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【拓荆科技】新签订单超预期，薄膜设备应用不断拓展

夜长梦山

2023-04-18 12:08:03

浙商机械&电子邱世梁|王华君|蒋高振【拓荆科技】新签订单超预期，薄膜设备应用不断拓展事件：4月17日晚公司发布2022年年报。 1⃣全年收入利润高增长，单Q4收入利润创新高 2022年实现营业收入17.1亿元，同比增长125%，归母净利润3.69亿元，同比增长438%；扣非归母净利润1.78亿元，同比扭亏为盈。期间费用率由2021年54%降低到2022年的 37.%，同比降低17pct，盈利水平大幅提升。 2022年单Q4收入7.14亿元，同比+86%，环比+53%；归母净利润1.31亿元，同比+1145%，环比+1%；扣非归母净利0.66亿元，同比扭亏，环比+6%；毛利率50.6%，同比+8.3pct，环比+0.5pct；净利率18.1%，同比+15.1pct，环比-9.2pct。 2⃣新签订单&合同负债高增长，业绩高增可期截至22年末，公司在手订单46.02亿元（不含Demo订单），2022年签订销售订单43.62亿元（不含Demo订单），同比增加95%。截至22年末公司合同负债14亿元，相对22Q3末增加4.74亿元。新签订单、合同负债高增长，保障后续业绩增长。 3⃣薄膜设备产品线不断延展，新产品验证顺利 2022年，公司薄膜设备应用不断拓展，并拓展混合键合系列产品。1）PECVD产销高速增长，收入15.6亿元，同比增长131%；2）ALD中PEALD设备已实现产业化应用，收入0.33亿元，同比增长14%，TALD设备已完成开发，发货至客户端验证；3）SACVD系列产品持续拓展应用领域，SA TEOS、BPSG、SAF薄膜工艺设备取得客户验收，收入0.89亿元，同比增长117%，SACVD系列产品不断扩大应用工艺覆盖度，提升市场占有率。4）HDPCVD设备已取得订单，可沉积SiO2、FSG、PSG 等介质材料。此外，公司积极拓展混合键合设备，晶圆对晶圆键合设备、芯片对晶圆键合表面预处理设备均已发货至客户验证。风险提示：资本开支不及预期，国产化不及预期

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