2023年5月22日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2023年5月22日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2023-05-22 07:01:42

一、股市要闻

1、央行喊话：坚决抑制汇率大起大落！人民币飙升逾600点

中国人民银行网站5月19日消息，5月18日下午，中国外汇市场指导委员会（CFXC）2023年第一次会议在北京召开。会议强调，下一阶段，人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。

当日晚间，在岸、离岸人民币对美元汇率短线拉升。其中，在岸人民币对美元汇率日内反弹超600个基点，逼近7元关口；离岸人民币直线拉升超200个基点，较日内低点回升626个基点。

2、中美商务部长计划本周会面，中方：对沟通持开放态度，前提是相互尊重

据环球时报报道，多家外媒5月18日援引中国驻美大使馆的消息称，中国商务部长王文涛计划前往美国底特律出席亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议，同时将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。19日接受《环球时报》记者采访的专家认为，上述消息表明中美双方贸易主管部门正在恢复接触，但相关会面能否取得具体成果，还要看美方的诚意。

据路透社报道，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇当地时间18日在一次线上媒体吹风会上宣布了上述消息。相关人士透露，APEC部长级会议将于本月25日至26日在美国底特律举办，预计王文涛将于本周在华盛顿会见雷蒙多，然后前往底特律参加APEC部长会议，在APEC会议期间会见戴琪。

刘鹏宇表示，中国对于与美国在各个层面进行沟通持开放态度，但前提是要相互尊重。目前双方仍在讨论会议计划的细节。他还提到，美国建立对中国的正确认知十分重要，希望美国回归理性务实的对华政策，双方也要共同落实两国元首去年会晤的共识，正确处理台湾等敏感议题。

3、重磅！国常会：加快建设全国统一大市场

据央视新闻，国务院总理李强5月19日主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力，更好利用全球先进资源要素，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，确保取得实实在在成效。要在深化改革上下更大功夫，进一步优化市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。会议强调，要优化医保基金监管方式，做实常态化监管，加强信息智能监控和社会监督，进一步织密医保基金监管网。

4、北京突发！AI大模型和芯片获重磅政策利好，涉及这些上市公司

近一周，北京连续发布多个支持鼓励通用人工智能发展的政策文件。5月12日，北京市发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》。5月18日，北京市委全面深化改革委员会召开第五次会议，审议《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。5月19日，北京市经信局联合北京市科委中关村管委会、北京市发改委共同启动“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”（简称：“伙伴计划”）。

“伙伴计划”提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程。支持企业加大研发投入，加强互联协议、网络传输、能耗优化等技术研发，提升片间互联速率，构建高速计算集群网络传输系统，提升芯片算力水平及集群表现。推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。开展面向不同芯片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同芯片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。

“伙伴计划”第一批伙伴成员共有39家。其中，算力伙伴2家，分别为阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心。数据伙伴9家，分别为北京市大数据中心、北京市科学技术研究院、北京智源人工智能研究院、北京国际大数据交易所、同方知网（北京）技术有限公司、智者四海（北京）技术有限公司、北京海天瑞声科技股份有限公司、数据堂(北京)科技股份有限公司、北京万方医学信息科技有限公司。模型伙伴7家，分别为北京智源人工智能研究院、北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司、第四范式（北京）技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、北京奇虎科技有限公司。此外，还有金山办公、蓝色光标等应用伙伴13家，IDG、鼎晖、真格等投资伙伴8家。

5、1年期和5年期以上LPR报价将公布

5月25日(周四)，美联储将公布货币政策会议纪要。

摩根大通资产管理公司表示，随着美国陷入衰退几乎已经达成共识，美联储可能最早在9月份被迫降息。

6、大涨！德国股指创历史新高，日本股市创33年新高

截至上周五收盘，美股收跌，道指跌0.33%，纳指跌0.24%，标普500指数跌0.14%；大型科技股多数走低，亚马逊、奈飞、英伟达均跌超1%。热门中概股涨跌不一。蔚来涨3.20%，好未来涨2.26%，新东方涨1.54%，理想汽车涨1.46%，百度跌0.37%，小鹏汽车跌1.20%，拼多多跌1.74%，京东跌2.07%，阿里巴巴跌2.09%，腾讯音乐跌2.38%，爱奇艺跌5.34%。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数创纪录新高。上周，日本股市迎来里程碑，东证指数在周二率先创下1990年8月以来的最高收盘点位，日经225指数也在周五盘中创出1990年8月以来的最高水平。自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元（约合人民币36000亿元）。据东京证券交易所的数据显示，目前外国投资者已经连续第六周成为日本股票的净买家。

