【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主
五一路牛仔
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2023-04-13 00:44:23
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素，而当前我们站在一个时代变革的窗口，迎来下一个重要的生产要素——数据。数据要素将取代或弥补土地要素的地位，成为财政收入的重要组成部分。土地只能卖一次，数据可以多次卖，土地财政将全面转向数据财政，卖数据的体量不亚于卖地。⭐投资方向：1、数据收集：各行各业的数字化，政务IT、医疗IT等；2、数据储存：底层算力服务器以及上层国资云厂商；3、数据处理：数据可用不可见，推荐网络安全；4、数据定价：挖掘可直接增厚企业财务报表的数据金矿，首选有数据的运营商和国企；5、数据流转：关注公共资源交易中心的作用。推荐标的：中国电信、太极股份、深桑达、航天宏图、德生科技、久远银海、新点软件、龙软科技、安博通联系人：李沐华/齐佳宏/李博伦/李雪薇/朱丽江
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