3C计算机】AI Infra.景气明确，海外基础软件龙头积极信号频发　

[月亮]甲骨文（Oracle）开盘涨超6.4%，Q4 FY2023业绩与Q1指引超预期。受2B AI工作负载带动，甲骨文的第二代云基础设施服务（Gen 2 OCI）收入同比提升大幅77%，作为OCI基础设施的云数据库收入亦同比大幅提升41%　

[月亮]甲骨文的AI战略与国内映射：　

战略1??：提供算力等AI必须的基础设施。目前甲骨文已成为Character.ai、Adept AI Labs等明星应用的云基础设施供应商 --> 对应算力租赁逻辑板块，建议关注 #优刻得，#首都在线，#鸿博股份　

战略2??：端到端的数据全生命周期保障。甲骨文在业绩会中表示伴随着数据库往云端迁移，云数据库服务将成为第三大增长引擎。另外，在数据全生命周期服务中，甲骨文也供应AI落地所必须的工具和服务。 --> 对应LLMOps、数据库板块。推荐#星环科技，建议关注 #太极股份，#达梦数据　

多家海外数据基础软件龙头亦有AI相关动作，借力技术革新浪潮，AI Infra.是确定性的产业趋势，其生态繁荣与景气度明确　

Data+AI龙头Databricks与云上数仓龙头Snowflake计划于6月26-29日召开Data与AI年度大会，建议持续关注AI Infra.相关催化