二、前日热点解读

1、国产芯片

理由：长江存储涨价，海外龙头加速重组出清

芯瑞达：背光模组光电系统龙头，一季报净利润同比增长34.25%

大为股份：全资子公司大为微电子是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商，重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFlash)市场，提供内存条、固态硬盘、嵌入式存储、移动存储等存储产品以及应用方案

睿能科技：公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品

德明利：公司的主营闪存主控芯片，在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%

恒烁股份：公司主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售，产品包括NOR Flash芯片和MCU芯片两大类，同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片

长光华芯：公司发布单波100Gbps光通信芯片

全志科技：公司芯片已经在天猫精灵Sound系列等产品方案上落地

朗科科技：1、公司的固态硬盘主要采用代工模式生产，并搭载公司自研的固态存储控制器芯片；拥有两件数字货币相关专利； 2、旗下知识产权运营中心主营业务之一为专利运营，并藉此平台进行知识产权的运营及各项相关业务

C慧智微：公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心

2、MR头显

理由：苹果WWDC大会临近，MR新品发布在即

双象股份：公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中

荣旗科技：1、公司形成了眼镜前框、内腿和镜片等结构部件的组装装备，以及镜片外观和光学性能检测装备等完整产品阵列； 2、公司推出的机器视觉和功能检测“双位一体”的产品，突破了机器视觉检测和功能检测难以集成于一台设备中的技术难点

智立方：光学检测设备细分龙头，苹果MR传感器核心检测设备供应商

3、智能音箱

理由：OpenAI推出ChatGPT APP，或带动边缘侧硬件发展

惠威科技：公司主营声学设备，知名高级音响制造公司

全志科技：公司芯片已经在天猫精灵Sound系列等产品方案上落地

4、机器视觉

理由：机器视觉/计算机视觉为具身智能和MR产品核心组件之一

移远通信：无线通信模组龙头，已成功推出多款AI智能模组、5G AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备

奥比中光：公司的主营业务3D视觉感知产品，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备

佰奥智能：公司从事智能装备及零部件开发，自动化整体解决方案技术先进，目前已掌握零件基准点定位技术、运动轨迹定点技术、人机界面操作系统应用技术、机器视觉对位技术等核心技术

5、机器人

理由：英伟达推出具身机器人；特斯拉发布机器人新进展

丰立智能：公司的主要产品包括钢齿轮、精密减速器及相关零部件等，公司生产的谐波减速器定位在中高端市场

合力泰：1、路特斯是公司的终端供应客户，公司为其流媒体外后视镜提供显示屏供货和技术支持； 2、控股孙公司兴泰科技主要生产、销售电子纸模组； 3、公司在服务型机器人领域有摄像头产品布局，已经研发成功

远大智能：公司机器人自动化设备主要产品为轨道交通列车转向架主要构架专用智能化制造设备、机器人焊接和打磨工作站，主要应用在高铁、地铁等轨道交通装备制造领域；全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域

远东传动：1、公司为国内最大的非等速传动轴生产企业，传动轴产品已开始向江铃雷诺、福田、宇通、厦门金旅等新能源车型批量配套供货； 2、公司间接持股黄河信产12%股权，后者打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案； 3、公司拥有高端智能化机器人生产线

柯力传感：国内压力传感器行业龙头，子公司柯轩智能自主生产的3D机器视觉和深度AI学习系统，可以应用在绝大多数柔性化自动生产线，在协作机器人、自动上下料机器人、无序分拣机器人、柔性化生产机器人以及3D检测等领域有广泛的案例

