AI就是一场新技术变革,它出现了,会倒逼这个社会各行各业跟上新技术的脚步,不然你就会被淘汰,被颠覆。新技术的出现,代表更高的先进生产力,同时也代表原来的很多技术成了落后的传统生产力,各行各业将重新洗牌,现在各行业的市场也会被重新分配。有企业受益,就有同行的企业受损。AI确实能让很多行业降本增效,提高社会生产力。但是当所有同行都降本增效的时候,所有同行都受益,并没有改变行业的内卷情况,那企业的收费也一定会下调,利润并不一定会增加。甚至“及时跟上AI”,成了行业新增的内卷成本。而且更要命的是,AI的智能化高效化,会降低一些行业的准入门槛,变相导致行业的需求下降。所以AI的出现,确实对于提高整个社会的生产力确实是好事,但是对于行业,对于原有的企业,可能是大利空。毕竟先进生产力的出现,就会淘汰原有的落后生产力,颠覆的就是现在的市场。当然,AI时代,肯定会出现新时代的新巨头,但是这个新巨头的代码是哪个,全世界那么多的企业,到底哪些才会是最后笑到最后的。我们现在就去猜的话,很显然命中率不会很大。AI本质上也是数字经济的一个分支,AI技术的出现,会加速社会全面数字化的进程。现在我们可以确定的是,今后的社会将越来越智能化,数字化,这是确定的方向。那么回到最基础的,越来越智能化,数字化的时代,最确定性的受益方向,就是下面几个:一:算力二:国资云服务器三:以及算力跟云服务器的上游基础硬件,比如云端芯片,光模块,cpo等。四:大模型企业(也有内卷的风险,后面可能越来越多企业加入进来,最后谁能走出来来也存在不确定性,但相对其他行业内卷竞争小)除了可以确定的最底层的基础受益方向,其他各行各业,在更加内卷的AI时代,到底谁才会是最后卷出来的胜利者,现在都只能是猜测,哪怕是现在所谓的世界级行业巨头,也注定有人会受益,有人会被彻底颠覆。 S拓维信息(sz002261)S S寒武纪(sh688256)S S中际旭创(sz300308)S
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