【祥鑫科技】重申推荐0323-韭研公社

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【祥鑫科技】重申推荐0323

夜长梦山

2023-03-23 13:13:12

【祥鑫科技】重申推荐0323 1）汽车：埃安今年2月份销量3万余量，#3月份埃安预计5万余量产量，祥鑫在埃安单车价值量约#3000元，3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2）动力电池：＃在宁德份额和asp双升，给比亚迪公司有望提供托盘（新增），给EVE进一步深度合作（不限于动力电池箱体，还有储能柜）。3月份排产环比进一步提升。 3）光储：H数字能源招标预期越来越近，以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%，并部分给H代工（后期或是主流）。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威、新能安、闻储、海辰等。 4）潜在催化：＃特斯拉（海外）开拓进展、H招标、产能扩张、电新壳进展、净利率提升等。 5）从估值来看：预计23/24年净利润8/12亿元，＃23年仅11倍左右估值（不考虑定增），24年仅7倍估值。特别的：＃公司基本面没有问题，下游车企未要求公司降价（地方补贴由政府出资，非车企承担），且3月份排产比预期好，特别是汽车。

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