8月16日星期一热点参考
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2021-08-15 23:19:22
糖价强势上涨，郑糖主力合约突破6000关口，创18年以来新高。8月13日现货购销火爆，广西、云南集团多次上调报价，现货压力预期转变，有助于进一步刺激盘面走强。糖业个股：南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）等动力煤现货供不应求，进入8月，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较7月初涨幅超10%。机构看好矿产资源重估潜力，煤炭概念股：晋控煤业（601001）、陕西煤业（601225）、新集能源（601918）等。干散货运价指数创11年新高，较今年年初累计涨幅达160%，集运行业持续高景气，航运概念股：中远海控（601919）、中远海发（601866）等。覆铜板三季度提价已在路上，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。相关公司业绩有望继续爆发，覆铜板概念股：生益科技（600183）、金安国纪（002636）等。全球领先的激光雷达厂商禾赛科技发布长距混合固态激光雷达，助力实现L3级自动驾驶。激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。激光雷达概念股：金奥博（002917）、福晶科技（002222）等。新款芯片搭载柔性PI衬底，英国芯片设计公司Arm发布了名为PlasticARM的新型塑料芯片，成本仅为同类10%，集成数量为同类芯片的12倍。PI是耐高温可达400摄氏度以上的有机高分子材料之一，可取代传统的ITO玻璃，大量应用在可折叠手机里的基板、盖板和触控材料。PI浆料概念股：鼎龙股份（300054）、奥来德（688378）、国风塑业（000859）、时代新材（600458）等。台湾MCU大厂新唐发布涨价函，晶圆代工涨15%，反映出芯片成熟制程从材料到产品全线吃紧的现状。MCU概念股：华润微（688396）、力源信息（300184）、英唐智控（300131）等。轮胎帘子布产品延续了去年下半年开始供不应求的局面，轮胎帘子布量价齐升，产业龙头明显受益，帘子布是轮胎生产的主要原材料之一，通常用来作为轮胎外胎的骨架材料，帘子布概念股：恒天海龙（000677）、海利得（002206）、神马股份（600810）等。华为P50受困滤波器，近期上市的华为P50手机系列仅支持4G，问题出在5G射频芯片中的核心元器件：滤波器。具备尖端声波滤波设计专利以及工艺设备的滤波器厂商或将成为破局的关键。滤波器概念股：三安光电（600703）、麦捷科技（300319）等。探测精度全球领先，我国正研发新一代碳卫星。我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力，是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。碳卫星概念股：航天宏图（688066）、中科星图（688568）、中海达（300177）等。巴斯夫路德维希港工厂火灾导致甲醇钠不可抗力，甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM近日全球停报VA，国内企业也停止报价。国内相关供应链有望受益，维生素概念股：安迪苏（600299）、浙江医药（600216）等国内氢气产量同比大幅增加，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。产业链发展空间广阔，氢能概念股：美联新材（300586）、宝丰能源（600989）等。能源技术创新重大突破，飞轮储能首次在电气化铁路应用。该项目每年大概可以利用110万度的再生制动能量，减少二氧化碳排放1100吨。飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。飞轮储能概念股：国机重装（601399）、广大特材（688186）、苏交科（300284）、科泰电源（300153）等。登顶全球第一，华为云视频平台驶入发展快车道。国内云视频产业仍处在成长初期，发展空间广阔。华为+云视频概念股：天源迪科（300047）、鸿合科技（002955）等。九部门联合发文加快推动农村客运高质量发展，到2025年，基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，农村交通出行条件显著改善，农村客运概念股：江西长运（600561）、富临运业（002357）等
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苏交科
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