【国盛通信】深夜思考，强call算力!

今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨，英伟达市值已突破7000亿美金，底部反弹已近3倍，而近期国内算力产业链调整较为明显，从产业趋势上看，并未有任何实质性利空，更多是上涨后的止盈，和下跌后的习惯性找莫须有的原因。

从产业上看，一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度，可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量，800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。

短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222同时市场对q7峰会带来的担忧也大概率是多余的，算力调整的较为充分，大反攻随时可能发生，持续推荐中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、剑桥科技、德科立、光库科技、源杰科技、华工科技等光通信标的，以及中兴通讯、紫光股份、工业富联、锐捷网络等算力标的