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【汽车】汽车召回事件影响分析

一、事件：自7月16日起奇瑞和长城因热失控等问题共召回电动车17623辆，电动汽车事件召回对相关汽车和电池厂商短期有情绪利空，对热管理和BMS相对利好。

据市场监管总局7月16号（周五盘中）中午11点发布消息，自7月16日起，奇瑞汽车召回2018年7月20日至2019年5月28日生产的部分奇瑞艾瑞泽5e电动汽车，共计1407辆。长城汽车召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16216辆。两家车企合计召回电动汽车17623辆。

此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。

根据以前资料，艾瑞泽5e电池组供应商主要为宁德时代，长城欧拉IQ的供应商为孚能科技。但目前，宁德时代称，引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套。孚能科技称，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，BMS非本公司产品及供应。

此次汽车召回事件对汽车厂商、电池厂商和热管理和BMS有着不同的影响：

对长城汽车和孚能科技来说，短期存在着情绪上的利空。由于此次汽车召回车辆主要是长城汽车欧拉IQ，配套电池为孚能科技，对二者短期的销量造成一定利空。

而对于热管理和BMS厂商来说，此次召回事件是一次发展的好机会，可以提高汽车厂商和电池厂对于热管理系统的重视。随着新能源汽车市场的扩张，配套的电池热管理市场和BMS都是增量空间。

下面为大家重点介绍电池热管理和BMS。

二、电池热管理对动力电池的使用寿命和运行安全至关重要，预计2025年市场空间可达405亿，年复合增速可达30%

电池热管理是指通过冷却或加热的方式，对电池系统进行温度控制。动力电池的充放电本质上是化学反应，过程中会释放热量，从而影响到电池的使用寿命、运行安全，经实验室测定， 锂电池温度保持在 20-35℃为最佳，因此电池的热管理必不可少。

工作原理上，电池回路既需要加热，又需要制冷，对于温度控制要求较高，主要通过水水换热器接收来自于空调暖风回路的热量，通过电池换热器降低温度。若是具备电机余热回收回路，还可以通过该回路加热电池。

从涉及到的零部件来看，电池热管理回路包括：水泵、水水换热器、电池换热器、四通阀等。除水泵之外，水水换热器、电池换热器、四通阀均是新能源车热管理中的通用零部件。

其中，水水换热器用于连接空调暖风回路与电池热管理回路， 利用空调暖风回路对电池回路进行加热；电池换热器的核心部件是电池冷却器，主要用于连接空调制冷回路与 电池热管理回路，利用空调制冷回路对电池回路进行制冷；四通阀用于连接电池回路与电机回路，主要用于实现电机余热回收功能，将电机产生的多余热量导入到电池回路用于加热电池。

据预测，国内电池热管理市场空间将由2020年的105亿元增长至2025年的405亿元，年复合增速可达30%。

三、BMS即电池管理系统，预计2027年全球市场空间可达900亿元，年复合增速约26%，但电池厂和整车厂均倾向自研BMS系统，单独提供第三方BMS系统的竞争优势相对较弱。

BMS，即电池管理系统（batterymanagementsystem），其主要任务是保证电池组工作在安全区间内，在出现异常时及时响应处理，并根据环境温度、电池状态及车辆需求等决定电池的充放电功率等。

动力电池大量生产时品质不易掌握，电池芯出厂时电量存在细微差异，且随着操作环境改变等因素，电池间不一致性将愈趋明显，电池效率、寿命也都将变差，再加上过充或过放等情况，严重时可能导致起火燃烧等安全问题。

此次召回车辆主要原因就是动力电池的一致性与BMS软件控制策略存在匹配差异，导致可能出现安全隐患，可见BMS的重要性。

BMS系统自身的复杂性决定了其具有很强的技术壁垒，需要技术研发时间，成本约占电池组总成本的20％左右。

从产业链来看，目前BMS市场参与者主要分为三类：


1）动力电池企业主导，大多是“BMS+PACK”模式，掌握动力电池电芯到电池包的整套核心技术，具有较强的竞争实力。代表企业有宁德时代、比亚迪、松下等；
2）整车厂主导，整车企业对电芯的参与较少，一般通过兼并购、战略合作等方面进入。特斯拉、北汽、吉利、大众等车企均有专门的研发团队进行BMS研发，除了核心技术的掌握外，在成本和效率方面较其他企业有较强的竞争力；
3）第三方BMS企业，相关软硬件都由企业自主进行研发设计，具备技术积累优势。


2020年上述提及的主要厂商份额占比已超过65%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。另外，具有一定技术实力的电池厂和整车厂均倾向于自研BMS系统，单独提供第三方BMS系统的竞争力优势相对较弱。


2020年，全球汽车BMS市场规模达到了217.44亿元，预计2027年将达到884.744亿元，年复合增长率（CAGR）为26.19%。其中，中国BMS市场规模将由2020年的88亿元增长至2027年的380亿元，占比约40%。


四、电池热管理和BMS个Gu


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