要点总结
11月:纺织、线缆、木工等行业已经开始同比下滑;
22年:细分行业会分化,汇川要求一定要增长,要多拿新客户,特别是外资的;
伺服:目前国产40%,汇川占一半,21年做42-45亿,增长+100%,22年目标是70亿,欧美品牌比例本来不高,主要是日系,安川/松下/三菱,以前最高50%,国产化率比例超过60%没有太多问题,全产业链很完整,编码器技术都是厂家自己做;
变频器:相比伺服更慢些,传统行业客户的惯性导致的,22年变频器争取30%增速(公司目标没确定);
PLC:国产化不超过15%,汇川和信捷比较大,小型运动控制为主,和利时、和信、禾川等也在做,中大型还是进口垄断,汇川最近出了IC700,光伏/锂电/3C客户满意度还不错,核心软件外购做二次开发,跟欧姆龙和倍福差不多;
高效电机:
汽车/注塑机等电机全部统一管理和生产,高效电机需求一定是从客户发起的,设备厂家自己不会去推的,因为设备不会涨价,以前节电率必须到15-20%,现在政策出来后,节电率3-5%都可能考虑,22年会是个增量市场,需要三相异步电机做无缝对接,因此第一代永磁同步电机做的比较丑;
节电率根据行业工况不同变化很大,变频器也会替代异步电机,永磁同步电机必须配套专用变频器;
Q:明年增量市场?
答:3C/锂电/光伏还会是大年,物流增速预计还行,半导体对国产工控产品需求不是很大,需要2-3年时间完成设备国产化,之后才会涉及到核心元器件的国产化
Q:明年伺服会降价么?
答:伺服价格肯定越来越低,国产品牌还会10%以上的降幅,汇川、信捷、埃斯顿、雷赛等,都在新兴行业。400W-750W伺服维持在1000元以下。数量增速更大。汇川今年350-400万台,湖南岳阳建了新工厂,产能1100万台,其他品牌也在扩产。西门子南京工厂伺服产能扩产到1500万台,全球供货。现在工控产品利润还是非常高,这两年进口品牌短缺,21年工控产品的暴力时代应该结束了,应该慢慢回归合理价格区间。进口品牌施耐德和三菱随时可以涨价,国内就没法涨价,只能自己去消化。
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