科瑞技术：公司设立精工科技公司，含工业机器人制造业务

三、三大报摘要

上证早知道

○存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
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日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）+1.65%、佰维存储（688525）+3.84%的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）+5.46%也有望优先受益。

○微信支付发布刷掌产品后续有望解锁更多使用场景
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5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会举行。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这也标志着微信支付正式发布“微信刷掌”产品。
据了解，微信刷掌采用了目前最先进的“掌纹+掌静脉”识别技术，针对无介质、非接触、高便捷、高安全等用户需求提供了补充支付方式。除交通场景外，微信刷掌还在逐步应用于办公、校园、健身、零售、餐饮等领域。此外，支付宝方面也正在研发“掌纹支付”功能，该项目从去年开始加速了研发进程。随着支付巨头相继开启探索及应用，“刷掌”相关技术的进步及发展也将持续提速。
海泰新光（688677）+1.69%旗下映脉是全球领先的非接触式掌静脉识别方案供应商；
盛视科技（002990）+2.02%的掌静脉识别、多模态生物识别终端等多款身份认证产品在口岸、城市管理、园区、物业、机场等行业取得了良好的应用效果。

○供应缓解仍存不确定性白糖价格创2018年以来新高
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生意社数据显示，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。
国元期货吴菁琛表示，从中期看，2022—2023年榨季我国食糖生产已经结束，后续进入消费旺季和年内的去库阶段。由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口倒挂严重，供应缓解仍存不确定性，基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。浙商期货认为，由于印度减产、泰国增产不及预期、中国确定减产，且市场担忧未来巴西港口拥堵，在6月巴西新糖未集中上市前，全球供给偏紧。
南宁糖业（000911）-3.72%近期表示，白糖期货大幅上涨，对公司今年的利润会有正面影响；
中粮糖业（600737）-2.02%大股东中粮集团在食糖进口配额、客户资源、资金等方面具备优势。

○基金加仓通信、计算机、医药等行业
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据兴业证券测算，截至5月19日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为80.81%，和5月12日相比下降0.97个百分点。上周基金配置比例上调较多的行业包括通信、计算机、医药生物、机械设备。
展望后市，大成景恒基金经理苏秉毅表示，经过负面情绪宣泄以后，市场卖压得到了较充分的释放。当前资本市场流动性依然充裕，国债收益率屡创新低。未来随着投资者风险偏好改善，市场有望迎来新一波上涨。因此5月基金将保持高仓位运行，主要配置方向为3、4月份超跌的股票。

○四机构席位买入太极集团
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19日，太极集团（600129）+4.99%获4家机构席位合计买入1.83亿元，占全天成交总额的25.39%，另有1家机构席位卖出3675万元。开源证券认为，太极集团产品储备丰富、产能充足。随着藿香正气口服液、急支糖浆两大主品在省外市场的营销网络布局覆盖度加大，后续其他战略主品上量速度也将加快。2023年公司开展数字化转型，提出“3年打造一个数字化太极”，为后续发展打下基础。

○丰立智能（301368）+19.99%表示，公司长期看好机器人发展前景，提前布局谐波减速器及相关零部件的的技术储备。特别是人形，像特斯拉刚刚出了一个人形机器人，手关节这些的运动比以前更成熟了，那么对公司来说机会更大，因为公司的产品更贴合它的应用领域。
○北部湾港（000582）-2.33%表示，随着西部陆海新通道建设和RCEP实施生效，中国和东盟国家贸易往来日益密切，公司集装箱出口增速持有较为乐观的态度，在散货方面也会有一定幅度的增长。待平陆运河建成后，可打通南宁及左右江地区出海通道，将使公司货源具有更大增长潜力。
○恒信东方（300081）-1.08%表示，公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略。基于MR技术的突破，裸手交互在众多领域体现出了其人性化的体验和实际价值，所以公司希望在通过研究手势交互的同时产出一款体现手势价值的产品。为未来公司的战略布局进行技术积累，搭建技术壁垒。

