过，不要忘了今年还叠加了马上要开幕的成都大运会题材。

成都大运会是成都乃至中国西部地区成功申办的首个世界级综合性运动会，将于6月26日在成都召开，受到的关注度非常高。时间节奏上，刚过开幕式倒计时100天，4月正是进入该题材炒作的最佳预热期。

这是我目前题材布局的情况，亚运会自然是今年最大的题材，之前多次提到过，但距离现在还比较早，有些提前拉升较多的我已经止盈撤离。当下4月重点题材是做好成都大运会，标的是选择了三只成都本地股，历史上股性比较活跃，目前基本是稍稍盈利状态。