作为一个曾经从事过几年固态电池开发,但啥也没搞成的理工男,表示非常感谢蔚来对固态电池的站台。
今晚的这场发布会信息量很大,先聊聊这块最快明年装车的固态电池:
1、李斌总没提供应商是谁,建议围绕发布会中“原位固化”等关键词去搜参考答案,其实可选项并不多;
2、固态电池的产业化很难,但一定是目前学术圈、产业圈能想到的动力电池未来5年最重要、最靠谱的的方向,可以加上“没有之一”;
3、未来5年大概率经历两个阶段,即固液混合、全固态。固液混合比一步直接干到全固态的,在材料、设备开发、生产工艺上难度低一些,可行性高一些。从这个意义上说,对丰田坚持全固态深表敬佩,但也对国内不约而同选择固液混合路线的同行们点个赞,干成的概率明显更大。毕竟干这个活需要花很多很多钱,而现在这个阶段,是不能指望VC/PE重金来砸的;
4、对现有产业链影响主要体现在材料体系和工艺装备:
1)四大主材:按照受影响程度,隔膜>电解液>负极>正极,其中隔膜及电解液是负面影响,现有正负极材料为中性,而对于高电压/高容量正极、金属锂负极(尤其是超薄锂箔)等新型材料则是正面影响。当然,先影响的是估值,业绩没那么快;
2)工艺装备:按照固液混合→全固态的顺序,工艺环节中,逐渐减少注液等环节,增加了材料包覆、预锂化等环节,以及对干燥条件的要求。考虑到固态电池理论上能在最小的结构单元实现数个正负极片的串/并联(比如辉能的bipolar),将新增设备品类及功能;
5、龙头电池企业从来没有放松过在该领域的布局,包括丰田、CATL/LGC/SDI,所以谈固态对其的颠覆,是不恰当的。随着估值的水涨船高,头部电池企业在固态领域目前选择的是“独立开发”+“参股初创公司”的并行布局形式,每个认真干的企业,都有机会。
最后,必须说明,目前固态电池涉及材料及制备方案仍存在较大不确定性,并且,适度的“泡沫化”,是好事。