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2021-11-01时报财富资讯(星期一)
胖斗
2021-11-01 02:31:21

2021-11-01时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>中国提出《全球数据安全倡议》、进一步催化数据安全产业爆发
>一批大型风电光伏基地项目有序开工、新能源建设步伐加速
>东方盛虹(000301):EVA未来供需依然维持紧平衡
>海量数据(603138):携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案

【主编视角】
>市场波幅加大成交回升、关注城燃公司向新能源转型
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过去一周,A股波幅有所加大,延续分化走势。上证指数周二涨至周内高点3625点后转跌,周五跌至周内低点3502点后反弹,全周跌0.98%。创业板指周二最高涨至周内高点3370点转跌,周五跌至3253点后反弹,全周涨2%。两市日均成交10837亿元,较前周增加832亿元。北上资金全周净买入106亿元,前周为233亿元。行业板块上,电气设备、公用事业和食品饮料涨幅居前,煤炭房地产钢铁跌幅居前。
本期关注燃气公司向新能源转型的机会。近期,香港港华燃气宣布转型智慧能源业务,包括三大方向,一是除天然气外还可为客户提供太阳能(000591)、分布式能源储能等业务,二是自身业务的云化,三是为客户提供碳交易、碳管理业务。港华燃气在内地的业务布局广泛,涵盖21个省区市,还是佛燃能源(002911)、成都燃气(603053)和深圳燃气(601139)的前十大股东。而深圳燃气(601139)今年完成收购全球领先光伏胶膜供应商斯威克已率先转型,因此,国内其他城燃公司向新能源领域的转型值得关注。

今日头条
>中国提出《全球数据安全倡议》、进一步催化数据安全产业爆发
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习近平总书记30日在G20领导人峰会强调中国高度重视数字经济国际合作,决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),同各国合力推动数字经济健康有序发展。加快新型数字基础设施建设,促进数字技术同实体经济深度融合,中国已经提出《全球数据安全倡议》,共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则,积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。
研究机构认为,DEPA的签署将随着更多国家的加入对全球数字市场的规范性做出调整,并为数据安全市场提供制度保障。DEPA未来或将为各国在数字贸易领域的合作提供坚实平台,或将促进多边数字贸易规则的形成。中国维护并参与制定多边数字贸易规则,推动数字基础设施建设,鼓励数字技术领域的突破,极大激发数据安全建设进度。数据作为核心生产要素,亟需安全保障,国内车联网、工业及电信领域数据安全政策持续落地,此次国际间协作高度更高,有望进一步催化产业爆发。
天融信(002212)网络安全业务大幅增长,已形成覆盖政府、金融、能源、运营商、卫生、教育、政法、交通等全行业和全领域的解决方案。
启明星辰(002439)积极开展包括政务数据安全系统、城市大数据中心安全体系等在内的数据安全业务,在多个新兴安全产品领域的布局取得明显成效。

【投资聚焦】
>一批大型风电光伏基地项目有序开工 新能源建设步伐加速
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据人民日报10月30日报道,10月中下旬,内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目,规模近3000万千瓦,拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕,以实际行动向世界展现我国坚定不移走绿色发展道路和实现碳达峰、碳中和的决心。
我国沙漠、戈壁、荒漠地区主要分布在新疆内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西等省份,面积广阔,风能太阳能(000591)资源富集,技术可开发量占全国比重60%以上。国家发展改革委和国家能源局牵头建立大型风电光伏基地项目库,实施按月调度,督促地方能源主管部门严格按要求完成基地项目建设,积极引导给予并网、土地、金融等政策支持。做好碳达峰、碳中和工作,要加快构建清洁低碳安全高效能源体系,实施可再生能源替代行动,不断提高非化石能源消费比重。风电光伏是促进能源转型的中坚力量,大型风电光伏基地项目对于助力国家“双碳”目标意义深远,同时标志着国内新能源建设步伐加速,国内需求有望持续提升。机构认为,全球碳减排为大势所趋,光伏风电新能源进入平价时代后,具备长期成长性。
A股中,风电光伏行业相关龙头有新强联(300850)、运达股份(300772)、阳光电源(300274)等。

【独家参考】
>东方盛虹(000301):EVA未来供需依然维持紧平衡
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东方盛虹(000301)近日在接受投资者调研时表示,司是目前国内唯一一家拥有两种EVA生产工艺路线的厂家,目前拥有两套装置:10万吨的釜式法装置和20万吨的管式法装置,其中管式装置主要用于生产光伏料,釜式装置根据下游客户需求生产发泡、线缆、热熔胶等产品。斯尔邦在原料成本上、加工费用方面都是全球第一梯队的。斯尔邦是甲醇工艺路线,甲醇价格比较低时竞争力更强,而盛虹炼化产出的30万吨醋酸乙烯可以通过管道供给斯尔邦,原料来源更有保证,成本更低。公司表示,2022年光伏级EVA新增需求预计在20~30万吨,仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此判断未来供需依然维持紧平衡。
根据盛虹集团战略转型规划,未来将加快进军新能源新材料领域,主要有三个大的方向:光伏EVA新能源材料项目、丙烯腈新材料、绿色可降解材料项目。未来将进一步提升光伏EVA占比,同时通过新建产能在连云港(601008)石化基地建设百万吨级EVA生产基地。丙烯腈材料,斯尔邦已经有52万吨产能,未来还会新增52万吨,形成全球最大的丙烯腈生产基地。可降解塑料,依托炼化一体化项目的原材料平台优势,未来规划建设PBAT等百万吨级绿色可降解材料项目。