时报财富资讯

>发改委深化电力需求侧及电力负荷管理、智能电网建设再获加码
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据媒体报道，5月19日，国家发展改革委发布公告，向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，此次公开征求意见的时间为2023年5月19日至2023年6月18日。两项文件提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。
分析师认为，此文件推出进一步表明电力需求侧和负荷管理等手段将作为削峰填谷、电网调控的重要方式，同时加大了负荷端在新型电力系统内的调控作用。在需求响应比例进一步明确后，负荷聚合商、售电公司、虚拟电厂运营商以及综合能源服务商等管理服务机构职能进一步凸显。“谁受益、谁承担”的原则进一步明确，峰谷价差将持续加大，经济激励水平的提升或将加速带动负荷端的响应积极性。据统计，截至2022年，全国已有超20个省市出台了需求响应实施细则，国网经营区培育需求响应资源库超4700万千瓦，南网经营区需求响应能力超1100万千瓦。通过需求侧响应不断深化，引导用户优化用电方式，调节电力负荷，促进解决新能源消纳问题，利好泛储能、微电网、虚拟电厂等相关板块。

可关注安科瑞（300286）+4.73%、国能日新（301162）+4.11%等。

>国常会研究落实建设全国统一大市场部署、物流供应链受益政策红利
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国务院总理李强5月19日主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，确保取得实实在在成效。要在深化改革上下更大功夫，进一步优化市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。
去年4月10日中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。这一举措将有助于优化市场资源配置，提高市场效率，推动中国经济实现高质量发展。国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，统一大市场的进一步落实，能很好的消除地域性壁垒因素，为企业流通提供方便。后续围绕物流方面或推出一系列政策组合拳，具备全网运营能力、服务质量优异、数字化能力领先的物流龙头有望受益于政策红利。
可关注音飞存储（603066）、东杰智能（300486）0.00%等。

>和林微纳：为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件
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和林微纳（688661）+0.17%近日接受机构调研时表示，NVIDIA为公司重要客户之一，公司提供给客户的探针覆盖大部分中高端产品测试，公司将积极配合以NVIDIA为代表的客户做好产品开发。公司海内外客户拓展顺利，部分客户已进入小批量营收释放。现阶段公司FT探针最大产能保持500万根/月，以2022年为基准，未来三年公司FT探针产能将以不低于50%的增速作为产能扩张计划。公司定增项目顺利开展，其中高端基板测试探针将于本年度完成量产并形成规模营收；MEMS晶圆测试探针按照原计划推进，预计2025年完成量产。
公司主要产品MEMS精微零组件广泛应用于TWS耳机、智能手机、智能音箱等产品，终端用户包括苹果、华为、三星、小米、OPPO、VIVO等国内外知名的消费电子品牌。受益于苹果新产品问世、华为智能手机出货量上升以及苹果Airpods等TWS耳机市场的崛起，公司年精微屏蔽罩收入保持高速增长。关于AR/VR/MR的相关应用，公司积极配合国内外相关大客户做开发工作。公司用于基板测试的线针、LED晶圆测试的弯针方案已经过客户验证并小批量供货。

>蓝特光学：微棱镜业务有望成为公司新的核心增长点
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蓝特光学（688127）+1.30%长期深耕光学棱镜冷加工工艺，北美大客户微棱镜业务即将进入大量量产出货阶段，有望接棒此前长条透镜业务成为公司业绩新的核心增长点。蓝特具备生产各种规格、型号和尺寸的光学棱镜产品的能力，产品的尺寸精度控制、角度精度控制和面型精度控制能力比肩全球头部厂商。苹果Phone15ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。
公司2014年就将玻璃晶圆投入量产，长期稳定供应康宁、DigiLens、Magic Leap等全球行业龙头，公司已有多个玻璃晶圆在研项目，且拥有自主研发的高精度中大尺寸超薄晶圆加工技术成果。玻璃晶圆是AR光波导关键材料，苹果6月MR产品发布量产，未来苹果、微软和Meta等公司持续发力AR眼镜轻量化量产，公司作为上游玻璃晶圆的供应商将率先受益。

