【国金医药】凯莱英：H股发行顺利推进，6月底如期拿到小路条
王小明
长线持有
2021-06-29 09:14:25
【国金医药CXO】凯莱英：H股发行顺利推进，6月底如期拿到小路条，获得证监会受理单。
公司发布公告：发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理。
凯莱英作为国金医药团队半年报业绩期重点看好的CXO标的，我们预计：
①产能扩张进入加速上升周期，预计2021年底时点产能与2020年底相比，同比增长55%，未来5年与过去5年相比，资本开支和固定资产投资节奏有所加快。
②业绩稳定快速释放，成长性及确定性强。订单充裕、排产充足，短期爆发性重磅炸弹/潜力重磅炸弹项目丰富，中长期储备管线漏斗不断快速扩张；
③新业务快速拓展：
a. 生物大分子业务及产能快速扩张，包括NDC；
b. 化学大分子业务快速推进；
c. 临床业务（天津凯诺）不断发展，与CDMO主营业务协同性不断增强；
d. 创新业务方面（细胞基因治疗及其供应链），加速布局；
e. 制剂业务快速推进，2021年内有望触发首个海外biotech客户制剂项目的NDA现场核查（FDA）；
f. 依托于生物合成技术研发中心，生物酶的研发、开发及生产及下游应用亦在快速发展。
欢迎交流。
（国金医药王班）
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