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中国船舶拿好

善行韭助

2021-11-04 18:55:53

汇报下中国船舶今日调研情况

核心增量内容
1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。
2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。
3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。
4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。
5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间，重整方案也会很复杂。之后可能要持续解决与控股股东的同业竞争问题（涉及沪东中华）

存量核心：
看好长周期造船周期上行，船价上行周期一般至少10年，此轮船价最低点是2016年，涨价有望持续到2026年。2024年会解决同业竞争问题。
利润预计2023年开始显著改善

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