中证快报

全国统一大市场发力、智慧物流建设或提质加速
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国务院总理李强5月19日主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力，更好利用全球先进资源要素，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。
点评：年初以来的经济数据显示，我国经济仍处于弱复苏阶段，内生动力有待加强、消费需求有待提升；而经济内生动力的增强则高度依赖改革的推进力度、治理的优化水平，推进全国统一大市场建设可谓势在必行。多家机构认为，在《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布一年之后，国常会此举或标志着全国统一大市场建设进程的进一步加速，未来还将有更多有利于我国经济的政策出台，就短期来看，建设全国统一大市场，物流以及供应链管理等公司有望受益。大力发展物流行业，促进全社会物流降本增效，是建设现代流通网络中的重要一环。
社会物流总费用占GDP的比率是当前国际公认的物流成本衡量标准。公开数据显示，“十三五”期间，我国社会物流总费用占GDP的比率下降了1.3%，2022年底国家发布《“十四五”现代物流发展规划》进一步明确，到2025年，这一比率较2020年要再降2%，实现“基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系”的总体目标。当前，在人工智能的驱动下，自动货物分拣系统、智能配送机器人、智能客服等新技术将持续引发物流行业的新一轮智慧化变革，促进产业结构调整和动能转换，为物流业发展带来新机遇。据麦肯锡估计，通过将人工智能引入其流程，物流公司每年将产生1.3-2万亿美元的经济价值。
建议关注智慧物流上市公司，如：
诺力股份（603611）-0.55%是仓储物流领域领先的系统集成商和设备供应商，专注于从事智能仓储物流系统的规划设计、软件开发、系统集成、安装调试等技术服务及仓储物流设备的定制化研发；

音飞储存（603066）-1.02%江西音飞智能工厂已在生产以堆垛机为主的智能物流搬运机器人，产能处于不断提升阶段，近期目标实现年产以堆垛机为主的智能物流搬运机器人1000台套的产能，远期目标实现年产2000台套的产能。

创纪录、超大指令集高速非侵入式脑机接口发布
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继5月初我国发布国产脑机接口让猴子通过意念取食后，5月18日，脑机交互与人机共融海河实验室科研团队在第七届世界智能大会上正式发布具有完全自主知识产权的超大指令集高速率非侵入式脑机接口系统。该系统创造了目前非侵入式脑机接口最大指令集世界纪录。相关研究已发表于国际神经工程领域权威期刊，支撑技术获批中国、美国发明专利授权。
“脑机接口技术”指在人脑与外部设备间建立直接连接通路，让大脑与机器实现“对话”，是新一代人机交互、人机混合智能的关键核心技术。根据中国电子技术标准化研究院的估计，目前全球脑机接口行业市场规模已经超过15亿美元，而国内脑机接口行业市场规模仅10亿元左右，占全球市场规模的比重不足10%，行业还有较大的发展空间，据中国电子技术标准化研究院预测，全球脑机接口市场规模预计到2027年将达到36.9亿美元。
东富龙（300171）-1.09%康复器械创新的主要进展包括康复机器人、智能视觉与语音交互、脑机接口(BCI)等；
创新医疗（002173）-0.69%与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司。

旺季来临叠加低基数、啤酒二季度布局胜率较高
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从国家统计局官网获悉，今年前4月啤酒产量快速增长。具体来看，2023年1月至4月，啤酒产量累计值为1141.5万千升，啤酒产量累计增长8.8%；其中4月啤酒产量当期值为305.9万千升，同比增长21.1%。
另外，今年二季度旺季面临显著的低基数效应，全行业有望实现较高的增速。二季度是啤酒销售旺季，是全年业绩的重点来源。以青啤、重啤、燕京等公司为例，二季度营收在全年的占比常常在30%以上，二季度利润在全年的占比更为明显。2022年二季度啤酒产销受损严重，当年4-6月我国啤酒产量分别同比-5.8%、-4.9%、-2.4%。2022年二季度的产销量受损为2023奠定了很低的基数。加之，渠道调研显示，经销商备货的积极性仍保持高涨。
成本端，生产成本的压力持续减小，大麦的采购成本在重新锁价以后，同比将出现不同程度的涨幅。但包材价格持续下滑，将很大程度上抵消大麦采购价格上涨所带来的成本压力。
随着旺季到来以及天气逐渐转暖，同时考虑到估值已经历较为明显的回调，机构预测啤酒板块5-6月股价的上行动能大，可关注青岛啤酒（600600）+3.61%、重庆啤酒（600132）+2.86%等。

