【财通电子】纳芯微重申推荐：汽车模拟平台化龙头，估值+业绩双击可期
夜长梦山
2023-04-13 09:39:43
【财通电子】纳芯微重申推荐：汽车模拟平台化龙头，估值+业绩双击可期
各位领导，纳芯微我们已经持续跟踪推荐多个季度，今日板块关注度显著提升，在此我们重申对纳芯微的三重推荐逻辑：
#汽车模拟平台化龙头
纳芯微是国内隔离芯片龙头，公司深耕隔离芯片领域，亦前瞻布局市场空间大、国产化份额低的汽车通用模拟芯片、磁传感器赛道，新品不断推出放量。围绕汽车，目前公司已拥有可用于新能源车主驱的大量程磁电流产品、三通道尾灯LED驱动、电机驱动SoC芯片等产品，汽车模拟芯片平台化企业已经成型。
#持续拓展品类和下游
除深耕汽车模拟芯片领域外，公司亦积极拓展不同下游产品品类。近期公司发布面向服务器、快充、储能市场的GaN产品NSD2621，推出血糖检测传感器NST1002并导入下游重磅客户。多个产品和下游领域进展顺利，体现公司强悍的研发实力和客户拓展能力。公司亦积极布局海外市场，已在多个国家和地区布局团队，有望贡献重要收入增量。
#外延布局打开更大成长空间
公司布局有纳星创业投资、重元纳星创业投资等平台，对外投资了翠展微、樊塔、芯弦、传周、中瑞宏芯、鸿翼芯等多家优质芯片企业。外延拓展是模拟芯片企业长期发展的重要动力，随着国内模拟芯片行业逐步进入国产替代深水区，企业外延布局方向需给予更高关注权重。我们认为全面的外延布局是纳芯微长期成长的有力支撑，有望助力公司在服务器、数模混合芯片等多个重要新兴领域取得突破。
纳芯微不断在多个产品和客户领域取得突破，体现公司强大的内生增长能力；外延并购版图赋予公司更大想象空间。公司有望复刻海外模拟龙头企业发展路径，实现业绩和估值的双击。持续推荐！
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