调研音频：有道云笔记 

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器： 中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股 浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股 拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股 工业富联：23Q1持仓2.04亿股，22Q4持仓1.82亿股 服务器标的公募认可的是曙光和工业富联，浪潮和拓维都被大幅减仓。 光模块： 中际旭创：23Q1持仓1.11亿股，22Q4持仓8226万股 新易盛：23Q1持仓1148万股，22Q4持仓4882万股 天孚通信：23Q1持仓4353万股，22Q4持仓4585万股 剑桥科技：23Q1持仓23万股，22Q4持仓360万股 华工科技：23Q1持仓2374万股，22Q4持仓5506万股 卖方吹最狠的光模块看来公募不太买账，除了旭创加仓，其他都是减仓，市场龙头剑桥几乎被清仓，真的完全是散户标的。 大模型： 科大讯飞：23Q1持仓1.78亿股，22Q4持仓1.19亿股 360：23Q1持仓2.31亿股，22Q4持仓7694万股 昆仑万维：23Q1持仓6408万股，22Q4持仓5056万股 公募加仓了全部大模型标的，共识度比较高。 应用： 出海标的： 汤姆猫：23Q1持仓7432万股，22Q4持仓2979万股 万兴科技：23Q1持仓604万股，22Q4持仓243万股 蓝色光标：23Q1持仓1.38亿股，22Q4持仓9764万股 出海标的全部被公募大幅加仓，尤其是汤姆猫万兴科技加仓幅度很大，怪不得走势独立大盘。 金融： 东方财富：23Q1持仓14.04亿股，22Q4持仓20.84亿股 同花顺：23Q1持仓3528万股，22Q4持仓5786万股 公募大幅减持东财，有个重要原因是今年公募发行不好，天天基金网Q1业绩肯定不好。 视觉： 海康威视：23Q1持仓5.68亿股，22Q4持仓7.19亿股 大华股份：23Q1持仓2.07亿股，22Q4持仓0.94亿股 海康减持，大华翻倍加持，故而底部