chatGPT掀起了一股人工智能炒作的大浪潮，现在我们就梳理一下几个炒作的逻辑层次。一是硬件层，譬如CPO之剑桥科技，存储器之佰维存储，数据中心之鸿博拓维等。二是模型层，比如昆仑万维、云从科技等。三是应用层，比如AIGC等AI+概念。今天就谈谈硬件。

         卖硬件的特点主要有：业绩确定性高，兑现期短，需求稳定，计算器好按。但硬件那么多，怎么就光通信模块涨得这么猛？人工智能最核心的硬件是什么？AI芯片，通俗点就是显卡。这玩意我们造不了，并且我们落后很多，在可以预见的短期赶不上。所以炒这个更多的只是情绪炒作。不仅这个造不了，还有很多造不了，那就只能说说能造的了。

    1、PCB板，10倍沪电让大家知道了这玩意科技含量不高（当然是跟芯片相比），没啥想象力了。

     2、光通信模块。这东西虽然技术含量不高，但架不住新。这几年下来从50G到100G，再到200G、400G，再到现在的800G，CPO，大家发觉这玩意更新换代快啊，那就意味着这生意持续性强。

     光通信经过了这两个月的炒作，如果歇口气，那么，下一个炒作的硬件是啥呢？市场已经告诉我们答案了——存储器！逻辑也很简单，动不动就宣传训练chatGPT要喂千亿级别的数据，这么多数据放哪呢？答案不言而喻。

     第一个10倍股，会是佰维存储吗？现在离139.9不到50%。剑桥科技离91.3还要翻倍，哪个更快呢？