北半球甘蔗产量下降、全球糖价可能进一步走强
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据联合国粮食及农业组织（粮农组织）发布的报告显示，4月国际食品价格指数出现1年以来的首次回升，食糖、肉类及大米的世界报价上涨。粮农组织食糖价格指数4月环比上涨17.6%，创2011年10月以来的新高。机构表示，造成糖价较高的原因主要有两点：1）全球糖市供应出现了问题，北半球整体减产成为了糖价上行的导火索。作为全球主要产糖国之一，印度正面临甘蔗产量下降危机，加上政府实施的出口限制，世界各地的糖价可能会进一步飙升；2）需求恢复，随着北半球夏天的到来，冰淇淋、碳酸饮料等冷饮来解暑需求增长，叠加世卫组织16日发布新的健康指南，建议不要使用人工甜味剂，糖的需求量将会增加。
国内来看，据海关总署5月18日公布的数据显示，2023年4月份进口糖7万吨，同比上年同期减少82.3%；2023年1-4月份我国累计进口糖102万吨，同比上年同期减少24.9%。进口量减少也有望支撑国内糖价。机构分析指出，由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口利润倒挂严重，糖价基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。据生意社，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。可关注南宁糖业（000911）-3.72%、中粮糖业（600737）-2.02%及冠农股份（600251）-1.53%等。

阿拉伯胶面临断供风险、关注饮料股投资机会
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据媒体报道，近日，多个终端的可口可乐都进行了不同程度的涨价。以最常见的500ml塑料瓶装可口可乐为例，在成都市连锁便利店见福，店里售卖的该规格可口可乐和百事可乐均为3.8元/瓶，收银员表示涨价从今年开始。在超市，红旗连锁和永辉超市的该规格可口可乐售价均为3.5元/瓶，有收银员表示，也是今年涨到3.5元。在更分散的街边小店和餐饮店，该规格可口可乐的售价在3元至4元/瓶不等，一位餐饮店老板表示去年就涨价到了4元/瓶。
可乐价格上涨很大程度上受关键原材料紧缺影响。阿拉伯胶是碳酸饮料的关键材料，近日，非洲国家苏丹爆发武装冲突，而苏丹的阿拉伯胶占全球产量的七成，几乎无可替代。虽然可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但考虑到生产碳酸饮料消耗巨大，因此如果苏丹的冲突持续，全球的库存很可能在3到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产，利好其他饮料厂商，建议关注李子园（605337）+3.03%、东鹏饮料（605499）+1.93%等。

百度披露文心千帆生态成果、已有超300家企业尝试应用
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在2023百度智能云合作伙伴大会上，百度对外展示了文心大模型在场景应用、生态建设领域的最新进展。据介绍，目前已有超300家生态伙伴基于文心千帆大模型平台推进场景探索应用。其中，内容创作、智能客服、办公提效是目前三大高频需求场景。
据悉，百度智能云将以文心千帆去支持所有想拥抱大模型的企业，目前文心千帆提供公有云服务、私有化部署两大交付模式。在公有云服务方面，将提供推理、微调、托管三种服务，进一步降低企业部署大模型的门槛。据百度方面介绍，文心一言内测1个月以来，大模型推理成本已经降为原来的十分之一。
银之杰（300085）-2.96%是百度文心一言首批合作伙伴，也正积极推动接入百度云上“文心千帆”服务场景。公司希望利用百度“文心”大模型开展针对金融行业的行业模型训练；
北信源（300352）-0.40%已宣布成为百度文心一言的首批生态合作伙伴，可通过百度智能云全面体验并接入文心一言，将把百度领先的智能对话技术成果应用在能源、装备制造、通信及电子、医疗等领域。

