柔性OLED显示正成为解放智能手机创新的核心助力。根据CINNO讯,17日OPPO在其未来科技大会推出了OPPO X 2021卷轴屏概念机,在智能手机同质化竞争日趋严重的背景下,类似于此前全面屏创新的快速市场接受度,柔性显示在智能终端的应用正打破限制智能手机创新的瓶颈,在手机外观、功能、产品定位上的创新给予更大自由度,京东方A作为仅次于三星的全球OLED显示领导者有望直接受益。
随着苹果mini出货的增长,苹果Mini LED芯片供应商的台厂晶电,现阶段各类LED背光以及Mini LED显示屏的订单持续成长。晶电表示,随着欧美市场解封,今年Q2的订单重新启动,各类LED背光产品的订单能见度已到9月,而原本预计在第二季进行的Mini LED大型显示器安装订单也回升,能见延伸到今年第四季。日系外资最新研究报告指出,苹果可能在未来两年内,在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入Mini LED显示器,且每年产品出货量上看1000万台。
华创证券指出,据Trendforce统计,2019年至今国内Mini/Micro LED相关项目总规划投资近400亿,Mini LED产业链成熟将加快Mini LED渗透率提升,有望成为LED行业的下一个增长点。根据Trendforce,预计2024年全球Mini LED/Micro LED市场规模有望达到42亿美元,三安光电、兆驰股份、瑞丰光电、国星光电、聚飞光电、利亚德等供应链厂商有望迎来发展机遇。
三安光电:氮化镓+miniled+第三代半导体:公司目前MINILED芯片核心客户为三星。此外,拥有Micro-LED的专利及专有技术; 19年11月,募投第五代显示芯片项目,Mini背光/Micro LED 161.60万片/年,Mini LED芯片级封装8483.00 kk/年。
国星光电:氮化镓+miniled+第三代半导体:公司专注于Mini & Micro LED的封装业务,Mini LED背光客户,以国内居多,且与华为保持紧密的互动,公司全资子公司国星半导体业务范围包含蓝宝石氮化镓基的LED芯片。
利亚德:氮化镓+miniled:MINI LED产品在小批量研发阶段。全资子公司参股美国SAPHLUX,INC.SAPHLUX 公司主要生产半极性氮化镓晶元。