鸿博股份的几大核心逻辑
题材挖机67060314
2023-04-16 11:13:44
简述鸿博股份几大核心逻辑：（下文较长，但绝不浪费你时间）
1、目前来看，AI时代最受益公司英伟达；
2、A股与英伟达有关系的公司仅鸿博股份；
3、爆发初期最看好算力股；
（从AI产业链来讲，附加值最高且竞争程度最低的是上游算力，也就是高端AI芯片，这也是最早有业绩开始兑现预期的）
4、鸿博是有真东西，而不是蹭概念；
1）关系资源：政府资源联合英伟达资源，并且已经有落地，开始运行，A股还能找出第二家？况且能傍上英伟达这样的大树也非易事吧？在美国制裁、中国反制的背景下看展合作与商业落地更非易事吧？之前我就说过，鸿博解决了英伟达离不开中国市场同时中国科创公司需要顶端算力的痛点（传言易华录也有，但目前并无实锤）
2）最早业绩兑现预期：如果说哪一家A股公司有望在2023年就受益于这波AI浪潮的兴起并带来实质性收入的，除了鸿博我想不出第二家，大模型可以么？应用端可以么？
大模型不可以：目前顶尖的国产大模型就落后OpenAI的ChatGPT模型至少两年，更别提GPT4与年内预期发布的GPT5，这个差距巨大且差距呈扩大化趋势，简单想想百度和谷歌的发展差距就明白我意思了，毕竟国产主打的是安全与应用；
应用端不可以：万兴、汤姆猫、福昕、金山此类年内就能推出很好结合GPT功能的应用么？下载量能指数型增长并业绩兑现么？很难吧，而且这样完全依靠别人的接口议价能力也很低吧，到时别人坐地起价怎么办呢？至于游戏电商等股，目前技术还没有发展到可以完全替代人工的地步吧，再说裁员也不是那么容易的事吧；
国产算力不可以：大模型的训练对算力的要求极高，一步慢则步步慢，据我所知，百度也好360也好，还是在用英伟达的芯片对吧？能用最好的，那我肯定是用最好的，不然大模型的差距只会离OpenAI的GPT模型变得更大，到时做出来也没人用；
时间节点的讨论：人工智能作为继上世纪90年代互联网的普及以来最具革命性的技术创新，未来必然发展空间巨大，这是毋庸置疑的，但是需要时间，当前的时间节点会不会是17年的新能源车呢？经过一波概念炒作后但无业绩兑现迅速回落，直到21年的业绩爆发，我个人觉得很有可能，但AI的想象空间肯定大得多；
鸿博为什么可以：拥有英伟达的顶尖算力，目前中心已经在运行，为科创公司提供算力服务；甚至有英伟达的类GPT模型，并基于此研发国产的大模型，别的都不说，这就足以证明鸿博和英伟达的关系不同一般；提供AI人才的培训服务，等于卖铲人了，授人以鱼不如授人以渔，未来各行各业都需要AI人才，是不有点新东方和中公教育内味儿了？
总之，想象空间巨大！
总结一下哈，就是目前只是AI时代的开端，道阻且长，短期概念炒作如果没有业绩兑现股价肯定会回落滴，但是回落后肯定是买点，因为AI和新能源一样是未来、是趋势，业绩终会迎来爆发，既然是初期，我们肯定要寻找最早能兑现业绩的，因为确定性最强，毫无疑问就是英伟达，就是上游算力，按着这个逻辑，A股就是鸿博啦。
1、目前来看，AI时代最受益公司英伟达；
2、A股与英伟达有关系的公司仅鸿博股份；
3、爆发初期最看好算力股；
（从AI产业链来讲，附加值最高且竞争程度最低的是上游算力，也就是高端AI芯片，这也是最早有业绩开始兑现预期的）
4、鸿博是有真东西，而不是蹭概念；
1）关系资源：政府资源联合英伟达资源，并且已经有落地，开始运行，A股还能找出第二家？况且能傍上英伟达这样的大树也非易事吧？在美国制裁、中国反制的背景下看展合作与商业落地更非易事吧？之前我就说过，鸿博解决了英伟达离不开中国市场同时中国科创公司需要顶端算力的痛点（传言易华录也有，但目前并无实锤）
2）最早业绩兑现预期：如果说哪一家A股公司有望在2023年就受益于这波AI浪潮的兴起并带来实质性收入的，除了鸿博我想不出第二家，大模型可以么？应用端可以么？
大模型不可以：目前顶尖的国产大模型就落后OpenAI的ChatGPT模型至少两年，更别提GPT4与年内预期发布的GPT5，这个差距巨大且差距呈扩大化趋势，简单想想百度和谷歌的发展差距就明白我意思了，毕竟国产主打的是安全与应用；
应用端不可以：万兴、汤姆猫、福昕、金山此类年内就能推出很好结合GPT功能的应用么？下载量能指数型增长并业绩兑现么？很难吧，而且这样完全依靠别人的接口议价能力也很低吧，到时别人坐地起价怎么办呢？至于游戏电商等股，目前技术还没有发展到可以完全替代人工的地步吧，再说裁员也不是那么容易的事吧；
国产算力不可以：大模型的训练对算力的要求极高，一步慢则步步慢，据我所知，百度也好360也好，还是在用英伟达的芯片对吧？能用最好的，那我肯定是用最好的，不然大模型的差距只会离OpenAI的GPT模型变得更大，到时做出来也没人用；
时间节点的讨论：人工智能作为继上世纪90年代互联网的普及以来最具革命性的技术创新，未来必然发展空间巨大，这是毋庸置疑的，但是需要时间，当前的时间节点会不会是17年的新能源车呢？经过一波概念炒作后但无业绩兑现迅速回落，直到21年的业绩爆发，我个人觉得很有可能，但AI的想象空间肯定大得多；
鸿博为什么可以：拥有英伟达的顶尖算力，目前中心已经在运行，为科创公司提供算力服务；甚至有英伟达的类GPT模型，并基于此研发国产的大模型，别的都不说，这就足以证明鸿博和英伟达的关系不同一般；提供AI人才的培训服务，等于卖铲人了，授人以鱼不如授人以渔，未来各行各业都需要AI人才，是不有点新东方和中公教育内味儿了？
总之，想象空间巨大！
总结一下哈，就是目前只是AI时代的开端，道阻且长，短期概念炒作如果没有业绩兑现股价肯定会回落滴，但是回落后肯定是买点，因为AI和新能源一样是未来、是趋势，业绩终会迎来爆发，既然是初期，我们肯定要寻找最早能兑现业绩的，因为确定性最强，毫无疑问就是英伟达，就是上游算力，按着这个逻辑，A股就是鸿博啦。
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鸿博股份
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