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华海诚科：新上市半导体+光通信模块封装
◇光通信封装：公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业，打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。
◇华为持股：深圳哈勃持股4.00%，深圳哈勃是华为旗下的创投平台，于21年12月参与对公司的投资，成本为22.38元/股。
◇高端封装材料：公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料，相关产品目前处于客户考核验证阶段。
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梦网科技：23Q1扭亏为盈，22年释放过往不利因素
◇事件：4月5日晚公告，22年业绩快报及23年一季度业绩预告。23年收入同增30.7%，归母净利润，同比下滑199.12%；23Q1归母净利润800-1200万元，同比扭亏为盈增长120.46%~130.69%。
◇解读：业绩扭亏主系1）公司云端下业务量/收入同比保持增长；2）5G富媒体消息业务量同比增长227.45%，国际云通讯业务量同比增长；3）交易性金融资产。
◇AI概念：ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地，公司在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎，其中艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI内容生成技术实现。
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宝信软件：22年业绩超市场预期
◇驱动：4月4日盘后公司发布22年年报，归母净利润21.8亿，同比增长20%；扣非净利润20.9亿，同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万，增速高了5个点。
◇现金流好：22年很多计算机公司回款不好，现金流不好，宝信软件19亿现金流净额，同比增长25.6%，公司经营非常稳健。
◇其他亮点：公司PLC产品直接竞争的西门子高端产品线，由上往下推，利润率良好，较之前信息化利润率有显著提升；公司机器人预计26年出货1万台，一台100w以上售价。今年预计2000台。
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大华股份：移动定增带动估值修复，AI协同打开成长空间
◇驱动：龙虎榜三日机构净买入8.61亿。
◇AItoB：下游AI B端将形成数个千亿级别的蓝海市场，以工业质检为例，机器识别替代人眼的逻辑非常清晰。B端预训练模型相对封闭，垂类场景通用预训练模型所需参数只需几十亿，难点在于数据来源与场景积累。公司在视频监控领域深耕多年，拥有极强的渠道、软硬件能力壁垒，充分受益于行业成长。公司将产品与AI强融合、推进产业AI化，有望在多行业快速落地实现降本提精。未来进一步推进机器视觉、机器人、智能检测、AI智能驾驶芯片等领域系统级能力提升，形成应用闭环。
◇AI算法：公司成功研发半自动机器学习技术SAML，在同等算法效果前提下可以节省50%的人力，实现AI开发AI，大幅降低研发成本。公司“巨灵”AI开放平台，汇集行业定制算法及上百种AI预训练模型、实现低成本、快迭代、低门槛、全协同，能够满足碎片化场景落地需求。
◇移动定增落地：23年3月30日定增后，中国移动持股8.81%成为公司第二大股东，作为顶级供应商，未来将在算力、渠道、布局等方面深度赋能大华。
◇券商预计公司23/24年净利润34.1/41.3亿元，对应PE24.9/20.69。
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ST龙净：内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即
◇驱动：4月4日盘后公司公告，申请撤销公司股票其他风险警示。券商表示公司内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即。
◇多宝山铜矿：公司3月9日盘后公告投资黑龙江多宝山铜矿200MW风光项目。多铜风光项目配套紫金矿山建设，预计未来公司风光项目都是该模式，国内如西藏拉果错、巨龙铜矿、湖南道县锂矿，海外塞尔维亚、圭亚那等在建项目，按照紫金ESG规划，潜在空间5GW。券商预计多铜项目发电量接近5亿度，初步推算利润1亿+。远期5GW利润规模有望达到30亿。
◇储能项目：公司目前布局项目包括5GWh电芯，6GWh集成（与量道合作），5GWh的pack（与蜂巢合作），按照紫金规划5万吨铁锂倒推计算，券商预计未来一两年项目规模将达到30GWh。
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上海贝岭：光模块SoC芯片销售数量大幅增长
◇驱动：4月4日盘后互动消息，光模块SoC是公司近年研发的新产品，22年公司用于接入及数传的光模块SoC芯片销售数量均实现大幅度增长，但目前销售额占比还较低。
◇一流供应商：公司定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商，并集中业务资源加快公司产品向工控、汽车电子应用领域的转型升级，23年公司力争销售收入较上年增长20%以上。
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光环新网：接入API接口，提供百度算力服务
◇驱动：GPT plus因需求过大停售，4月5日晚网传，程辉(光环有云)朋友圈声称拿到GPT-4
API授权，要求公司全员必须在日常工作中使用，但需要对结果负责。
◇接入GPT-4：公司称将会为光环有云的客户优先提供GPT-4接入服务，帮助全公司智力升级。
◇IDC储备：公司存量4.8w机柜（上架率70%），在手10w储备，23年预计交付6000-8000，超50%客户已确认。百度在光环有1万个机柜的订单。
◇算力：23年3月21日，摩尔线程与公司签署战略合作框架协议，摩尔线程是一家以GPU芯片设计为主的高科技公司。公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商，至今已成功运营近6年。
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