投资晨报 2023.06.11星期日
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-06-11 07:53:20
金融监管总局局长李云泽：6月8日至9日赴上海调研，围绕深化主题教育、服务实体经济、防范化解风险、扩大改革开放等，面对面听取意见建议，研究工作思路和政策举措。中国经济体制改革会副会长樊纲：对于宏观经济而言，企业外迁可能产生“中国+1”的效果，国内产值并不减少，或许还带动中间产品出口的增加。对企业而言，大部分企业在国内的产能并不减少，新增的部分在国外，产能扩大，企业扩大。在产业链分散化、区域化，一批中国企业提前走出去，进入跨国公司的发展阶段。宏观经济1、国家防总办公室、应急管理部：组织防汛专题视频会商调度，与气象局、水利部、自然资源部会商研判当前汛情发展趋势。今年主汛期珠江、闽江等流域可能发生较大洪水。近期强降雨主要集中在东南、华南和西南部分地区，局地出现暴雨或大暴雨，防汛形势不容乐观。2、俄罗斯央行行长：2024年俄罗斯经济将全面恢复到乌克兰危机前的水平。预测俄罗斯内需将逐渐取代外需，目前俄罗斯部分行业的产量已恢复到2021年底的水平，俄罗斯正在实现结构性转变，需要采取特殊的货币政策。3、英国金融时报：微软正将一些顶尖的AI研究人员从中国调到加拿大温哥华的一个新实验室，此举可能会影响20到40名员工。微软就此回应称，将在温哥华建立一个新实验室，将配备来自世界各地实验室的人员，包括中国。4、华尔街日报：越南正努力应对严重的电力短缺问题，这对纷纷涌入越南的制造商造成打击。业内透露，鸿海和立讯精密等苹果公司供应商的部分生产工厂，以及三星电子在越南北部的工厂都收到当地电力公司的要求，让其考虑轮流停电，或者至少在高峰时期减少用电。5、泰国卫生部常务次长欧帕：目前正面临3年以来最严重的登革热疫情，1-5月，泰国各地报告登革热确诊病例18173例，是去年同期的4.2倍。平均每周新增确诊病例900多例，累计死亡15例。地产动态1、住建部：发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》。针对装饰装修活动的各个环节，明确了8个方面的具体要求。包括房屋所有人、使用人要签订装饰装修管理服务协议，禁止有影响建筑主体和承重结构的行为。2、湖北省武汉市：此次共出让21宗地块，土地总面积102.17公顷，规划建筑面积305.99万平方米，起始总价约291.70亿元。其中，住宅类用地17宗、面积约89.29公顷，起始总价约281.85亿元。该批次项目将于6月30日集中举行拍卖活动。3、澎湃新闻：亚洲最大的房地产投资信托基金，领展房地产投资信托基金正有意出售其在内地的7个物业项目，包括6个零售物业项目和1个办公楼物业项目。这7个物业项目的收购总价约283.23亿元。对此，领展发言人表示，有关报道并无根据，现在没有任何企业行动需要公布。股市盘点1、中信建投：2月以来港股迎来一轮下跌，本质上是由于港股走向依赖美国流动性的变化，会随两次流动性收紧而形成双重底部。当前影响港股本轮下行的风险释放充分，对港股走势有较好预示作用的估值、流动性、市场交易情绪三大指标也已经开始出现拐点，港股将逐渐走出底部，迎来年内最佳机会。2、证券日报：近期，涉及券商研报的相关罚单密集发出，引发业内关注。5月10日至6月8日，涉及研报违规的罚单超过20张，涉及多家券商和分析师。券商分析师等工作人员更应当强化敬畏意识，提供高水准的、有可读性的精品研究内容，让券商研报成为真正的投资指南。3、经济观察网：监管部门正酝酿对公募基金固定管理费进行调降，最新调降方案最快或将于一个月内出台。一位业内人士表示，目前监管部门已基本明确了公募产品固定管理费调降事宜，并与部分公募机构高管沟通，预计不久就会出台调整后的相关规定。另一位业内人士亦确认了该信息真实性，并表示降费将采取“新老划断”措施。4、上证报：今年基金发行和业绩表现整体低迷，但债券型基金却“风景独好”。截至6月8日，今年债券型基金平均收益率接近2%，正收益占比超过九成，同期债券型基金发行份额占基金发行总份额近六成。业内认为，在银行理财规模回升的背景下，债券市场今年以来走势亮眼。5、上证报：一批A股上市公司大股东、高管不约而同加快减持步伐。5月以来，已有350多家上市公司披露了大股东、董监高的减持计划，相较去年同期增长16%。这些公司主要分布在机械设备、电子、医药生物等行业。在本轮减持潮中，相关公司股东呈现出减持比例高（甚至清仓）、多名股东“组团”减持以及刚解禁就迫不及待减持等特点。6、证券日报：随着热浪袭来，空调等白色家电市场紧跟着“升温”。气温变化对空调销量影响显著，高温天气会提升消费者购置空调意愿。业内认为，今年原材料价格下行，空调产业链的盈利能力有望修复。随着2023年地产弱复苏，空调等白色家电有望持续受益。财富聚焦1、宁德时代吴凯：分享了宁德时代在快充领域的最新发展。今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。2、BusinessInsider：高盛驻伦敦首席通胀交易员JoaquindeSoto跳槽至对冲基金城堡投资。通胀交易炙手可热，Soto的跳槽只是最近多例跳槽案例中的一例。交易与通胀挂钩的政府债券和衍生品传统上被认为是一个小众市场，但消费者物价指数的大幅波动使该交易成为一项大生意。行业观察1、中国汽车流通协会：5月，全国二手车市场交易量149.68万辆，交易量环比增长2.23%，同比增长25.95%，交易金额为932.39亿元。1-5月，二手车累计交易量723.53万辆，同比增长17.29%，同比增加106.67万辆，累计交易金额为4543.79亿元。