七国集团正讨论制裁俄罗斯钻石、或有交易性机会
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据外媒报道，英国近日宣布单方面禁止进口俄罗斯钻石、铜、铝和镍的计划。英国政府称，他们已经制裁了俄罗斯国有钻石生产商阿尔罗萨（Alrosa），并将针对俄罗斯钻石的关税额外增加了35%。另据美媒报道，七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。业内认为，目前俄罗斯为全球天然钻石储量最多的国家，根据Statista数据，2022年俄罗斯天然钻石储量为6亿克拉，全球天然钻石总储量为13.01亿克拉，俄罗斯天然钻石储量占全世界比重为46.12%。一旦措施生效，国际天然钻石价格将大涨。
这或为天然钻石的替代品，即培育钻石腾出了发展空间。我国是全球第一大人造金刚石生产国，垄断了全球95%工业金刚石领域市场份额，具有HTHP法工业金刚石定价权。二级市场，前期明显调整的金刚石概念股或迎来喘息机会，可关注中兵红箭（000519）-0.73%、力量钻石（301071）+2.86%、沃尔德（688028）+0.89%等。

景气延续复苏趋势、二季度家电板块参与价值提升
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家电行业一季度复苏节奏超出市场预期，高基数背景下收入实现3%左右稳健增长。二季度在人民币贬值、6.18购物节、AI催化等多重因素作用下，家电板块经营有望继续复苏，投资者参与价值提升。
具体来看，1)出口方面，海关总署关于中国四大家电出口最新数据显示，4月空调、冰箱、洗衣机、液晶电视出口同比均有不同幅度上涨，其中洗衣机涨势凌厉，4月出口洗衣机224万台，同比增长57.4%；1-4月累计出口849万台，同比增长32.4%。整体而言，出口端恢复的节奏良好。同时，近日离岸、在岸人民币对美元即期汇率先后跌破“7”，自5月5日至今出现了一波明显跌势。主因是美联储表示年内降息可能性很小，年初以来国内结汇率总体偏低、售汇率较高，以及是近期发布的宏观数据显示，国内经济修复过程出现一定波折，也可能对汇市情绪有一定影响。业内认为，短期而言，以上因素还有可能发酵，人民币弱势或将持续一段时间。这对于家电等出口大户形成利好。2）内销方面，需求也在恢复。五一期间空调表现较好，白电线下销售明显恢复。五一期间空调、冰箱和洗衣机的销售量相比19年已分别恢复至80.7%、83.7%、76.1%。当前，618购物节来临，为预热“618”购物节、吸引客流，部分商家已将平台“618”预售期提前至5月18日。叠加AI催化、新品频出等带动，二季度家电经营状况将继续改善，景气度提升值得期待。
综上，具备渠道优势及高成长性领域标的值得关注长虹美菱（000521）+3.84%、新宝股份（002705）+2.80%及家电ETF（159996）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

中国通号：中标共计三个重要项目，其中铁路市场一个，为新建重庆至黔江铁路“四电”系统集成及相关配套工程施工总价承包招标CQQJSD-2标段项目，中标金额7.41亿元。

路德环境：项目名称：连云港碱渣治理运营项目黄土改性材料采购，中标金额：93,926,938.56 元

常熟汽饰：近期收到国内某知名新能源主机厂的多个《中标通知书》，公司成为客户的乘用车立柱总成、侧围总成等产品供应商，将为客户开发、生产乘用车立柱总成、侧围总成等产品。

中天科技：中标产品：275kV 高压交流海底光电复合缆以及配套附件，中标金额：折合约人民币 12.09 亿元（约 1.59 亿欧元）

金诚信：金诚信矿业管理股份有限公司取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同金额合计约 16,760 万元

