假期是没有出去浪，职业交易少数好处还是时间灵活，不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人，根据行情找个预期来一段垃圾行情，或者感觉交易疲惫的时机，出去充充电，错峰出游体验也更好么。

起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态，而不是出去弄得比较疲惫，忙于收心，多少打乱交易状态更符合自己利益。

如上周五盘中和盘后的更新谈到，最后一天相关方积极抢筹比较拼，不见得期望连续加速，但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌，抢占有利位子大概是比较在乎的事情。

上周五最后一天都没什么存在感，如何说服短线客去选择呢？轮动关系上吃亏了。

AI应用相关诸如游戏、出版、营销等；算力/芯片其次目前组织状态相对比较散。

非AI以带路基建外贸与中特估为首似乎是卡着这个位子。5月有持续不断地刺激因素，姿态相对AI/TMT也算是高低配，或许目前更能满足增量需要。其次是自主可控逻辑。

节后上来本周也就是明后天2个交易日，和去年五一节一样，那大概更多还是承接上周中关键节点的节奏演绎。冒出什么新东西暂时存在感也不高。

市场状态上最上位的TMT/AI，处于路线相对明牌下的调整期，结构性的抱团为主，波动也比前期在放大不少，赚钱是考验亏钱承受力的。

明天细分方向似乎不是主要问题，反弹第二天就注意下尺度。

对我来说好的方面是围绕渗透率先行，业绩释放先行为主的脉络还比较稳定，跌时后跌跟跌，复苏则积极领涨的关系。

如果连起码的稳定可靠的要素都没有，就只剩下夸张的波动了，那只是绞肉机而已。

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假期相关的消息各花入各眼吧。坐哪个坑上觉得相关消息好像很重要。

比如做AI的眼中

关乎整体市场的，首先高层会议方面定调好于预期，对内生复苏比较信任，总量刺激预期不高，比较看重结构性促进措施，强调靠新兴科技，靠改革，靠扩大开放促进出口。那其实多少对应节前最后一天卡点的东西是吧？

美联储加息的影响今晚过去了，外围在避险的时候我们在放假睡过去了。

假期期间高铁坐成了地铁，到处是人人人我人人人，烟火气超预期的旺，多少还是有利提振市场信心的，搞不好指数连低开都没有。

带路相关的事件，节后各种紧锣密鼓。上来明天就印度开上合峰会，然后中吉乌铁路据说进度提速，雅万高铁最后冲刺接近6月准备通车。最近五一有上万中国游客坐中老铁路去老挝旅游，最近被热议的榴莲大幅降价，中老铁路也起到了关键作用。

AI相关的事件，欧美的教育被chegg带崩了下，对我们AI教育这边影响不太好判断，我觉得可能还取决于我们自己目前结构，看空的砸完，多方登场，大家狭路博弈，不会一边倒。

AI安全、版权相关的新闻条目似乎是最多的。然后就是IBM、亚马逊等各种基于AI技术的引入准备裁员。AI消灭岗位影响就业问题，是个不低于AI安全的威胁。

非卡位板块有关的消息，似乎特斯拉在价格战中突然涨价提的多。修正连续降价预期也在打乱对手节奏吧。有人解读是印证汽车价格战在夏季暂告一段落。我觉得可能是短期画个饼修复但过段时间被证伪的节奏，先看明天反应。

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交易上：上周五过节就是拿着两个游戏股（一个开始奔着复合光刻胶概念去的，另一个早盘观察下觉得日内反弹趋势形成了半路A上去补仓老情人），两个中字头+基建股。

六四开仓位100%塞满。明天就是节前基础上做调整而已。

希望明天5月继续前面四个月开门红的规律，起码账户开门红。