01 每日财经早餐·环球市场

周一，现货黄金从上周五触及的逾三个月低位回升，并在欧盘时段站上1930美元，但这一涨幅均在美盘回吐，且仍未能站稳在1930关口上方，最终收涨0.11%，报1923.31美元/盎司。现货白银收涨1.56%，报22.79美元/盎司。

美元指数交投谨慎，并运行在小区间内，最终收跌0.1%，报102.76。美国国债收益率日内呈“过山车”走势，美国2年期国债收益率一度跌至4.696%的低点，而后收复部分失地，最终收报4.744%；10年期美债收益率收报3.723%。

国际原油先涨后跌，WTI原油日内多次上测70美元大关无果，最终收涨0.03%，报69.49美元/桶；布伦特原油收涨0.19%，报74.48美元/桶。

美股道指收跌0.04%，标普500指数收跌0.45%，纳指收跌1.16%。相继遭到高盛、大摩下调目标价的特斯拉收跌6.06%。纳斯达克中国金龙指数小幅收涨0.18%。  

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.11%；英国富时100指数收跌0.11%；欧洲斯托克50指数收涨0.21%。

港股恒指收跌0.51%，科指收跌0.17%。港股全天走势震荡，电力、医药股涨幅居前，华润电力收涨约6%，小米集团收涨约4%，龙湖集团收跌约4%。 

02  每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：A股两市股指低开后震荡下行，均跌逾1%。截至收盘，沪指跌1.48%，深证成指跌1.68%，创业板指跌1.16%。板块方面，电力股逆市大涨，桂东电力、深南电A等多只个股涨停；供气供热板块也涨幅居前；复合铜箔概念走强，双星新材等涨停。其他板块普跌，软件服务、传媒娱乐、互联网、AIGC概念、云游戏、数据要素、人工智能概念等大跌。两市仅约900余只个股上涨。

1）复合集流体-双星新材近日获得客户的首张产品订单，复合集流体产业化在即（宝明科技、英联股份、道森股份、东威科技、元琛科技等）；

2）电力-6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录（皖能电力、浙能电力、华能国际、华电国际、深南电A等）；

3）光伏- 根据InfoLink数据，上周硅料成交均价跌至68元/kg，低价下探至58元/kg，整体价格逐步进入底部区间（芯能科技、晶科科技、帝科股份、聚和材料、福斯特等）；

4）氢能源- 近日4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布（华电重工、昇辉科技、兰石重装、华光环能、京城股份等）；

5）无线充电-据美国汽车新闻网站Electrek报道，特斯拉有意收购德国一家小型无线充电初创公司，此前这家汽车制造商暗示可能推出自家电动汽车无线充电器（中电兴发、安洁科技、万安科技、田中精机、一彬科技等）；

6）FOWLP-特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术（文一科技、通富微电、甬矽电子、华天科技、华海诚科等）；

②机构观点：在经济弱复苏的背景下，市场更加关注国内稳增长政策预期与地缘政治事件，而国内政策节奏尚不明朗，国际地缘政治也存在一定变数。因此在降息、布林肯访华等政策利好和地缘事件落地后，市场对稳增长政策的预期有所回落，叠加节前部分资金存在避险需求，指数出现较为明显的调整。

③商品期货：国内商品期货多数收跌，焦煤、焦炭跌超4%，乙二醇跌超3%，液化气、生猪、沪镍、苯乙烯、工业硅、沪锡跌超2%，橡胶、沪铝、甲醇、沪银、沥青跌超1%；尿素涨超3%，氧化铝涨超2%，菜籽油、燃料油涨超1%。

④涨停复盘

⑤龙虎榜：6月26日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是焦点科技，为1.21亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及42股，其中18股被机构净买入，凯赛生物被买入最多，为1.37亿元。另外24股被机构净卖出，金桥信息被卖出最多，三日净卖出4.63亿元。

⑥北向资金：6月26日，北向资金净买入21.17亿元。浪潮信息、美的集团、工业富联分别获净买入8.36亿元、5.96亿元、4.53亿元。五粮液净卖出额居首，金额为7.44亿元。

上一个交易日市值净流入前三：浪潮信息、美的集团、工业富联

上一个交易日占流通股比前三：慧博云通、设计总院、力鼎光电

⑦融资融券：截至6月21日，上交所融资余额报7870.37亿元，较前一交易日减少40.56亿元；深交所融资余额报7201.19亿元，较前一交易日减少50.57亿元；两市合计15071.56亿元，较前一交易日减少91.13亿元。

03  每日财经早餐·国际新闻

1）美国6月达拉斯联储商业活动指数录得-23.2，低于预期的-20，前值为-29.1。

2）普京凌晨发表简短讲话，对瓦格纳成员做出相关保证，同时感谢瓦格纳方面避免了流血冲突，讲话中没有提及任何具体个人，拜登称事件为俄内政，普里戈任表示瓦格纳集团原本注定将在7月1日不复存在，但没有人同意与国防部签署（收编）合同，绍伊古等人还在凌晨与普京举行了会议。

