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文章排序不分先后
一、大跌之际如何看?
对于今天的暴跌,2013-2015年TMT牛市十大启示篇,内容有点长,请认真看完
二、工业母机自主可控意义重大,国产替代势在必行。
【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
三、半导体、算力、光芯片、PCB。
四、游戏的估值修复。
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七、彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
八、温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。
【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发,持续推荐服务器液冷
九、目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
十二、23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。
十三、一些宏观观点策略:
戴康:A股要买中特估、数字经济AI,港股还有20%收益,中资股今年积极配
十四、一些个股逻辑:
十五、周末话题:五一有什么计划?
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