1、需求。7月份开始电解液需求快速增加,国内国际都比较好。溶剂的各种产品都出现了供应紧张的情况。天赐材料9月8000吨,环比比较好的增长;新宙邦、比亚迪、国泰都比较大的增量。另外一方面电池DMC增加的比较突出,EC好处是可以在负极形成SEI膜,但30度就结晶了,低温性能差;加入DMC可以改善这种情况。
2、供给端。三家石大、海科、中盐红四方,石大7.5万吨,DMC直接产出3万吨,剩余产能用于生产其他产品;9月5日,海科1.5万吨DMC装置开始停产检修,中盐红四方出现设备故障。现在就剩下石大胜华一家。从上周开始已经有电解液厂家来催货了。海科的检修不会很长,但化工企业检修涉及安全,也需要10-15天;中盐不太好说。
21年公司泉州项目投产10万吨DMC,22年欧洲项目投产。泉州的10万吨都可以做成电池级,但会根据市场需求逐步放量。
技术壁垒。2个方面,一是精馏、管控等,二是系统的管理方法,关键工序的杂质,三是催化剂独有;所以一是技术方面,二是管理和操作上的层面。
3、成本提升。溶剂涨价和6F涨价相比,6F涨价对电解液影响更大些,因为6F价格高,涨价幅度高,电解液企业也开始下涨价通知单了,电解液也希望能涨涨价。溶剂的成本占电解液的比例不到20%。
1吨的DMC会联产0.8吨的丙二醇,盈利不仅仅取决于DMC,也取决于丙二醇;没涨价之前DMC的装置是盈利的。目前的盈利状态比之前要好一些。
4、6F。6F近期价格上涨比较明显,较前期低点上涨1万块钱了,一是电解液需求旺盛了,二是前期价格也比较低。公司的6F装置比较小,2000吨,开发的国际客户,满产满销的状态。
5、添加剂。开发了很长时间了,跟很多电解液公司销售协议已经签了,主要是日韩客户,未来面向整个市场。