一、英伟达概念

驱动：英伟达和Marvell财报的催化，外加英伟达发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。

消息面上，5月29日，英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息。其中最为引人瞩目的是，搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。

谷歌云、Meta和微软是首批预计将获得DGX GH200访问权的客户，以探索其在生成型AI工作负载方面的能力。

英伟达表示，全新DGX GH200人工智能超级计算平台，是专为大规模生成式AI的负载而设计。

算力消息：

领涨：

【20cm】立方数科：算力+英伟达设计平台

首板 浪潮信息：算力行业龙头

首板 特发信息：算力

【1倍】 金百泽：光模块+使用英伟达产品

首板 华工科技：光模块+芯片+激光

首板 铭普光磁：磁性元器件+光模块

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二、脑机接口

逻辑不变：

消息面上，5月29日，在北京举办的脑机接口创新发展论坛上，工信部有关负责人表示，将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。据悉，脑机接口产业联盟于今年2月成立，该组织将推动技术创新与应用探索，培育和构建产业生态。

有关专家还称，“脑机接口”可通过在脑与机器之间建立连接，替代、恢复、增强、补充脑功能，为脑功能损伤患者的康复带来福音。

领涨：

3天3板 新智认知：人气龙头

3天3板 创新医疗：人气龙头

【40cm】冠昊生物：生物型硬脑（脊）膜补片

【40cm】爱朋医疗：脑机接口概念联想

【20cm】中科信息：算法+脑机接口

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三、云游戏

驱动：

消息面上，英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。NVIDIA ACE用于游戏的AI模型:

1）NVIDIA NeMo：提供基础大语言模型和模型定制化工具，支持开发者设定NPC的背景故事和个性；

2）NVIDIA Riva：提供自动语音识别和文本转语音功能,实现实时语音对话;

3）NVIDIA Omniverse Audio2Face：仅通过一个音频源即可为游戏角色创建丰富的面部动画。

“游戏+AI”作用：

1、“降本增效”。

游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。

2、提升游戏玩法，或能扩大用户人群。

AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例，通过AI优化游戏策划，公司收购的7款游戏，平均每款一年玩家人数增加2-3倍，收入增长10倍。

领涨：

四、非汽车交运

逻辑：

1、据长江证券调研:21-22年动车组招标大幅下滑，随着客运量恢复叠加新线通车，预计2324年全年新车招标有望较22年增长50%以上

2、铁路板块上市公司长期估值压制。在新一轮国改背景下，有望受益于“中特估”行情。

3、5月19日，国家发改委:中吉乌铁路项目可行性研究工作已接近尾声。

领涨：金鹰重工、交大思诺、晋西车轴、必得科技、中国中车、鼎汉技术、时代电气