2、异常波动公告

新华传媒：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%

柯力传感：连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

奥比中光：连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

长江通信：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

日播时尚：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%

3、停复牌公告

*ST 沈机：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、塞德斯医疗

公司是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发单克隆和双特异性抗体,以解决现有治疗方法不足的毁灭性疾病。其产品线包括基于抗体的疗法,这些疗法能够参与人体免疫系统,直接影响改善炎症性疾病和多种癌症患者生活的关键途径。

2、TwilioInc.(Twilio)

的使命是打造通讯的未来。开发人员和企业使用Twilio来将消息、声音和视频功能直接嵌入到他们的软件应用中,从而进行相关的交流。Twilio成立于2008年,拥有650多名员工,总部位于旧金山,并在波哥大、都柏林、香港、伦敦、马德里、山景城、慕尼黑、纽约、新加坡和塔林都设有办事处。

3、Bellicum Pharmaceuticals, Inc.

是一家临床阶段生物制药公司,专注于发现和开发各种形式的癌症的新型细胞免疫治疗,包括血液癌症和实体瘤,以及孤儿遗传性血液病症。该公司正在使用其专有的CID技术平台来为产品候选人设计用于实时控制免疫系统组件的交换技术。通过并入CID平台,与目前的细胞免疫治疗相比,产品候选者可能提供更好的安全性和有效性结果。

4、LL Flooring Holdings, Inc.

是最大的美国硬木地板专业零售商。公司成立于1994年，通过提供高档价值、舒适服务和选择多样化的高质量硬木地板产品而为公司赢得了良好声誉。公司提供多个专有品牌的各种优质硬木地板产品，通过天天低价的方式来吸引不同层次的客户。公司通常直接从工厂或相关经纪人进货，公司认为这样的垂直整合商业模式可以帮助公司向顾客提供各类既高质量而又低于其他竞争者价格的产品。

5、万基遗传

公司致力于通过研究、开发和销售“转化性分子诊断测试”从而转变患者护理方式,从而满足多种医学专业的临床需求。

3、中概股

1、SunCar Technology Group Inc.

是中国领先的数字化企业汽车售后服务和在线车险中介服务提供商。根据Frost & Sullivan的报告,2020年和2021年,就收入而言,它在企业汽车售后服务市场排名第一,就NEV汽车保险的保费总额而言,它在在线汽车保险中介中排名第一。凭借其在这两个领域的领先地位以及它们之间的协同作用,它提供一站式、全数字化、按需汽车服务系统,以帮助客户建立其会员市场并为其最终客户服务。

2、优客工场国际有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司优客工场(北京)创业投资有限公司运营。公司是中国的联合办公空间运营商。优客工场的线下产品包括:自营模式下的标准化空间U Space,小型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外,优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务,全面赋能企业与个人会员。

3、羚羊企业控股有限公司

是中国领先的瓷砖制造商。该公司生产的瓷砖用于住宅和商业建筑的外墙板和室内地板。其产品以“恒大” 或 “HD”品牌,“亨德利” 或 “HDL”品牌,“TOERTO”,“WULIQIAO”和“Pottery Capital of Tang Dynasty”品牌销售,有2000多种款式、大小及组合可供选择,并通过独家经销商网络或直接分配给大型房地产开发商进行销售。

4、量子之歌集团有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京量子之歌科技有限公司运营。量子之歌致力于提高全民素养,旗下包含启牛学堂、千尺学堂、讲真等多个知识分享平台。通过直播、音频等多种形式对用户进行线上知识普及,向用户传递涵盖多领域的专业知识内容,满足用户碎片化的学习需求,实现个人价值提升。

5、每日优鲜有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司北京每日优鲜电子商务有限公司运营。每日优鲜成立于2014年11月,是一家技术驱动的创新型社区零售企业,致力于让每个家庭买得省心,吃得放心。每日优鲜运用创新技术和业务模式,旨在成为中国有代表性的社区零售数字化平台,推动中国社区零售行业数字化转型。

4、期货市场

国内夜盘