业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协 议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。
5G消息:
(1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分 钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润; (2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦 网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市场,可以提供16亿的远期 利润。
AI: 短信是GPT的天然超级入口,可以利用GPT的手段生成营销短信,或者将短信作为GPT的超级入口 提供增值服务。公司和华为大模型深度合作,有望受益于华为GPT模型的落地,在落地后相关短信服 务价值量有望增长30%,带动公司业绩新一轮增长。(节选)
慧选牛牛统计:该股最近90天内共举办了2次或以上机构内部交流会;90天内共有17篇券商研报,机构给出评级17次,买入评级5家,增持评级5家,强推评级4家,优于大市评级2家,推荐评级1家,机构目标均价为21.22元。90天内共126次机构调研,其中券商调研10次,基金35次,私募35次,资管26次。