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达瑞电子：聚焦苹果VR大客户，全力开拓新的业务增长点

投机价值

中线波段的公社达人

2023-05-09 12:35:55

达瑞电子：聚焦苹果VR大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。

2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证并为其供货，预计未来将会进入苹果VR供应链。

公司目前1.6PB的估值主要是为其传统消费电子业务定价，但并未考虑其营收占比约三分之一以上的VR、储能、逆变器等业务正在飞速发展前进。公司已转型重点VR，储能，光伏，新能源车，故此重磅推荐！

苹果AR/VR头显操作系统被曝已商标注册，或于下月初开发者大会上亮相。

市场期待已久的苹果AR/VR又迎来好消息。据国内科技媒体报道，苹果的realityOS商标被发现已经完成注册，而注册公司为“Realityo Systems LLC”，该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。

今年早些时候，苹果公司在App Store的更新日志中曾意外出现“realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”。

realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。该商标申请日期都是2021年12月8日，申请截止日期有2022年6月8日和6月9日两个。

值得一提的是，苹果WWDC22(苹果全球开发者大会)将于6月6日举行，而该商标的结束日期正是6月9日。也就是说，苹果很有可能会在WWDC22上发布关于这款设备的消息。

本月有媒体报道称，苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备，这表明苹果不仅完成了硬件设计，同时在软件方面也已经制作完成。

苹果AR/VR设备亮相在即

AR/VR头显如果问世，将是苹果2015年Apple Watch问世以来，又一个主要新品类。苹果自2019年以来一直在努力发布这款AR/VR头显，但在2020年、2021年和现在的2022年出现多次延迟。苹果一直在处理诸如过热以及相机和软件问题等问题，导致首次亮相日期被推迟数次。

关于苹果头显具体的发布时间，海通国际证券分析师表示可能会在2023年第一季度发布，新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。面板产业研究机构DSCC分析师也预计将在2023年发布。从目前的进度来看，这款头显有望在2022年底到2023年之间发布。

AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。依据苹果分析师郭明琪研报，AR/VR是苹果公司非常重要的战略产品，苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算，苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

苹果或推动VR/AR行业新一轮增长

据第三方数据显示，2021年VR及AR头显全球出货量仅33万台，占比智能手机出货量不到1%，渗透率仍处于较低水平。申银宏源表示，类比智能手机出货，VR/AR出货量有望在2025年首达1亿台，未来空间巨大。

中原证券表示，2023年苹果有望推出AR产品，基于苹果系列手机在过去智能手机发展过程中的领先地位，苹果的AR产品可能引领AR行业的发展，同时推动AR领域进入到新一轮的增长周期。

依据郭明琪研报，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂，价值量得到提升。目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。