重要资讯:
1.人M日报:中俄经贸合作稳步推进
点评:周五盘后宣布访俄,官媒也给两国关系打气!对中俄、油气、一带一路等板块带来利好。周末这个方向继续发酵,但也提前涨了不少,这周可能是先涨后跌 ,不建议追高。
2.央行超预期降准!释放长期资金约5000亿
点评:周末这次降准,确实是超预期的,降准利好顺周期复苏板块,比如银行、房地产和地产链(家电、家居、建材),包括一带一路和央企改革概念,有望带来更高的股价弹性。
但也不要太高期待,房子车子等大宗消费还没企稳,经济复苏存在不确定性。从A股的角度,建议依然聚焦主线:数字经济、AI、芯片、中字头等。
从历史经验看,降准后A股也不一定涨,不用太激动。不过今天应该可以高开,原因是之前几次降准,国常会都预告了,这次是突发必须给点面子。
3. 任正非发声首谈ChatGPT
点评:周末任正非的讲话刷屏,他用谦卑的语言,说最狠最硬的话,华为4月MetaERP要宣誓,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进国产化。
这个讲话也带火了ERP概念,有较大的国产替代空间,华为一直是国产替代的重要平台,今年还可能有一些新的突破。
任正非还谈到首谈ChatGPT,认为微软不会一家独大,下游应用更有市场。人工智能这个当红炸子鸡,任总都发话了,自然值得继续高度关注。