A股

周一，大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指延续调整续创新低。截至收盘，上证指数涨0.28%报3221.45点，深证成指跌0.80%报10822.09点，创业板指跌1.14%报2203.84点。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市成交额9208亿，较上个交易日放量1003亿。板块方面，脑机接口、CPO、PCB、手机游戏等板块涨幅居前，电商、TOPCON电池、一体化压铸、汽车整车等板块跌幅居前。

港股

周一，香港恒生指数跌195.81点，跌幅1.04%，收报18551.11点。全日主板成交1104.83亿港元。国企指数跌82.59点，收报6251.04点，跌幅1.3%。恒生科技指数跌43.9点，收报3647.26点，跌幅1.19%。蓝筹股方面，腾讯控股跌2.85%，收报313.2港元；香港交易所跌1.7%，收报289港元；中国移动跌0.62%，收报64港元；汇丰控股涨0.69%，收报58.75港元。

热点

1、我国加快建设教育强国人工智能等技术获应用

重要程度：★★★★

政治局会议要求进一步加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑。系统分析我国各方面人才发展趋势及缺口状况，根据科学技术发展态势，聚焦国家重大战略需求，动态调整优化高等教育学科设置，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，源源不断培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠。

点评：

国信证券认为，每逢教育行业内部出现重大技术变革时（2014/2020年的在线教育行情、2023年的AI+教育），主题投资驱动下A股教育板块往往呈现出极大股价上涨动能。但考虑A股教育板块个股质地，主题业务的能否顺利落地其实尚待观察，且一旦业务实际推进节奏预期低于预期股价回撤幅度往往极大，而业绩兑现能力强的标的往往能更为持久地跑赢板块，故A股教育板块选股要兼顾“主题关联度+业务景气度”两个维度。A股教育板块推荐顺序为行动教育、学大教育、传智教育等。

2、北京市政府副秘书长刘印春：北京将促进脑机接口等一批未来产业创新发展

重要程度：★★★

“2023中关村论坛|脑机接口创新发展分论坛”上，北京市政府副秘书长刘印春表示，脑机接口是前沿科技交叉融合领域，是世界各国着眼美好未来的共识领域。本次论坛对北京拓展全球合作网络、链接国际创新资源、加快建设国际科技创新中心，具有重要意义。新时期，北京围绕高质量发展首要任务，持续发挥教育、科技、人才优势，坚持“四个面向”，不断塑造发展新动能，前瞻布局和促进脑机接口等一批未来产业创新发展。

疫情跟踪

1、中国疾控中心：新冠疫情进入低水平波浪式流行态势。

2、近期，全国发热门诊就诊患者数量有所增加，但整体数量远低于上一轮疫情流行高峰。全国疫情防控形势平稳可控。

宏观

1、上海：积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设和运营

重要程度：★★★

《上海交通领域光伏推广应用实施方案》指出，要以光伏推广应用为契机，进一步推动交通行业绿色低碳转型，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。要以推广应用促进绿色低碳转型，按照“能建尽建、宜改尽改”原则，在确保行业安全前提下，加大光伏推广应用力度，有效提升“绿电”使用占比，带动全行业、全市的绿色低碳转型。要以推广应用促进规范体系建设，积极研究制定产品标准和建设规范，加快形成统一的标准规范体系，及时总结提炼经验做法。要以推广应用促进产业发展升级，用好政策工具箱，打好支持组合拳，积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设和运营，集聚、培育更多具有行业影响力的头部企业、领军企业，全力打造能源领域新的增长极。

点评：

山西证券认为，2023年的组件需求较之前的预期有所提升，光伏基本面表现强劲。短期来看，6月光伏组件排产旺盛，中长期来看，全年需求超预期。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、帝科股份、天洋新材等。

