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"微信、支付宝个人收款码"事件解读

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-28 23:16:43

近日，“明年3月1日起，微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款”冲上热搜，这一消息源自央行近期发布的条码支付监管新通知。今年10月13日，央行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发〔2021〕259号）》，就支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测等方面提出具体要求，并将于2022年3月1日起施行。

新规主要内容∶《个人条码支付新规》（以下简称“新规”）限制个人静态收款码，而非屏蔽微信支付宝提供的官方商户收款码或者聚合支付公司提供的二维码。

解决的问题：
1）解决过去使用个人收款码进行网络远程收款时，可能会出现洗钱、赌博等违规交易问题；
2）解决监管机构对下游个体商户的监管合规要求，包括对日常经营流水的监管、以及使用个人静态码时出现的虚假商品、诈骗等问题。

对各利益方的影响：《新规》并不会给微信\支付宝、第三方支付公司、银行侧、商户等参与方带来立竿见影的效果，而是一个长期的、循序渐进的替换过程，逐步完善合规性。
1）对微信和支付宝而言∶以前使用微信\支付宝的个人收款码作为收款工具时，交易流水未纳入微信\支付宝的统计，此次新规的出台有利于使该部分流水回流到微信\支付宝商业支付的市场份额中。
2）对第三方支付公司而言：拉卡拉、移卡、通联、银联商务等第三方支付公司是持牌机构，经营银行收单业务，个人静态收款码停止后，有利于第三方公司将聚合收款的二维码产品、扫码合作产品等收款工具投放到市场中去，提升第三方支付公司的市场份额。但提升幅度取决于第三方支付公司原有的业务体系构成，如移卡旗下的好生意、汇付旗下的汇来米，由于具备成熟的地推团队、业务模型、产品、工具，将迎来抢占原有使用个人收款码的商户市场的市场机会。如通联、银联商务等第三方支付公司，原有的业务模型集中于大型连锁企事业单位客户，地推团队相对不够成熟和完善，受影响相对较小，但也是正面影响。
3）对银行侧而言∶第一，银行近两年也在逐渐参与聚合收单业务，从中、农、工、建、邮储等国有大行，到城商行、股份制银行等，对小微商户提供费率上的支持和补贴。银行侧提供的收款产品如商业收款码、聚合收款码也可以对个人静态码形成替代，因此《新规》也将对银行业务有所推进；第二，银行会根据小微商户的资金储蓄情况给予费率补贴。因此，商户在使用银行二维码收款工具的同时，可以在银行储蓄享受费率补贴。对银行来讲，既能提高储蓄存款，也同时提高了收单侧利润。
4）对硬件厂商而言∶《新规》也将促进新大陆、新国都、优博讯等厂商的硬件销售，硬件厂商可以通过与第三方\第四方支付公司合作，推出适用于小微商户的首款产品，如目前市面上推出的扫码盒子、扫码音响、电子二维码牌等产品。

Q：使用商户收款码会对给小微商户增加多少成本？是否会因此增加推进难度？
A：对于小微商户而言，原先在使用个人静态收款码时，只有在微信\支付宝余额体现到银行卡时，才会产生1‰的成本费用，在其他交易环节没有费用产生；使用微信\支付宝商家收款码的话，会收取6‰的费用，成本会有显著提升，但目前并没有一刀切地要求小微商户全部去申请微信\支付宝商户码。由于费用的提升，商户缺乏自己申请的动力，主要解决办法：
1）与第三方服务商合作：靠第三方\第四方支付公司来推动商户收款码的替换，第三方的服务费率为2‰，降低经营成本。
2）银行手续费补贴：由于银行需要商户的资金储蓄，因此银行侧会将小微商户的手续费根据储蓄金额进行返还，目前很多省份的银行已经做到了零手续费、全额到账。
3）上游营销活动引流：原先小微商户采用个人静态收款码时，无法参加支付宝\微信的满减活动、政府发券优惠、数字人民币试点体验等营销活动，通过使用商户收款码，可以参与到营销活动中，转变小微商户对手续费的观念。

Q：《新规》与数字人民币的关系？
A：数字人民币与微信\支付宝相比的最大优势是：实时全额到账、没有手续费。但由于微信支付宝的用户习惯已经形成，数字人民币抢占市场份额的过程不是颠覆性的，而是比较漫长的。目前数字人民币在全国几十个城市试点后，已经有部分消费者下载完成了数字人民币应用的app,下一步六大行等要做的是打造受理环境，来促进大范围推广，像北京建行已经做到每推广一个B端商户可以拿到80元补贴，每拓展一个C端用户补贴20元。数字人民币抢占份额后，第三方支付公司的收入主要来源于商户端的维护费用，以服务费的形式作为第三方支付公司的收益来源。