2、广汽埃安副总经理席忠民：目前产业链分配极不均衡，不利于新能源产业发展。以前以为车厂在为电池厂打工，原来在为材料厂打工，材料厂原来不只是让车厂打工，而且是打长工。市场头部聚集效应带动资源聚焦，锂盐厂和矿厂的高价锂将无法维持产业链健康发展，势必面临淘汰风险。3、四川省人大常委会副主任朱家德：四川锂矿资源储量占全国总量57%，居全国之首，现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨。同时，依托上游企业全球化运作，有力增加了锂、钴、镍等关键资源的保障能力。四川省内现已具备锂矿开采能力近155万吨，基础锂盐产能54万吨。4、央视新闻：“海丰马尼拉”号货轮顺利驶向菲律宾马尼拉港，标志着国内首条“丝路海运”电商快线正式开通一周年。开通一年来，该航线集装箱吞吐量近3万标箱，总货值超103亿元，其中出口跨境电商货物3.9万票，货值约3.5亿元，主要以箱包、鞋服、日用品、健身器材等商品为主。5、央视财经：随着国家大力发展内河航运，加速了内河船舶换代升级的步伐，也给内河船舶制造企业带来了巨大商机。河南省当地一家船舶制造企业有26个船台，每个船台都是满负荷生产。目前的订单已经排到了明年10月。按照当前的生产计划，今年建造的数量要超过100艘。6、猫眼专业版：截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期档上映，其中包括多部重磅影片。业内表示，从暑期档定档影片以及待定档影片来看，2023年暑期档预判票房在140亿元至150亿元上下。7、上海航运交易所：本周，中国出口集装箱运输市场未能延续稳步向好的走势，运输需求表现较为疲软，多数航线运价回落，拖累综合指数出现调整。外贸出口的回落对中国出口集运市场产生了一定压力。6月9日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为979.85点，较上期下跌4.7%。公司要闻1、腾讯：3月，公司旗下SSV数字文化实验室、PCGARCLab，和四川省文物考古研究院合作，成立了联合团队，开始了首个试点文物模拟拼接工作。6月10日，工作取得阶段性的成果，三星堆出土的“铜兽驮跪坐人顶尊铜像”已顺利完成模拟拼接。2、马斯克：推特将很快开始向经过认证的内容创作者支付在他们推文评论中投放广告所产生的收益，第一批支付金额约为500万美元。环球视野1、美国能源部：已向五家公司授予合同，以收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备(SPR)。购买这300万桶原油的平均价格约为每桶73美元，低于2022年SPR原油每桶约95美元的平均售价。正寻求额外再购买300万桶石油。金融数据1、中国基金报：全市场736只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）总份额增长196亿份，净流入资金约192亿元，再现“越跌越买”的趋势。其中，本周跌幅较大的创业板ETF、科创50ETF最受资金追捧，净流入资金都超过26亿元。·@Trend·年轻人在吃瓜：《现制咖啡数字消费趋势洞察2023》显示，从消费人群看，年轻人的咖啡需求正在增加，18-24岁消费者的咖啡订单占比增长了4.1个百分点。主要消费人群是25-30岁和31-35岁。从价格方面看，价格带在10-16元和6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。相比二十多年前国内精致中产的代表，咖啡在中国消费者的心理层面上早已发生变化。2023年，中国咖啡的市场争夺战仍旧处在白热化阶段，哪家品牌能从中跑出还需时间检验。当咖啡从商务社交单品变成了日常饮品，低价咖啡让消费者离“咖啡自由”又更近一步。年轻人在点赞：年轻的彩票热情不仅带来了收益，还创造了新的流量密码。今年1-4月全国累计共销售彩票1751.5亿元，创五年来新高。抖音上，刮彩票的视频纷纷点赞过万，刷刷刷的刮彩票声颇有解压感，年轻人不用购买就可以在直播间过瘾；小红书上“彩票中了1亿怎么花”等话题成为引流贴，发布数量达10万篇。不过，热闹景象的背后，年轻人买彩票绝不仅仅是互联网又一次热梗的传播，里面有年轻人的“暴富期待”，还有他们的自我安慰与情绪释放。年轻人在种草：在B站热门健身视频弹幕破万，健身环大冒险、健身拳击等游戏备受追捧，健身无疑是年轻人们热烈讨论和关注的话题。研究报告显示，超过半数的人有定期运动习惯，67.6%的人在晚上下班后锻炼，且59.3%喜欢在健身房锻炼。据《2022中国健身行业报告》显示，18至25岁人群是最主要的健身房用户构成，占比29.0%；26至30岁占23.8%，31至35岁占21.2%。进一步体现出1995年至2009年出生的这代人已逐渐成为健身房消费主力。年轻人来到健身房是一种必然的趋势，因为户外运动所受的场地等方面限制越来越大。年轻人在热议：当代年轻人八点以后的夜生活，目的地或许不是酒吧，而是去取“剩菜盲盒”。原价30元左右的面包、100元左右的寿司或轻食、20元左右的咖啡……均可以通过“剩菜盲盒”的相关小程序下单，并以原价三分之一的价格买到，并在当晚9点后领取。“剩菜盲盒”原起源于国外平台TooGoodToGo，而如今，这一概念在惜食魔法袋、米粒盒子、趣小袋、袋走PAKE-AGE和八点以后等相关本土化平台的助推下走进中国年轻人的视野。而营销理念则主打“低碳环保”以及“节约粮食”。
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