格力地产发布收购草案，免税集团100%股权交易作价897,800万元
夜长梦山
2023-03-23 10:29:45
【国君社服零售刘越男】格力地产发布收购草案，免税集团100%股权交易作价897,800万元
事件：格力地产拟向珠海市国资委及城建集团发行股份及支付现金购买其合计持有的免税集团100%的股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，免税集团100%股权的交易作价897,800万元，其中现金对价134,670万元，股份对价763,130万。发行价格5.38元/股。募集配套资金不超过700,000万元，主要用于存量涉房项目、珠免门店升级和信息化、三亚合联中央商务区商业中心项目及补充流动资金等。
珠海免税集团旗下经营免税店包括珠海市的拱北口岸进境及出境免税店、九洲港口岸进境及出境免税店、港珠澳大桥珠港口岸进境及出境免税店和南宁市的南宁吴圩国际机场口岸出境免税店等，已中标珠海市港珠澳大桥珠澳口岸进境免税店、横琴口岸出境免税店及湾仔口岸出境免税店、中山市中山港口岸出境免税店及鄂尔多斯市鄂尔多斯伊金霍洛国际机场口岸出境免税店，正在进行开业筹备工作。
免税集团财务数据：2019/2020/2021/2022年1-11月收入分别为26.60/11.55/17.76/15.13亿元，归母净利润分别为6.8/2.8/5.0/1.7亿元。
格力地产当前股本18.85亿，购买资产发行股本76.313/5.38=14.18亿，募集配套融资金额不超过70亿元，本次募集配套资金发行价格不低于其定价基准日前20 个交易日上市公司股票均价的 80%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%即不超过9.91亿股。按照募集配套资金发行股份数量9.91亿股计算，本次方案完成后上市公司总股本42.94亿股，最新收盘价9.18元，当前隐含市值394亿。
事件：格力地产拟向珠海市国资委及城建集团发行股份及支付现金购买其合计持有的免税集团100%的股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，免税集团100%股权的交易作价897,800万元，其中现金对价134,670万元，股份对价763,130万。发行价格5.38元/股。募集配套资金不超过700,000万元，主要用于存量涉房项目、珠免门店升级和信息化、三亚合联中央商务区商业中心项目及补充流动资金等。
珠海免税集团旗下经营免税店包括珠海市的拱北口岸进境及出境免税店、九洲港口岸进境及出境免税店、港珠澳大桥珠港口岸进境及出境免税店和南宁市的南宁吴圩国际机场口岸出境免税店等，已中标珠海市港珠澳大桥珠澳口岸进境免税店、横琴口岸出境免税店及湾仔口岸出境免税店、中山市中山港口岸出境免税店及鄂尔多斯市鄂尔多斯伊金霍洛国际机场口岸出境免税店，正在进行开业筹备工作。
免税集团财务数据：2019/2020/2021/2022年1-11月收入分别为26.60/11.55/17.76/15.13亿元，归母净利润分别为6.8/2.8/5.0/1.7亿元。
格力地产当前股本18.85亿，购买资产发行股本76.313/5.38=14.18亿，募集配套融资金额不超过70亿元，本次募集配套资金发行价格不低于其定价基准日前20 个交易日上市公司股票均价的 80%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%即不超过9.91亿股。按照募集配套资金发行股份数量9.91亿股计算，本次方案完成后上市公司总股本42.94亿股，最新收盘价9.18元，当前隐含市值394亿。
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