3）俄新社26日援引俄联邦总检察长办公室消息人士的话报道说，针对俄私营军事实体瓦格纳组织创始人普里戈任的刑事案件尚未结案。莫斯科市长表示该市的所有限制已被解除。

4）俄罗斯延长对西方油价上限的反制措施，直到今年12月31日。

5）美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的1.961万亿美元，创2022年5月份以来新低。

6）美国官员表示，美国计划最早于周二宣布一项新的军事援助计划，为乌克兰提供高达5亿美元的援助，包括地面车辆。

7）美国得州电力需求创新高，达到80.3吉瓦，电网压力增大。

8)美国众议院办公室只用付费版ChatGPT，称付费版包含了保护数据所需的隐私功能。另外，根据网站数据分析工具SimilarWeb数据，ChatGPT访问量增速大降，6月的环比增长率有可能为负数。

9）纽约市交通拥堵费计划获批，明年驾车驶入该城CBD将收费。

10）高盛聘任被视为其CEO所罗门盟友的Montag加入董事会，此举或是在内部愈发对所罗门不满之际，巩固后者在高盛的地位。

04  每日财经早餐·国内新闻

1）中越签署市场监管谅解备忘录，国务院总理李强同越南总理范明政会谈。李强表示，中越要加快商签“一带一路”和“两廊一圈”对接合作规划纲要；中方愿同越方坚持通过对话协商管控分歧。

2）据中国货币网，在岸、离岸人民币均逼近7.25关口。

3）让利于民，多只基金宣布降费。据不完全统计，6月以来，至少有6只基金宣布降低费率。拉长期限来看，今年以来，约有几十只基金宣布降费。从降费类型来看，基金主要降低管理费率和托管费率。 

4)审计署表示，2022年中央财政赤字26500亿元，与预算持平。

5)乘联会：6月狭义乘用车零售预计183.0万辆，新能源预计67.0万辆。

6)据中国信通院，5月国内市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%。

7)广东省人民政府发布关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见。意见提到，要探索发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

8)近日消息称，内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响，企业涉及阿特斯、上机、美科、晶澳、双良，可能为轮流停机，业内称影响有限。

9）伯克希尔哈撒韦以每股266.85港元的价格出售了253万股比亚迪H股，并将其比亚迪H股的持股比例从9.21%降至8.98%。

10）胡锡进称已开股票账户，正式进入中国股市，英大证券首席经济学家李大霄建议：理性投资，价值投资。

【杭州银行】拟定增募资不超过125亿元，用于补充公司核心一级资本。

【新凤鸣】计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目。

【美锦能源】子公司签订15.58亿元重大合同。

【长飞光纤】子公司长飞先进半导体拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目权。

【超图软件】上半年预盈4250万至5750万元，同比扭亏。

【中国天楹】全资子公司江苏能楹近日与河北省张家口市怀来县政府签署合作协议，拟在当地建设100MWh重力储能项目。同时，中国天楹全资子公司天楹基金拟参与设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙），专注新能源技术、新型储能技术、高效节能产品和节能服务产业等细分产业领域，总认缴出资额5000万元，天楹基金认缴出资1000万元。

【京北方】拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过11.3亿元，用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目等。

【顺鑫农业】拟聚焦主业发展，通过在北京产权交易所挂牌的方式，公开转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%的股权，挂牌价格30.98亿元。公司控股股东顺鑫控股或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格参与此次摘牌。

【双环传动】预计上半年净利润为3.5亿—3.7亿元，同比增长39.48%—47.45%。随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈现大幅增长；公司重型卡车自动变速箱齿轮业务呈现良好的增长态势；新能源汽车齿轮业务保持着稳步增长。

【有方科技】6月26日晚间公告，全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》，三方拟围绕自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等项目开展研发合作。

【桂冠电力】拟21.89亿元投资开发新能源发电项目。

【会通股份】拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。

【倍杰特】子公司西藏京润拟投资1.8亿元建设西藏盐湖综合利用研发基地。

【超讯通信】拟募资不超10.79亿元，用于算力中心等项目。

【天奇股份】拟定增募资不超3亿元，用于锂电池环保等项目。

【华大九天】与上海合见工业软件集团有限公司将携手共建数模混合设计与仿真EDA联合解决方案。

【军信股份】拟21.97亿元收购仁和环境63%股权。

【新奥股份】子公司签订为期20年LNG采购合同。

【星网宇达】签订3.18亿元某型无人机等供货合同。

【云海金属】子公司联合开发超大型镁合金汽车压铸件试制成功。

06  每日财经早餐·题材挖掘

高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏

据报道，近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右，同比增长0.8亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。