>海量数据(603138):携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案
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海量数据(603138)官微消息,公司在10月28日举行的第四届中国金融科技产业峰会期间,携手华为,联合发布了面向分布式数据库的创新存储方案。该方案的发布意味着分布式数据库建设与改造励精图治,全面踏入新时代。方案结合业界存算分离架构的发展趋势,主要从数据多写使能引擎、数据共享加速引擎、数据持久保护引擎三大引擎入手,对分布式数据库存算分离进行重新定义。目前基于openGauss的商业发行版Vastbase,正在被越来越多的银行保险证券客户使用。海量数据(603138)联合华为,以面向分布式数据库的创新存储方案为核心,倾注多年来数据库、数据库一体机研发的能力,与华为共同打造“存算分离”的端到端国产化数据库一体化解决方案,为金融等行业客户持续创造价值。

【财经要闻】
>习近平总书记:要维护产业链供应链安全稳定;提出全球疫苗合作行动倡议。
>发改委:电厂存煤突破1亿吨,预计存煤水平会进一步提升。
>教育部:减少艺术类校考专业范围,逐步提高文化课录取要求。
>中国10月官方制造业PMI为49.2,连续两个月位于收缩区间。
>国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为。
>我国首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制,为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器,同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。
>证监会公布北交所基础制度,基本明确开市时间;证监会就进一步提高招股说明书信息披露质
量公开征求意见。
>深化新三板改革,设立北京证券交易所主要制度规则正式发布。
>美参院投票通过“2021年安全设备法”全面封堵华为中兴。

【公告淘金】
鹏鼎控股(002938)第三季度净利10.45亿元,同比增77.86%;
天安新材(603725)2021年前三季度净利润3796.5万元,同比增长107.72%;
分众传媒(002027)预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元,同比增长50.36%-54.85%。
露笑科技(002617)拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后,公司持有合肥露笑半导体50.98%股权。
东北制药(000597)实控人拟增持公司不超2%股份。
东安动力(600178)拟投建新能源混动系统新基地项目。
精锻科技(300258)天津和重庆的齿轮项目今年已开始投产并释放产能。
今世缘(603369)拟不超5.18亿元回购公司股份,回购价不超过67.27元/股(含)。拟用于实施股权激励计划。
协鑫能科(002015)协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

【热点数据】
>96家公司被机构调研 歌尔股份(002241)最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(10月21日至10月27日)两市约96家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对91家公司进行调研,即94.79%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研81家,位列其后;阳光私募机构调研63家,排名第三。机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份(002241)最受关注,参与调研的机构达到431家;海康威视(002415)被372家机构调研,榜单中排名第二;三花智控(002050)、普洛药业(000739)等分别被196家、190家机构调研。
机构调研次数来看,宏川智慧(002930)机构调研最为密集,共获机构4次调研。维宏股份(300508)、吉电股份(000875)等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,卓胜微(300782)近5日净流入资金2.75亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英维克(002837)、吉比特(603444)等,净流入资金分别为1.11亿元、0.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有湖北宜化、冰轮环境(000811)、英维克(002837)等,涨幅为31.63%、18.76%、17.20%;下跌的有21只,跌幅居前的有维宏股份(300508)、普洛药业(000739)、上海钢联(300226)等,跌幅为17.35%、17.12%、11.44%。

【龙虎榜看台】
>资金流入云游戏啤酒概念等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.82%报3547.34点,深成指涨1.45%报14451.38点,创业板指涨2.21%报3350.67点。两市共计成交11384亿元,较上个交易日增加307亿元。盘面上,云游戏啤酒概念、培育钻石、HIT电池等板块涨幅居前;仅电力银行煤炭概念、石墨电极等几个板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示:天壕环境(300332)获2游资和2机构买入,买入净额为1.58亿元;中青宝(300052)获2游资买入,买入净额为7809.16万元;海优新材(688680)获3机构买入,买入净额为1.02亿元;朗姿股份(002612)获3游资买入,买入净额为9665.49万元;德业股份(605117)获5机构买入,买入净额为6322.77万元。

【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周跌幅为0.82%,深成指周跌幅为0.29%,创业板指周涨幅为2.00%。
上周时报财富资讯中的小鹏汽车快充概念股欣锐科技(300745)5日区间涨幅为16%;独家参考金智科技(002090)4日区间涨幅为10.04%;HJT电池概念股迈为股份(300751)当日涨幅为14.71%;金辰股份(603396)当日涨停。

【新股申购】
隆华新材:申购代码301149,发行价格10.07元/股,发行市盈率42.80倍。可比公司:沈阳化工(000698)
天亿马:申购代码301178,发行价格48.66元/股,发行市盈率44.96倍。可比公司:浩云科技(300448)。
镇洋发展:申购代码732213,发行价格5.99元/股,发行市盈率22.97倍。可比公司:氯碱化工(600618)。
巨一科技:申购代码787162,发行价格46.00元/股,发行市盈率70.87倍。可比公司:天永智能(603895)。
首华发债:申购代码370483,评级AA,转股价值77.58。


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