今日，AI概念延续昨日大跌之势，医药股则全线走强，新冠特效药、新冠检测、中药、医药商业等概念集体走高。

截止收盘，天宇股份、普蕊斯20cm涨停，拓新药业涨超14%，盘龙药业、江苏吴中、千金药业触及涨停，广誉远涨超8%，海辰药业、亨迪药业等跟涨。

随着五一假期将近，近来在二波疫情消息的催化之下，医药股开始表现活跃。

五一假期将至，“二阳”高峰会来吗？

值得关注的是，在继去年12月首轮高峰期之后，近日新冠”二阳“再度引发关注。对此，昨天国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍“五一”假期疫情防控有关情况。

在发布会上，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，近期全国疫情防控形势总体平稳，各地疫情处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升的迹象。感染者主要集中在三部分人群：一是未被感染人群，二是免疫水平已经下降的人群，三是存在免疫缺陷人群，总体专家认为，全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外，五一假期人员大规模的流动，可能会增加疫情传播的风险，但是造成规模性疫情的可能性小。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红也表示，今年“五一”假期期间，人员流动性大，聚集性活动增多，因此国家卫生健康委进一步加强疫情监测分析，做好有关医疗救治的准备工作：第一，加强发热门诊和救治床位的准备；第二，加强药品设备等物资的准备工作；第三，加强医务人员的培训和专家的会诊巡诊工作。

再从此前中国疾控中心公布的数据显示，去年12月以来，各省份报告人群新冠病毒核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势，阳性人数12月22日达到高峰（694万）后波动下降，2023年4月20日降至2661例；检测阳性率2022年12月25日达高峰（29.2%）后波动下降，2023年4月20日为1.7%。

截至4月22日，我国已经在本土病例中监测到57例XBB.1.16及其亚分支病例。世卫组织认为，目前证据显示，XBB.1.16的全球流行风险低于XBB.1.5和其他正在流行的变异株。

昨日，于日内瓦举行的世界卫生组织每周例行发布会上，世卫组织总干事谭德塞表示：

“新冠死亡病例数持续减少，自今年年初以来已经下降了95%” ，他同时警告，一些国家的死亡人数正在增加，在过去四周中仍有1.4万人死于新冠。

“我们仍然希望在今年的某个时候，能够宣布新冠疫情不再是国际关注的突发公共卫生事件。但这种病毒会持续存在，所有国家都需要学会与其他传染病一起管理新冠病毒。” 

谭德塞指出，现在约有十分之一感染新冠病毒的人会出现通常所说的“长期新冠”，“这表明数亿人将需要长期护理”。 谭德塞说，正如新的亚谱系XBB.1.16出现所示，新冠病毒仍在演变，并且仍然能够引起新一波的致病和死亡。

AI主线调整，医药接力上攻？

除了”二阳“的影响因素之外，从资金轮动的角度来说，还值得关注的是AI主线的调整，让医药股轮动上涨。

年初至今，市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，及此AI主线也迎来一轮高涨。

不过近期，这股热情迎来冷却。本月中旬以来，AI概念开始走低，从本轮高点截止至今，板块累计跌幅超12%。

反之，此前震荡走低的医药股则开始轮动上扬。不过，也有市场人士预计，目前医药的上涨还不是主升浪，还只是轮动上涨或小的波段上涨，属于医药的主升浪大行情还没来。

国盛证券认为，“抗疫、复苏”循环往复，“创回归、泛复苏、强自主、涨水位”四重共振。近期，看好医药回补行情，相对看好方向包括：1）强自主主线，国企改革、非新冠中药及科研仪器继续看好；2）寻求1季报超预期；3）寻求泛复苏里面的真复苏，例如院内刚需严肃医疗复苏，另外，Q2医疗服务等复苏类资产仍需重点关注；4）港股创新药；5）逐步布局常态化增量的抗疫资产。