Q：使用个人静态码的小微商户画像？《新规》对已经使用商户码的商户是否有影响？
A：个人静态码商户画像：1)支付金额较小，单价在1000块以下的小微商户，如珠宝店、4S店等金额较大的商户不会使用；2）支付频率较低，如沃尔玛、家乐福等大型连锁超市不会使用。
个人静态码的主要使用场景：1)菜市场里的摊主小贩；2)路边摊、夜市等流动性强的商户；3)频率小，每月几单几十单的商户。
从数据上来看：根据聚合支付服务商后台数据，个人小微商户参与到整个支付环节中的商户数占比是不超过40%，交易流水跟交易笔数不超过20%，可能在移卡、拉卡拉等公司占比较高，但交易流水占比不会超50%。1）交易流水：每天8亿流水中有2.2-2.5亿来源于公众号支付，并非完全是二维码支付，如餐厅到店点餐等，占20%以下；2）交易笔数：以我们这边为例，在一天大概2000万笔交易中，公众号交易占242万笔，约为13%；3）商户数量：二维码支付商户占比约为30-40%，主要由于小微商户的粘性和忠诚度较差，收到费率补贴和设备赠送等因素影响，二维码商户的新开和流失较为频繁。
市场空间：主要来源于未使用商户码的商户数量，目前未使用商户码的商户数超过已经合作的商户，一定是增量市场。但在3月1号之后的半年时间内，由于受到市场渗透率、商户教育、银行端入场等冲击，天花板不会超过50%。

Q：商户码会增加小微商户成本，与国家给小微商户降成本的指导方针存在差异，如何理解？
A：此前央行和政府层面，倡导第三方支付公司和银行收单部门降低中小微商户交易手续费是从补贴角度而言，如根据银行储蓄进行交易手续费补贴，从3.8‰降到2‰。但商户码比原来使用个人静态码的1‰要高，是为了提高合规性，权衡利弊的综合结果。

Q：对微信而言，此前的商户费率要高于第三方，现在会不会降低商户费率，重新回到盈亏平衡点？
A：不会，1‰费用率的部分没用计算到商业支付收款中，不作为微信的营业利润。《新规》之后，肯定有商家通过申请微信商业版来拿到2‰的费率，但大部分商家会通过和第三方支付公司、银行合作的形式来降低费用率。

Q：微信的6‰的费率和2‰的费率是什么关系？
A：微信2‰的费用率主要是基于两种形式，一是给微信支付服务商的费用率为2‰，服务商给商户的费用率为3‰或者3.8‰，从中赚取差价；二是给商户侧方面，要基于具体场景给出费率，如餐饮、零售、小程序商城等有所不同，但都高于2‰。微信6‰的费用率是官方对外报价，并没有硬性门槛的，真正按照6‰的场景非常少，大品牌的直连商户也可以直接申请成为服务商，来降低费用率。

Q：对此次支付政策带来的GMV增量空间测算？
A：整体GMV是根据现有的存量数据来看，小微商户以包子店为例，一天的流水约为2000-3000元，这些商户使用个人静态码在GMV和笔数角度是关系到后端服务商的利润差分润的。整体来看影响不大，整体增量空间不会超过50%，有万亿量级。

Q：平台反垄断推行数字货币对聚合支付商和收单方的影响？
A：在14年云闪付推广时，希望国有资金入场后，能抢占微信\支付宝部分二维码收单市场的份额；数字人民币跟云闪付有异同，微信支付宝的场景渗透很深，数字人民币会通过商家补贴、消费者补贴等抢占市场份额，但不会直接冲击和颠覆微信\支付宝，具体抢占幅度要取决于各大银行、央行、政府的资金投入、推广手段以及后期落地时与支付服务商团队的合作模式。短期取决于推广进度跟落地效果，长期会达到市场平衡，不会由国家政府部门和银行下场做业务，还是会由存量的服务商去做。

Q：小微商户使用数字人民币的成本？
A：数字人民币是零手续费的，对商户侧没有成本。

Q：数字人民币的小微商户推广的难点？
A：目前在深圳、北京、苏州、长沙等先行先试的区域已经支持数字人民币的受理，过去一年落地的数字人民币商户，主要是连锁店和大型门店，由于国家有资金补贴，商户端也积极配合，落地推进比较顺利；小微用户其实并不是数字人民币推广的重点对象，推广难点要是各银行间还没有实现互联互通。如C端消费者建行的数字人民币APP不能和工行推广的数字人民币商户之间结算，尚未实现无缝对接。

Q：大型商户的获客性价比更高，我们会有动力去接小微商户的单吗？
A：会的，在初期数字人民币推广阶段，我们希望在更多的城市、更多的区域、更多的行业去建立标杆案例，形成口碑效应。数字人民币上线的同时，也给微信\支付宝做了备份，即使小微商户觉得数字人民币不好用，我们可以在后台同时直接打开微信\支付宝的开关，从第二天开始就可以正常使用微信\支付宝或者聚合方式。

Q：数字人民币和个人静态码的便利度比较？如硬件设备携带等。
A：数字人民币目前使用扫码盒；从售后和维护上看，没有微信\支付宝等二维码支付工具完善，成熟度还有所欠缺。但终端改造和落地成熟之后，便捷程度没有区别。

Q：怎么理解《新规》设置的静态码支付的白名单？
A：白名单是针对一些特殊的行业场景和交易类型所做的额外备注，不会开放无条件的、大范围的入口。比如，夜市商户一晚上的人流量最高可达10万-20万，为了防止由于网络情况导致其支付不成功、或者支付超时而无法正常营业，会针对个例的具体场景阶段性开放白名单。

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