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诺德股份调研纪要

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-06 22:38:46

1、一季报情况来说，整个市场需求旺盛。满产满销。
2、铜价涨价，对一季度影响大，现在套期保值做到80%。
3、国产设备开始采用了，没有问题。生产指标和进口的没有太大差异。可能在维修保养，后续的生产会有一些影响。6微米和4.5微米新设备都可以做。
4、宁德时代4.5微米切换的很快，现在供应他500吨/月左右，在我们的20%以上的总产量。中航锂电用20吨左右。
5、4.5的毛利高于6。
6、4.5的产能和嘉元差不多。
7、理论上6的设备也可以生产4.5的。
8、产能3.5万吨，但实际达不到，因为原来是按10、12算的，现在都是8、6。
9、4微米共给atl用在无人机上，新能源暂时没用。
10、4.5和6现在电池厂成本差不多，但后期肯定4.5更优惠。
11、新产能1.5万吨的扩产今年年末能用。
12、国产设备成本降低也不会太多，日本设备也订不到。日本订单都已经排到24.25年了。
13、贵州产房扩建3月动工12月能用。
14、pcb毛利今年也好。
15、价格原则上是铜价+加工费的报价情况来算。一般每个月变更一次。目前加工费还没决定涨。
16、8-10的主要就是做海外客户SK、LG，4.5+6占我们50%以上，8-10占30%左右。
17、中航锂电主要是6的。
18、对铜箔要求就是抗拉强度，延申率、宽度、长度、抗压率。一卷2.3万米。
19、出给特斯拉量很小。

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