【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案-韭研公社

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

王小明

长线持有

2021-03-02 08:01:45

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上符合预期。此外，国网将通过推动电网向能源互联网升级和网源协调发展和调度交易机制优化，实现打造清洁能源配置平台和实现清洁能源并网消纳。到2030年，国网经营区光伏风电总装机容量将达1000GW以上。并在十四五期间规划建成7回特高压直流，初步建成国际领先的能源互联网以及建设分布式光伏达到180GW。 ■投资建议：国网将加大推动清洁能源发展力度，利好风电光伏板块；光伏建议把握3条主线：

1）垂直一体化龙头隆基股份、晶澳科技、晶科能源（美股）；

2）今年供需较为紧张的硅料和热场环节，重点推荐通威股份、大全新能源（美股）和金博股份；

3）受益于国产替代、业绩有望持续高增的跟踪支架和逆变器环节，重点推荐中信博、阳光电源、锦浪科技、固德威。

风电方面，重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份等。

发展清洁能源，国网必将持续推动能源互联网建设，并提升清洁能源运输能力，电力设备重点推荐：

1）能源互联网相关企业，重点推荐国电南瑞、国网信通、南网能源、涪陵电力、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份等；

2）特高压领域重点推荐平高电气、许继电气、国电南瑞、特变电工等；。

风险提示：规划落地不及预期等。联系人：邓永康/朱凯/王瀚/郭彦辰

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