2、财政部下达超7亿元 支持28省份及时开展水利工程设施修复

财政部会同水利部迅速行动，统筹考虑各地水利工程水毁损失、白蚁等害堤动物对水利工程造成的灾损情况，以及各地安全度汛需要，于5月24日下达水利救灾资金7.28亿元（其中，5亿元用于水毁水利工程修复，2.28亿元用于白蚁等害堤动物灾损整治），支持湖北、浙江等28省（区、市）及新疆生产建设兵团利用汛前时机，处置发现的问题，及时开展水毁灾损水利工程设施修复，为安全度汛提供有力支撑。

3、交通运输部：4月完成交通固定资产投资3150亿元 同比增长13.6%

交通运输部消息，4月，完成交通固定资产投资3150亿元，同比增长13.6%。其中，完成公路投资2375亿元，同比增长15.6%；完成水运投资157亿元，同比增长29.4%。1—4月，完成交通固定资产投资1.0万亿元，同比增长13.4%。其中，完成公路投资7861亿元，同比增长14.5%；完成水运投资560亿元，同比增长29.8%。

4、我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施

中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，近期，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。目前，中国载人航天工程办公室已全面部署开展各项研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。

5、教育部：大力推进京津冀基础教育资源共享、扩优提质 全面提升雄安新区基础教育发展水平

教育部党组成员、副部长王嘉毅赴雄安新区调研，主持召开京津冀基础教育协同发展座谈会，研究推动京津优质中小学基础教育资源同河北共享。会议明确，大力推进京津冀基础教育资源共享、扩优提质，全面提升雄安新区基础教育发展水平。

6、集成电路企业享受增值税加计抵减政策有关要求印发

按照《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》要求，在充分调研、征求骨干企业和行业协会意见基础上，工信部会同相关部门起草了《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》，现公开征求意见。

产业

1、特高压或迎新一轮建设高峰 相关设备企业订单量暴增

重要程度：★★★

“宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将于近期正式开工，这也将是今年以来国内开工的第三条特高压直流输电工程。特高压项目的开工节奏明显提速，而今年，也将成为特高压直流工程开工规模的大年。根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。

点评：

开源证券认为，根据国家发改委发布电力需求侧和电力负荷管理办法征求意见稿。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。电网受益标的：平高电气、思源电气、许继电气、中国西电等。

2、隆基5月单晶硅片价格公示 平均价格下调约30%

隆基5月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。

3、1—4月份我国软件业务收入33166亿元 同比增长12.8%

据工信微报微信公众号消息，1—4月份，我国软件业务收入33166亿元，同比增长12.8%。软件业利润总额3674亿元，同比增长13.8%。 软件业务出口150亿美元，同比下降3.3%。其中，软件外包服务出口同比增长5.4%。

4、国际电商巨头上线AI描述生成器AI+电商望实现加速落地

据媒体报道，近日，eBay推出了基于人工智能的描述生成器，这一生成器会根据用户输入的标题和物品的具体内容，自动生成一段长文本描述。但平台并没有通知卖家，也没有对图标进行标注。目前，这一功能仅在Android移动设备上推出。eBay首席执行官Jamie Lannone表示，生成性人工智能在描述之外还存在许多其他用途，公司正探索整个市场的潜在应用，以提高消费者的使用体验感。

A股交易提示

利空提示

世龙实业（002748）：公司涉嫌信披违规 遭证监会立案

睿能科技（603933）：代理存储芯片收入占比较小 对业绩无重大影响

辽宁成大（600739）：控股子公司因涉嫌非法占用农用地被立案侦查

个股关注

天富能源(600509)

公司主营业务为电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等。公司的主要服务是为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合城市能源服务，也是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，目前已持有北京天科合达半导体股份有限公司9.09%股份，为该公司第二大股东。未来，公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。

奥士康(002913)

公司一直致力于高密度印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品为PCB硬板，产品层数以双面板和多层板为主。公司在服务器领域深耕多年，已成为众多优质客户的核心供应商，获得部分国际龙头服务器客户的认证，AI服务器类主要客户有惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节跳动等。




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