今天,说一个新题材--新型储能。
收盘后,两部门发布《推进新型储能发展的指导意见》,意见中计划到2025年报新型储能装机规模达3000万千瓦以上。
看似利好一般,却隐藏着巨大机会。
首先,说一下电储能。
电能的存储方式主要分为机械储能、电磁储能、电化学储能和 相变储能等,其中最常用的是机械储能和电化学储能。
截止2020年底,我国储能是35.6GW(1GW=100千瓦),其中抽水蓄能(机械储能)的累计装机规模最大,为31.79GW,其次电化学储能为3.3GW。
如果学过物理,应该明白抽水蓄能原理,需要把电力转化为动力,动力转化为水的势力,使用的时候,再把水的势能转化为电力,这种老式储能有很大浪费的。
而化学储能(新型储能)就不需要那么复杂,储能效果要比抽水蓄能强的多。
在《指导》里提到,新型储能到2025年,至少达到30GW,而现在不足4GW,如果要达到目标,每年的新型储能安装需要达到5GW。
据《2021年储能产业研究白皮书》统计,今年电化学储能新增为1.5GW,若要达到目标,行业必须加速!
此外,在《指导》里也强调“大力推进电源侧储能项目建设”。
确定了事件的大小,先锋又查了下电化学储能,其主要有铅酸蓄电池、钠硫电池、液流电池和锂离子电池储能。
在各种类型的储能系统中,锂离子电池储能是目前技术相对成熟的一种储能方式。
又查了碳酸锂的价格,碳酸锂从十一月开始已经连续涨了6个月了,现在已经突破90000元/吨。
再来看看去年炒作过的锂电池概念股。
赣锋锂业:从140调整到100后震荡
川能动力:从17调整到12后震荡
亿纬锂能:从120调整到80后震荡
除了点名的几只锂电池,还有数家拥有锂矿的公司调整幅度都是相当大的。
在《指导》发出后,新能储能的安装,必然会消耗大量的锂,碳酸锂的价格很可能会继续上涨。
锂电池板块大概率会走触底反弹的路子。
储能政策
消息面:4月21日,国家发展改革委、国家能源局下发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。
一、我国储能行业发展稳定
根据相关统计,截至2020年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为31.79GW,同比增长4.9%;电化学储能的累计装机规模位列第二,为3269.2MW,同比增长91.2%。2020年新增投运容量2.7GW;其中,抽水蓄能新增装机1.2GW,电化学储能新增投运容量首次突破GW 大关,达到 1559.6MW。2020年与储能相关的投融资金额约在74亿元左右。
二、我国废电量仍可支持储能行业发展空间
2020年,全国主要流域弃水电量约301亿千瓦时,水能利用率约96.61%;全国弃风电量约166亿千瓦时,平均利用率97%;全国弃光电量52.6亿千瓦时,平均利用率98%。虽然各方面电量利用率较高,但总合约519.6亿千瓦时的废电量,接近三峡电站全年发电量的一半(2020年发电1118亿千瓦时),由此可见,储能行业还存在大量的电量储存发展空间。
三、储能行业未来前景广阔
《指导意见》提出,到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,一般来说新型储能主要指的除抽水蓄能外的储能方式,照此说法,结合2020年我国电化学储能的累计装机为3269.2MW,则新型储能装机规模在2025年要达3000万千瓦以上,较2020年底增长超8倍。相关机构经过测算,表示2021-2025年储能系统的市场空间将分别达到2016、2946、3824、4617和5748亿元,年均增速有望达到46.28%。