流不进楼市的钱应该去哪里
散步的鱼
长线持有的老韭菜
2022-03-24 10:19:00
【博主说】流不进楼市的钱应该去哪里？
三个全新的蓄水池。
2008年金融危机后，为了“保八”成功，我国放水四万亿，而房地产成了主要蓄水池，房价开启了十年的疯涨。
2020年730会议后，“房住不炒”的决心已经足够坚定。
于国家而言，房地产不能再做夜壶，钱需要全新蓄水池。
于是乎，你有没有发现现在做投资，比以前难多了？——除了中年人熟悉的茅台，其他的元宇宙、新能源、泡泡玛特……都是全新陌生的概念。
但是，我不建议大家出于焦虑，不懂就投。
那么，如何理解这些全新的概念？到底哪些才是长期有价值的核心资产？
分享三个逻辑，去理解当下的投资新概念。
1）大国博弈的新赛道争夺战
2）互联网的生存战争
3）新消费的增量市场
大国博弈的新赛道争夺战，有两个方向：“专精特新”小巨人、新能源行业链。
央行在《二季度货币政策执行报告》中明确下一阶段的政策重点是：
“引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展、制造业等领域的支持 ”
“完善金融支持科技创新体系，促进实现金融与科技、产业良性循环”
“实施好房地产金融审慎管理制度 ”
“严格控制高耗能高排放项目信贷规模 ”
简单说，就算放水，也不关房地产的事了，现在要把钱从房地产、高能耗的行业赶到实体里面去，赶到科技创新、产业升级、低碳产业中去。
根据我们之前对聪明钱去向的统计，风向标高瓴资本跳出传统风投打法“互联网、医药、消费、企业服务”，从2020年开始，正式押注新能源领域各大龙头。
2021年开始逐步重仓半导体，并表示看好半导体和集成电路、前沿科技、新能源和智能驾驶、新终端四大赛道。2021上半年，高瓴投了80起硬科技。
新能源的长期投资逻辑有三个：
1）“碳中和”大势，属于政策顺风的方向；
2）中国的电动车销量在全球占比超过一半，消费市场的潜力很大，所以比起其他领域的技术创新，新能源的确定性是更高的；
3）中国在全球产业链中有比较优势，外资最喜欢买的电动车产业链中游的锂电池，是中国为数不多的、对发达国家弯道超车的赛道，全球占有份额超过7成。
其中三更为重要，这是中国为数不多可以对发达国家弯道超车的赛道。
与此同时，“专精特新”的底层逻辑，也是为了解决“卡脖子”的问题。
在十四五规划，以及2021年的730政治局会议上，这个概念也再次被提出来了，目的就快速解决一些“卡脖子”的行业难题。
在大国冲突的局势下，一些“卡脖子”的技术，比如芯片半导体、基础化工、医药、电子、电力设备及新能源，只能关起门来自己做研究，全民怼时间、怼人才、怼资金才能研发出来。
高端制造业里面细分领域非常多，中国又是全球最大的单一市场，但凡是某个企业成为细分领域的隐形冠军，不仅是在国内走出影响力，也能在大国博弈时，多一份话语权。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
TCL中环
S
宁德时代
工分
0.57
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据