针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。此外，储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳，减少输电系统的建设成本。据财通证券统计，6月以来（截至6月18日），国内大储招标功率/容量共计7.4GW/18.7GWh，已远超5月全月，创全年新高，储能需求强力复苏。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比至少实现翻倍以上。

相关公司：【华自科技】、【阳光电源】等。

特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注

据媒体报道，近日，特斯拉AI团队在Twitter上公布，特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产，到24年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。

特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一，当初台积电打败三星拿下苹果代工订单，凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势，其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料，也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起，是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺，FOWLP已然进入公众视线，有望开启新一轮风潮。

相关公司：【长电科技】、【华海诚科】等。

广东部署数字政府2.0、将建粤港澳大湾区大数据中心

26日，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

中金公司认为，公共数据要素的基础制度建设与应用试点或将先行，两类政务信息化厂商或将受益：一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商，二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商，可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。

相关公司：【新点软件】、【深桑达Ａ】等。

特斯拉进军无线充电、国内政策大力推动

据报道，近日特斯拉有意收购一家名为Wiferion的德国公司，后者以生产工业电动汽车专用无线充电系统而闻名。就在这个消息浮出水面的几个月前，特斯拉在一次企业展示会上用图片暗示了他们可能推出电动汽车无线家庭充电系统。

电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

相关公司：【安洁科技】、【万安科技】等。

最具发展潜力、燃料电池汽车安全全球技术法规通过

据报道，6月20到22日，联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第190次会议在瑞士日内瓦召开。会议期间，由中国、美国、韩国和日本共同牵头修订的UN GTR No.13《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》经各缔约方投票表决，获得全票通过。为适应燃料电池电动汽车产业发展和技术进步，中国、美国、韩国和日本于2017年共同牵头启动该项法规的修订，组织全球近50个国家和地区参与了技术研究、试验验证和沟通协调等有关工作。

点评：和电动车相比，氢燃料电池车续航足、加氢快；和传统燃油车比，氢燃料电池车又具有节能减排的属性。因此，氢能源汽车被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源汽车，开发氢能已引起各国的高度重视。国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式，促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场，氢燃料电池汽车迎来新的发展方向。

相关公司：【雪人股份】、【安泰科技】等。

12部门发文：推进体育助力乡村振兴工作

近日，国家体育总局会同国家发展改革委、财政部等共12部门印发了《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，协力推进体育助力乡村振兴工作。《意见》提出要实施乡村公共健身设施提升专项行动、运动健康中心建设专项行动、乡村社会体育指导员领军人才培养计划、乡村体育后备力量“雏鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事活动等五大行动计划。在强化政策支持方面，中央财政统筹利用现有资金渠道支持乡村体育工作开展。《意见》提出，依法合规加大对体育助力乡村振兴工作的金融支持力度，将符合条件的体育助力乡村振兴项目纳入地方政府专项债券支持范围。县级以上地方政府要对乡村体育发展予以必要的经费保障，确保投入力度与乡村经济社会发展相适应。

相关公司：【中体产业】、【双象股份】等。

07  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

中胤时尚：股东拟减持8.74%股份

三友联众：股东拟减持4.89%股份

乾景园林：股东拟减持2.76%股份

华荣股份：股东拟减持2.45%股份

中公高科：股东拟减持2.02%股份

威星智能：股东拟减持1.99%股份

交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查

方正电机：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

2）戴/摘帽/复牌

浙商银行：复牌，配股完成

亚太实业：停牌，筹划公司控制权变更事项

08  每日财经早餐·机构动向

通过对机构席位数据的跟踪，经过机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值

09  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

恒工精密：主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售。目前，公司已经形成“一项核心产品和工艺、两项核心应用领域”的“一体两翼”的业务格局。“一体”指高质量连续铸铁件的生产能力，“两翼”分别是连续铸铁件在空压机领域的批量应用和在液压装备领域的批量应用。

申购代码：301261，创业板，发行价格36.90元/股，发行市盈率34.46倍，行业市盈率31.78倍。

可比公司：联诚精密

个人看法：谨慎申购

海科新源：主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司的主要产品有碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品，可广泛应用于锂离子电池电解液、医药、化妆品、香精香料、烟草等行业。 

申购代码：301292，创业板，发行价格19.99元/股，发行市盈率16.23倍，行业市盈率15.6倍。

可比公司：胜华新材

个人看法：可以参与

2）今日新债上市

海泰转债：申购代码：371022，评级A，转股价值101.16。

纽泰转债：申购代码：371229，评级A，转股价值100.50。

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东亚药业：百元含权26，发行规模6.9亿

祥源新材：百元含权22，发行规模4.6亿

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

科顺股份：百元含权20，发行规模21.98亿

金丹科技：百元含权19，发行规模7亿

低规模前5名：

南京聚隆：百元含权12，发行规模2.19亿

泰坦股份：百元含权11，发行规模2.96亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权18，发行规模3.8亿

宏微科技：百元含权5，发行规模4.3亿